最高のセクターのミューチュアルファンドを見つける方法1Q23

似たようなサウンドのミューチュアル ファンドのリストが増え続けているため、最適なものを見つけることはますます困難になっています。 投資家はどうすればオッズを自分に有利に変えることができるでしょうか?

投資信託のラベルを信用しないでください

少なくとも 152 の異なるテクノロジー ミューチュアル ファンドと、627 のセクターにわたる少なくとも 57 のミューチュアル ファンドがあります。 投資家は、セクターごとに平均 XNUMX 以上の選択肢を必要としていますか? ミューチュアルファンドはどのように違うのでしょうか?

これらの 152 テクノロジー ミューチュアル ファンドは、互いに大きく異なります。 これらのミューチュアル ファンドの多くは、23 から 373 の資産を保有しており、リスク プロファイルとパフォーマンスの見通しが異なる、大幅に異なるポートフォリオを持っています。

他のセクターのミューチュアル ファンドにも同じことが当てはまります。 エネルギーは銘柄選択の第 XNUMX 位です。 ユーティリティは最後にランク付けされます。

分析麻痺の回避

セクターミューチュアルファンドの数が多いことは、投資家を助けるどころか、むしろ傷つけていると思います。 すべてのファンドを手動で詳細に分析することは、現実的な選択肢ではありません。 その結果、投資家は不十分な分析を行い、収益機会を逃します。 適切な注意を払ってミューチュアル ファンドを分析することは、各ミューチュアル ファンド内のすべての持ち株を分析することを意味するため、株式を分析するよりもはるかに複雑です。 前述のように、373 つのミューチュアル ファンドには XNUMX 株以上の株式が存在する可能性があります。

図 1 は、各セクターの最高評価の投資信託を示しています。

図 1: 各セクターの最高の投資信託

* Best Mutual Funds は、流動性が不十分なため、総純資産 (TNA) が 100 億ドル未満のファンドを除外します。

出典: New Constructs, LLC および会社の提出書類

図 1 のミューチュアル ファンドの中で、BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) が総合 XNUMX 位、Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) が XNUMX 位、Schwab Health Care Fund (SWHFX) が XNUMX 位にランクされています。 ガベリ ユーティリティ ファンド (GAUIX) は最下位です。

「内在する危険」を回避する方法

購入前に投資信託の保有状況を知る必要があるのはなぜですか?

破綻する可能性のあるファンドを購入しないように注意する必要があります。 保有資産を分析せずにファンドを購入することは、事業や財務を分析せずに株を購入するようなものです。 いくら安くても、悪い株を保有していれば投資信託のパフォーマンスも悪くなります。

ファンドの保有資産のパフォーマンス – 手数料EES
= ファンドのパフォーマンス

投資家が保有銘柄に応じて格付けされたファンドを見つけられたら

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) は、最高評価のエネルギー ミューチュアル ファンドであるだけでなく、私がカバーする 627 のセクター ミューチュアル ファンドの中で最高評価のセクター ミューチュアル ファンドでもあります。

図 1 で最悪のミューチュアル ファンドはガベリ ユーティリティ ファンド (GAUIX) で、魅力的でない評価を得ています。 ミューチュアルファンドプロバイダーは、この分野でよりうまくやれると思うかもしれません。

開示: David Trainer、Kyle Guske II、および Italo Mendonça は、特定の株式、セクター、またはテーマについて書いても報酬を受けません。