最高のセクターETFを見つける方法2Q22

似たような響きのETFのリストが増え続ける中、最適なものを見つけるのはますます困難になっています。 投資家はオッズを有利に変えるためにゲームをどのように変更できるでしょうか?

ETFラベルを信用しないでください

少なくとも 75 種類のテクノロジー ETF があり、291 セクターにわたるセクターに特化した ETF が少なくとも 26 種類あります。 投資家はセクターごとに平均 XNUMX 以上の選択肢を必要としていますか? ETFはどれくらい違うのでしょうか？

これら 75 のテクノロジー ETF は互いに大きく異なります。 これらのテクノロジー ETF の多くは、保有銘柄が 20 ～ 565 銘柄あり、リスク プロファイルやパフォーマンスの見通しが異なる、大幅に異なるポートフォリオを持っています。

他のセクターのETFにも同じことが当てはまり、それぞれが良い株と悪い株の非常に異なる組み合わせを提供します。 株式選択では基礎資材が第 XNUMX 位、不動産が最下位となっている。

分析麻痺の回避

セクターETFの数が多いことは、投資家にとって有益であるよりもむしろ損害を与えていると私は考えています。 すべての ETF に対して手動で詳細な分析を行うことは現実的な選択肢ではなく、投資家が不十分な分析にさらされ、収益性の高い機会を逃すことになります。 ETF を適切に分析することは、各 ETF 内のすべての株式を分析することになるため、株式の分析よりもはるかに困難です。 上で述べたように、565 つの ETF には最大 XNUMX 銘柄以上の株式を含めることができます。

図 1 は、セクターごとの最高評価の ETF を示しています。

図 1: 各セクターの最高の ETF

出典: New Constructs, LLC および会社の提出書類

図 1 の ETF のうち、ステート ストリート SPDR S&P キャピタル マーケッツ ETF KCE
全体で XNUMX 位、VanEck Steel ETF (SLX) が XNUMX 位、State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
XNUMX位にランクされます。 ヴァンエック モーゲージ REIT ETF DEATH
順位は最下位。

「内在する危険」を回避する方法

購入前にETFの保有状況を知る必要があるのはなぜですか?

暴落する可能性のあるETFを購入しないように注意する必要があります。 保有銘柄を分析せずに ETF を購入することは、事業や財務を分析せずに株を購入するようなものです。 いくら安くても不良株を保有していればETFのパフォーマンスも悪くなります。 私の言葉をそのまま鵜呑みにしないで、この件について本誌が何と言っているかを見てください。

ファンドの保有パフォーマンス = ファンドのパフォーマンス

投資家が保有銘柄に応じて格付けされたファンドを見つけられたら

ステート・ストリート SPDR S&P キャピタル・マーケッツ ETF (KCE) は、最高評価の金融 ETF であるだけでなく、私の会社がカバーする 291 のセクター ETF の中で総合的にも最高ランクのセクター ETF です。

図 1 で最悪の ETF は VanEck Mortgage REIT ETF (MORT) で、中立評価を受けています。 ETFプロバイダーはこのセクターに対してもっと良い対応ができるのではないかと考える人もいるだろう。

開示: David Trainer、Kyle Guske II、Matt Shuler は、特定の株式、セクター、またはテーマについて執筆しても報酬を受け取っておりません。