香港は月曜日、XNUMXつの新しいクラスの金融商品で上海および深センとの国境を越えた投資チャネルを拡大し、中国本土のオフショア資本ハブとしての香港の地位を高めた。
ETFコネクト 正式にキックオフされましたこれにより、世界中の投資家が香港に保有する口座を通じて、中国の83の上場投資信託（ETF）（上海に53、深センに30）を利用できるようになり、香港に最大200億元（29.8億米ドル）の投資を呼び込む可能性がある。チャイナ・アセット・マネジメントの予測によれば、XNUMX～XNUMX年かかるという。
これとは別に、中国と香港の金融当局は、 スワップコネクト 世界の投資家が保有する3.7兆2022億元のオフショア債券のリスクをヘッジできるようにするためだ。 中国と香港の金融金融規制当局の共同声明によると、このスワップは早ければXNUMX年末にデビューする予定で、ユーザーが将来の利払いの流れを別の流れに交換する金利スワップが導入される。
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Connect スキームの拡大に続き、 25th周年 香港の 中国の主権に戻る これは、中国のオフショア金融ハブとしての同市の不可欠な役割を示す最も明確な兆候のXNUMXつである。 香港は中国企業や投資家にとって海外資金を活用するための重要な足がかりであり、世界第XNUMX位の経済・資本市場である中国に世界資本が参入するための玄関口となっている。
1年2022月1日、香港行政長官としての宣誓式で演説したジョン・リー・カチュウ氏。写真：ブルームバーグ alt=2022年XNUMX月XNUMX日、香港行政長官としての宣誓式で演説したジョン・リー・カチュウ氏. 写真：ブルームバーグ>
香港のジョン・リー・カチュー行政長官は、香港の香港行政長官は、記念式典のオンラインセミナーで、「世界はXNUMX年も経験したことのない激変を経験しているが、時代は我々の味方であり、これが我々の忍耐力、決意、自信の基盤である」と述べた。 Bond Connect プログラムの XNUMX 周年。 「（香港の）国際金融センターへの発展の中で、私たちは中国の着実な発展が香港の（に対する）最も強固な支援であるという事実を目撃しました。」
コネクトプログラム 2014に始まりました 香港の元証券取引所長官の頭脳として チャールズ・リ・シャオジア、世界の資金が中国本土の人民元建て株式市場にアクセスできるようになります。 また、中国の機関やプロの投資家が香港株式市場に上場されている株式に投資できるようになった。
21年2021月21日、採石湾のSFC事務所にて、香港証券先物委員会（SFC）副最高経営責任者ジュリア・レオン・フォンイー氏。写真：ジョナサン・ウォン alt=ジュリア・レオン・フォンイー氏、香港証券先物委員会副最高経営責任者（CEO） 2021年XNUMX月XNUMX日、クオリーベイのSFCオフィスにてコング証券先物委員会（SFC）。写真：ジョナサン・ウォン>
長年にわたり、コネクト プログラムは規模、地域、多様性が増し、2017 年にはボンド コネクトに拡大しました。 上海-ロンドンストックコネクト 2019年には資産管理商品、そして昨年はETFとスワップが登場しました。
証券先物委員会の副最高経営責任者ジュリア・レオン・フォンイー氏は、「香港は、投資家が中国本土にいなくても、中国の規制を満たしていると認識して投資できる便利な場所だ」と述べた。 (SFC)、Bond Connect プログラムの XNUMX 周年を記念するオンライン フォーラム中。
さまざまなコネクトプログラムが発表された後、株式市場はまちまちとなった。 香港の指標ハンセン指数は１．８％安から這い上がった後、０．１％安でこの日を終えた。 上海の主要指数は０．５％上昇し、深センの主要指数は１．２％上昇した。
ETF は、投資家が通常の株式と同様に取引所で売買できる株式、商品、その他の資産クラスを含む原証券のバスケットです。
ETFコネクトは中国の金融市場に長期資金を呼び込み、短期的な資本の流れや不安定な感情に一種の深みと対抗力を生み出すだろうと、10本のETFを保有するチャイナ・アセット・マネジメントのクオンツ投資担当エグゼクティブ・ディレクター、シュ・メン氏は述べた。海外投資の対象となる最初の83ファンドに含まれる。
「海外の資産運用会社は通常、ファンドの流動性を最適化するツールとしてETFを使用しているため、これは利益となるだろう」とシュー氏は述べ、オフショア投資家はETFをポートフォリオに組み込む傾向があると付け加えた。なぜなら、海外投資家は海外投資に比べて流動性が高く、リスクが分散されているからだ、と付け加えた。単一の株。
神湾宏源集団と華荘証券のデータによると、上海と深センでは合計694本のETF（総額1.5兆30億元相当）が取引されており、その売り出し額は昨年84％増加した。 これと比較すると、中国の国内市場の時価総額はXNUMX兆元である。
華信証券が提供したデータによると、香港のETF市場ははるかに小さく、そのようなファンドはわずか150本、運用資産は405.9億香港ドル（51.7億米ドル）にとどまる。
スワップコネクト これは、投資家が債券市場のリスクをヘッジできるようにするための重要な機能強化です。 世界の投資家は40年以来、中国の人民元建てオンショア債券の保有額を毎年2017％増やし、3.7兆XNUMX億元に達していると発表した。 パン・ゴンシェン、中国人民銀行（人民銀行）副総裁、ボンドコネクトセミナー中。
ＩＣＢＣ（アジア）リミテッドのグローバル市場責任者、ジミー・ジム氏は「今日の不安定な市場と緊迫した地政学的状況において、人々は非常に安定した環境の創出を目指す中国の非常に安定した経済政策に期待している」と述べた。 「これは投資家にとって非常に重要です。何が起こっているかをより正確に予測し、市場リスクを下げることができます。」
これはいわゆるノースバウンド取引を通じて開始され、世界の投資家が中国と香港両国の清算機関間の接続を通じて中国の金融デリバティブ市場にアクセスできるようにする。
本土の投資家が香港の金融デリバティブ市場にアクセスできるようになる南行き区間のスケジュールは現時点では明らかになっていない。
香港もまた、人民元の世界最大のオフショア取引拠点としての役割において痛手を受けた。 中国人民銀行は香港との通貨スワップ制度を恒久協定に格上げし、規模を60％増の800億元に拡大した。
人民銀行初の常設スワップ協定となるこの動きは、香港市場に長期的な流動性支援を提供し、市場の期待を安定させ、香港のオフショア人民元市場の発展を促進することを目的としている。 中央銀行は言った.
人民元建て投資は「多くの理由で魅力的」であり、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにもかかわらず、中国関連の投資額は「中長期的には増え続けるだろう」とオリエント証券株式会社の社長ルー・ウェイミン氏は述べた。
「中国は国家発展に重点を置いた政策を続けてきたため、人民元の為替レートは他の新興国通貨に比べて安定したままだ」とルー氏は述べた。 「人民元は投資家の資産管理ニーズをよりよく満たすことができる。」
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出典: https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-gets-shot-arm-093000763.html