100年のFA 2022ランキングを決定する方法は次のとおりです

CNBC は、今年の登録投資アドバイザーのランキングを支援するため、データ プロバイダーの AccuPoint Solutions に協力を求めました。 FA100一覧.

この方法論は、最初に、AccuPoint Solutions の登録済み投資顧問の独自のデータベースからさまざまなコア データ ポイントを分析することで構成されていました。 この分析は、証券取引委員会の規制データベースからの 39,818 の RIA 企業の初期リストから始まりました。 プロセスを通じて、リストは最終的に 904 の RIA に削減され、これらの企業は CNBC 独自の基準を満たしています。

CNBC のスタッフは、詳細を収集するために、最初の基準を満たしたすべての企業に広範な電子メール調査を送信しました。 次に、ランク付けを希望するこれらの顧問会社は、その業務に関する包括的な申請書に記入しました。 CNBC チームは、これらの企業と SEC 規制データベースを使用してそのデータを検証しました。 AccuPoint は再び CNBC 独自の加重カテゴリを適用して企業をさらに絞り込み、ランク付けし、最終的にトップ 100 のリストを作成しました。

CNBC は、年間ランキングに掲載されるアドバイザーに対して、いかなる種類の手数料も請求しません。

FA 100の詳細：
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分析で使用された主要なデータポイントは、最小ベースラインとして、または範囲内でレビューされ、CNBC の要件を満たさなかった企業は除外されました。 最初のリストがコンパイルされると、それに応じて重み付けも適用されました。 これらのデータ ポイントには次のものが含まれます。

• アドバイザリー会社の規制/コンプライアンス記録 (編集者注: SEC ADV で開示を行った会社は、自動的にランキングから除外されました)
• 事業年数
• ファイナンシャルプランナー資格取得者数
• 就業者数
• 会社に登録されている投資顧問の数
• 総従業員数に対する投資顧問の比率
• 総運用資産
• 一任資産運用比率
• 総管理口座
• RIAが登録されている州の数
• 居住地の国。