安定した収入とインフレ保護のために、8.6％もの高利回りのXNUMXつのCEFがあります

連邦準備制度理事会の積極的な利上げにもかかわらず、普通預金口座はまだそれほど多くを支払っていません. XNUMX桁の巣の卵でさえ、必要な収入を生み出すのに十分ではないかもしれません 快適な老後をサポート.

だからこそ、退職者は株式市場の見過ごされがちな側面であるクローズドエンドファンドを考慮する必要があります。

クローズドエンド型ファンドは、償還不可能な一定数の株式を発行することによって資金を調達します。 これらの株式は市場で売買できますが、新しい株式を作成することはできません。

この構造を持つ利点の XNUMX つは、クローズドエンド ファンドの運用者が、株式を償還したい株主に返済するために多額の現金準備金を確保しておく必要がないことです。 市場が低迷し、投資家がエグジットを急いでいる場合、オープンエンドのファンド マネージャーは、投資家の償還に応じるために現金を調達するために、資産を割引価格で売却しなければならない場合があります。

一方、クローズドエンド型のファンド マネージャーは、単純に「ディップを買う」ことができます。

さらに、利回りが抑制された時代（現在、平均的な S&P 500 企業はわずか 1.6% しか支払っていません）でも、一部のクローズドエンド ファンドは依然として過大な分配を提供しています。

ここでは、特に寛大なXNUMXつのものを見てみましょう。

お見逃しなく

ヌビーン リアル エステート インカム ファンド (JRS)

多くの投資家が不動産に引き寄せられる傾向があるのには理由があります。それは、他のすべての資産クラスを合わせたよりも多くの富を生み出したことです。

また、インフレに対するヘッジとしても機能します。原材料と労働力の価格が上昇するにつれて、新しい物件を建設するための費用が高くなります。 そして、それは既存の不動産の価格を押し上げます。

このインフレ環境で全国的に賃貸価格が上昇するにつれて、不動産投資家には次の機会があります。 収入を増やす.

ストーリーは続く

Nuveen Real Estate Income Fund は、この特定のセクターに焦点を当てたクローズドエンド ファンドです。 その目的は「高い経常利益と資本増価」です。

このファンドは、収益を生み出す普通株、優先株、転換優先株、および不動産セクターの企業が発行する債券に投資します。

特に、JRS が管理する資産の少なくとも 75% が投資適格証券に投資されます。

30月21.3日現在、ファンドの上位21.1業種は、専門REIT（14.9%）、住宅REIT（14.5%）、オフィスREIT（12.3%）、小売REIT（XNUMX%）、産業REIT（XNUMX%）でした。

JRS は四半期ごとに 20.90 株あたり 8.6 セントの分配金を支払います。これは年間利回り XNUMX% に相当します。

ファンドの純資産価値は 10.12 株あたり 9.72 ドルで、株価は 4 ドルです。つまり、NAV から約 XNUMX% 引きの価格で取引されています。

Tekla Healthcare Opportunities Fund（THQ）

ヘルスケアは、防衛セクターとの相関関係がないため、防御セクターの典型的な例として機能します。 景気の浮き沈み.

収入を求める投資家は、Tekla Healthcare Opportunities Fund を使用してこのセクターに参入できます。

このクローズドエンド ファンドは、すべてのヘルスケア サブセクターと企業の資本構造全体に投資します。 その最大のセクターへのエクスポージャーは、29.0 年末時点で、医薬品 (24.7%)、医療提供者およびサービス (13.7%)、バイオテクノロジー (13.6%)、医療機器および消耗品 (5.6%)、および医療機器および診断 (XNUMX%) でした。六月。

THQ のポートフォリオには、UnitedHealth Group、Johnson & Johnson、AbbVie、Pfizer、Cigna など、多くの業界の大物が含まれています。

ここに注目すべき点があります。ほとんどの配当金支払い企業は四半期ごとの分配スケジュールに従いますが、Tekla Healthcare Opportunities Fund は毎月株主に支払います。

現在、ファンドの月間分配率は 11.25 株あたり 6.7 セントで、年間利回りは XNUMX% になります。

THQ は現在、20.09 株あたり 7.5 ドルで取引されています。これは、21.73 株あたり XNUMX ドルの NAV に対して約 XNUMX% の割引です。

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