成長目標は達成可能である、とトップアナリストは言います

Palantir（PLTR) ウォール街では意見を二分する名前だ。 強気の勝敗は、歴史的に同社の収益の大部分を生み出してきた大規模な政府/企業契約を超えて、そのサービスを拡大できるビッグデータスペシャリストの能力にかかっている。 弱気相場の背景には、同社のハイエンド製品は一般に、すでに十分なサービスを受けている中小企業には不向きであり、最終的には政府との契約が減速することで同社の成長目標を達成できなくなるという主張がある。

会社の見通しを評価すると、パイパー・サンドラー氏のウェストン・ツイッグ氏は前者の陣営に属している。

「私たちはPLTRを顧客ベースが急速に拡大する高成長企業だと見ています」と5つ星のアナリストは述べた。 「議論はあるが、成長目標は達成可能だと考えている。」

では、その成長目標とは何でしょうか?

Palantir は 2025 年までに年間収益が少なくとも 30% 増加することを目指していますが、それは達成可能な範囲内でしょうか?

「最近の強い牽引力」 – 同社は 41 年に 2021% の成長を示した – 営業チームの大規模かつ継続的な拡大 – 昨年は 150 名を超える営業担当者が入社し、今年はさらに 200 名が予定されている – および「急速な商業的成長」 – 米国商業収益は 102 年に 2021% 増加し、2022 年には再び XNUMX 倍になると予想されています。ツイッグ氏は、同社は「この目標を達成できる可能性が高い」と考えています。

これまでの販売活動は米国に焦点を当ててきたが、Palantir は国際的な商業展開に力を入れている。 メルク KGaA、プジョー、現代重工業との新たな契約が最近発表され、同社は世界的な採用活動を行っており、フランス、英国、スペイン、イタリア、ドイツ、スイス、韓国、中東などで販売員を募集している。場所。

他にも魅力的な要素はあります。 ロシアのウクライナ侵攻は「米国と国際政府の採用を加速させる」可能性がある。 さらに、株価は2021年初めに達成したピークから大幅に後退している。そして、ここでの大幅な下落は72%の下落であり、バリュエーションは「より合理的」になっている。

ストーリーは続く

そのため、ツイッグはオーバーウエート（つまり買い）格付けと目標株価15ドルでPLTR株のカバレッジを開始し、株価が今後29年でXNUMX％上昇する余地があることを示唆した。 (Twigg の実績を見るには、 ここをクリック)

しかし、ツイッグ氏の評価はウォール街では評判が良くない。 他のアナリスト 1 人は肯定的な見方をしているが、4 人は様子見、残り 3 人は売りを推奨しており、全員がホールドのコンセンサス評価となっている。 そうは言っても、大半の人は株価が過小評価されていると考えているようだ。 平均目標株価が 13.75 ドルであることを考慮すると、株価は今後 18 か月で 12% 上昇すると予想されます。 (TipRanks の Palantir 株価予測を参照)

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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。