GILD 株の急上昇: ギリアドがオンコロジー事業を考慮すべき力と見なす理由

ギリアド・サイエンシズ'（GILD) ファースト・イン・クラスの抗がん剤と GILD 株がついに本領を発揮します。

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このバイオテクノロジー企業は、キメラ抗原受容体 T 細胞療法、略して CAR-T と呼ばれる薬で患者自身の細胞を再プログラミングすることによって、がんと闘う手段の専門家です。 しかし、オーダーメイドの薬を作ることは依然として課題です。 何年もの間、売上高の伸びは、2022 年まで、予想を上回ったのとほぼ同じくらい予想を下回りました。

81 月の四半期中、ギリアドのこのクラスの最初の医薬品である Yescarta の売上高は 317% 急増して 79 億 XNUMX 万ドルになりました。 これにより、ギリアドの腫瘍事業全体が前年比で XNUMX% 急増しました。

ギリアドの腫瘍学臨床開発担当シニア バイス プレジデントであるウィリアム グロスマンは、今日がギリアドにとって新しい日であると述べています。 彼は、がんがギリアドの重点分野になったのは、新しい最高経営責任者のダニエル・オデイの功績によるものだと考えています。

大局的に見ると、Yescarta は、O'Day が Gilead の手綱を握った 96 年の第 2019 四半期に 21 万ドルの売上を上げました。 売上高は前年比で急増したが、予想には及ばなかった。 今年、売上高の伸びは四半期ごとに加速し、予測を容易に上回りました。 GILD 株は成層圏のパターンに従っています。 22月XNUMX日時点で、第XNUMX四半期の報告以来、株価はXNUMX％急上昇しています。

「私たちは一発屋ではありません」と Grossman 氏は Investor's Business Daily に語った。 「私たちはここにとどまるためにここにいます（そして）腫瘍学分野の業界リーダーになるためにここにいます。」

GILD ストック: 適合し、癌に始まります

四半期ごとの成功を理解するには、がんに対するギリアドの初期の取り組みを振り返ることが重要です。

ギリアドは 2017 年に Yescarta メーカーの Kite Pharma を買収しました。その直後、食品医薬品局は、ある種の末期血液がん患者に対して Yescarta を承認しました。 代理店は、後に同様のCAR-T薬を承認しました ノバルティス (NVS) キムリアと呼ばれます。

しかし、保険会社が治療費を払い戻すかどうかを議論し、製造上の問題が発生したため、Yescarta の販売は抑制されました。 2018 年の第 56 四半期 (FactSet がデータを持っている最新の期間) 以降、Yescarta の売上は XNUMX% の確率で予想を上回りました。

しかし、今年はターニングポイントのようです。 売上高は著しく加速しており、第 32 四半期で 66%、第 81 四半期で 72%、第 XNUMX 四半期で XNUMX% 増加しています。 彼らは毎回、GILD 株式アナリストの予測を上回りました。 ギレアドの帽子の羽はこれだけではありません。 フォローアップ CAR-T 薬 Tecartus の売上は、過去 XNUMX 四半期の予測を上回りました。 Tecartus の第 XNUMX 四半期の売上は XNUMX% も急増しました。

これが GILD 株のブレイクアウトにつながった。 株が暴落した ソーサーベース また、 購入ポイント によると、74.22 月 28 日に XNUMX の高ボリュームで IBD マーケットスミス チャート。 ほとんどすぐに、彼らは上空を航行しました。 5% 追跡ゾーン.

ギリアドは、2020 年の Immunomedics 買収時に 21 億ドルで購入した治療薬 Trodelvy も販売しています。 今日、この薬は、ほとんどの従来の治療法に反応しない急速に成長している疾患であるトリプルネガティブ乳がんの患者に対して承認されています. また、膀胱がんの一種の治療にも使用されます。

Trodelvy の売上も第 78 四半期に急増し、180% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルになりました。

Grossman は Trodelvy をギリアドの腫瘍学パイプラインの「要」と呼んでいます。 ギリアドの腫瘍学の取り組みから現在進行中のほぼ 60 の研究のうち、半分以上が Trodelvy を構成要素として使用しています。 それらの多くは第 3 相試験であり、トロデルビーが近い将来に新しい用途を獲得する可能性があることを意味します。

オンコロジー、次の成長物語

2019 年の初め以来、ギリアドはパイプラインを 20 倍にして XNUMX の潜在的ながん治療薬を開発した、と Grossman は述べています。 BofA証券のアナリストであるジェフ・ミーチャム氏は、ギリアドのがんパイプラインは注目すべきものだと述べています。

「私たちの見解では、ギリアドの成長ストーリーの鍵は、引き続き腫瘍学パイプラインの拡大と、第 XNUMX 四半期に印象的な Yescarta と Trodelvy のさらなる加速にあります」と彼は最近のレポートで述べています。

しかし、彼はGILD株に対する中立的な評価を維持し、「腫瘍学の部分はあるが、それには時間がかかるだろう」と述べた. しかし、目標株価を85から75に引き上げた。

Yescarta のさらなる拡大は、初期段階の患者がこの薬を利用できるようにすることを意味します。

Yescarta は、以前の XNUMX 回の治療後に悪化した大細胞型 B 細胞性リンパ腫および濾胞性リンパ腫の患者に対して承認されていました。 しかし、今年、米国の当局者は、大細胞型B細胞リンパ腫の患者は、XNUMX回の治療で失敗しただけでYescartaを使用できると述べました. ヨーロッパの規制当局は現在、XNUMX 種類のリンパ腫患者の XNUMX 番目の治療選択肢として Yescarta を許可しています。

ギリアドのグロスマン氏は、一部の患者に対するこの XNUMX 番目の治療オプションは、「患者が受けていた治療の標準を変える可能性を本当に秘めている」と述べています。 「信じられないほどの奏功率、信じられないほどの持続性が見られ、患者の治療方法のパラダイムを大きく揺るがしています。」

Trodelvy は GILD ストックの推進を支援します

ギリアドは、トロデルビーの拡大にも注力しています。 メルク (MRK) は、非小細胞肺癌におけるブロックバスター薬 Keytruda と Trodelvy を組み合わせた研究をリードしています。 さらに、FDA は別の形態の乳癌患者における Trodelvy のギリアド社の申請を審査しています。 潜在的な承認日は XNUMX 月です。

マキシム・グループのアナリスト、マイケル・オクネウィッチ氏はレポートで、後者は「大規模で治療が困難な集団を代表しており、2023年半ばに収益の伸びを大幅に加速させるはずだ」と述べた。 彼は GILD 株で買いの評価を得ています。

RBC キャピタル マーケッツのアナリストである Brian Abrahams 氏は、同じ乳癌患者集団において、Trodelvy に 1.2 億ドル以上の機会があると見ています。 メルクとの併用に加えて、ギリアドは、非小細胞肺がん患者の第 XNUMX および第 XNUMX の選択肢として、トロデルビーを単独で試験しています。 これらのプログラムの可能性は「評価にはまったく反映されていません」と彼は言いました。

彼の GILD 株の格付けはアウトパフォームしており、最近、目標株価を 82 から 79 に引き上げました。

Trodelvy 以外にも、アナリストは Gilead のパートナーシップの取り組みに注目しています。 ギリアドのグロスマン氏によると、同社には腫瘍学分野で 40 を超えるアクティブなパートナーがいます。 重要なものは magrolimab です マクロジェニックス (MGNX) 骨髄異形成症候群として知られる血液のがん。

ギリアドは アーカスバイオサイエンス (RCUS) 非小細胞肺癌患者のドムバナリマブと呼ばれる薬について。 ドムバナリマブは、腫瘍細胞が免疫系の検出を回避するのを助けるタンパク質である TIGIT を遮断することを目的としています。 今年後半の中間結果は、GILD 株をさらに刺激する可能性があります。

高評価のGILD株

ギリアドの腫瘍学資産には多くの関心が寄せられている、とギリアドの重役であるグロスマンは言う。 早い段階で、投資家はギリアドが C 型肝炎事業で最も優れていることを知っていました。 その後、HIV 治療薬が主役になりました。 今、腫瘍学は明るく輝いています。

その多くは、強気の GILD 株のパフォーマンスに表れています。 相対強度評価 これにより、96 か月のパフォーマンスに関して、全株式の上位 4% に含まれることになります。 IBDデジタル.

Grossman 氏は、同社がこのセグメントでの存在感を確立するのに時間がかかったと述べています。 しかもまだ初日。

「人々は Trodelvy のような資産を見ており、非常に肯定的な臨床データですぐに複数の承認を取得しようとしています。CAR-T スペースについては、Kite がそこで業界のリーダーになり、私たちのパイプラインが話題になっています。私は非常に興奮しています。私たちのパイプラインについて」と彼は言いました。 「この空間に注目してください。」

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