FRBは猛烈なインフレを抑えるために積極的に金利を引き上げている。
しかし、伝説的な投資家であるリック・ルール氏（投資ファンド、スプロットUSホールディングスの元社長兼最高経営責任者）によると、アメリカの中央銀行にとって物事は計画通りにはいかないかもしれないという。
「彼らは萎縮すると思う」と同氏は今月初めにスタンスベリー・リサーチに語った。
「実質金利の期間があれば確かにインフレは治るだろうが、さまざまなバランスシートに驚くべきダメージを与えるまではインフレは治らないだろう。」
ルール氏が大幅な金利上昇に経済が対処できるかどうかについて懸念を表明したのはこれが初めてではない。
同氏は今年初めのマネーワイズとのインタビューで「広範な株式市場が複数回の利上げに対応できるとは思えない」と述べた。
ルールは示唆していない 株を完全に救済する。 スーパー投資家が2022年にもまだチャンスがあると考えているXNUMXつのことを見てみましょう。
お見逃しなく
貴金属
消費者物価は過去40年間で最も速いペースで上昇している。 FRBは引き締めを進めているが、ルール氏はインフレ率がすぐに鈍化するとは考えていない。
同氏はマネーワイズに対し、「今後XNUMX年間の残りのほとんどの間、価格は上昇し続けるだろう」と語った。
購買力を維持するために、ルールは金と銀を指摘していますが、これらは不換紙幣のように何もないところから印刷することはできません。
「貴金属や貴金属株に富の一部を持っていない投資家は、とんでもない間違いを犯していると思います」と彼は警告する。
現物の金や銀は、地元の地金店で購入できます。 または、できます 企業の株を買う 貴金属を生産するところ。
このセクターへの参入を始めた投資家に対し、ルール氏はバリック・ゴールド（GOLD）やウィートン・プレシャス・メタルズ（WPM）などの大手銘柄にまず注目することを提案している。
「金の強気市場の最初の部分、そして金の強気市場の最も予測可能な部分は、この分野の最大かつ最高の企業によって享受されています。」
同氏は、個人投資家からの資金が貴金属市場に流れ込むとき、それは小規模な投機筋の名前には流れないと付け加えた。 「バリックに入ります。」
世界的な支配者
ルール氏は、インフレに強いポートフォリオを構築する際、プライスメーカー（需要を脅かすことなく製品やサービスの価格を簡単に引き上げることができる企業）に投資するというウォーレン・バフェット氏のアイデアも気に入っている。
「バフェット氏は、1970年代に遡って、価格決定力を持つほど優れた企業が存在することを指摘してきた」とルール氏は言う。
彼はアップルを例に挙げています。
昨年初め、Apple の経営陣は、同社のハードウェアのアクティブ インストール ベースが 1.65 億 1 万台のデバイスを超え、その中には XNUMX 億台以上の iPhone が含まれていることを明らかにしました。
競合他社はより安価なデバイスを提供していますが、多くの消費者は Apple エコシステムの外で暮らすことを望んでいません。 つまり、インフレが急上昇しても、アップルは販売量の減少をあまり心配することなく、より高いコストを世界中の消費者基盤に転嫁できるということだ。
しかし、ルール氏はアップルの買収を主張していない。
その代わりに、同氏は上場投資信託プロシェアーズS&P500配当貴族ETF（NOBL）を通じて、同氏が「世界的支配者」と呼ぶものの代表例を提案している。 NOBL は、少なくとも 500 年連続で増配を行っている S&P 25 企業を保有しています。
「（ファンドは）購買力を維持するだけでなく、富を増やすための非常に効果的な戦略であることを、非常に長期的に証明してきました」とルール氏は言う。
NOBL は 2013 年 12 月の設立以来、XNUMX% を超える年率リターンを達成してきました。
現金
高インフレにより購買力が急速に失われている現在、多額の現金を手元に置いておくのは意味が無いかもしれません。
しかし、それこそが Rule が推奨していることなのです。
確かに、最近では普通預金口座の支払いはほとんどゼロになっています。 しかし、ルールによれば、現金は流動性のない瞬間を利用する能力を与えてくれるという。
「私は数年前の 2008 年に教訓を学びました。その危機に十分に蓄えられたとき、その現金は私に、その状況を利用されるのではなく、逆に利用する勇気とツールを与えてくれました。」
世界の金融市場は短期から中期的に不安定な状況が続く可能性が高いため、資金が豊富な投資家は資金に不足することはないだろう。 利用するための購入機会.
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出典: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html