フランシス・チョウがバフェットのアリー・フィナンシャルを買収し、トップ2社を削減

まとめ

• 第一人者はアリー・フィナンシャルで地位を確立しました味方
  シンクロニー・フィナンシャル。
• 彼は、Liberty Global に次のように付け加えました。LBTYA
  開催。
• Chou は、Resolute Forest Products と Berkshire Hathaway への投資を抑制しました。BRK.B
  .

価値の高い投資家 フランシス・チョウ (トレード, ポートフォリオChou Funds の創設者である ) は、今月初めに 2022 年第 XNUMX 四半期の株式ポートフォリオを開示しました。

トロントに本拠を置くグルの価値志向の銘柄選択アプローチには、会社の強みの詳細な分析が含まれ、バランスシート、キャッシュフロー特性、収益性、業界での地位、競争上の優位性、将来の成長の可能性、経営陣の質に焦点を当てています。 同社のウェブサイトでは、一時的に株を壊滅させる可能性のある短期的な市場要因はあまり重視されていないと記されています。

これらの基準に基づいて、13F ファイリングは、同社が 31 月 XNUMX 日までの XNUMX か月間に XNUMX つの新しいポジションを確立し、XNUMX つの株式を売却し、いくつかの既存の投資を追加または削減したことを示しています。 Chou の最も注目すべき取引には、Ally Financial Inc. の新規保有が含まれていました (味方, 金融) および Synchrony Financial (SYF, 金融)、Liberty Global PLC (LBTYA, 金融) と Resolute Forest Products Inc. の削減 (RFP, 金融) およびバークシャー・ハサウェイ (BRK.A, 金融）位置。

レポートには米国株式と米国預託証券のポジションのみが含まれているため、投資家は13Fのファイリングでは企業の保有状況の全体像を把握できないことに注意する必要がありますが、それでも貴重な情報を提供できます。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日現在の取引と保有のみを反映しており、今日またはこの記事が公開されたときでさえ、報告会社によって保有されている場合とされていない場合があります。

同盟金融

教祖はアリー・フィナンシャルの155,686株に投資した（味方, 金融)、株式ポートフォリオの 5.38% をポジションに割り当てます。 同四半期の同株の平均価格は26.59株当たりXNUMXドルだった。

現在、Chou 氏の XNUMX 番目に大きな保有株となっています。

デトロイトに本拠を置く銀行持株会社は、従来の銀行サービスと自動車融資および企業向け融資を提供しており、時価総額は 9.03 億 30.17 万ドルです。 その株は月曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 6.07の、 価格表の比率 の0.86とa 価格販売比 1.07の。

　 GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、アナリストの将来の収益予測に基づいて、株価が現在大幅に過小評価されていることを示唆しています。

75 点中 100 点で、 GFスコア は、同社が今後も平均的なパフォーマンスを維持する可能性が高いことを示しています。 一方、 GF値 ランクが高く、 収益性, 成長 & 勢い より穏やかで、 財務力 低かったです。

そのうち 達人が投資した アリー・フィナンシャルでは、 ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の9.96％で最大の株式を保有しています。 ビル・ナイグレン (トレード, ポートフォリオ), ハワードマーク (トレード, ポートフォリオ), ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)」ルネッサンス・テクノロジーズと ルイス・ムーア・ベーコン (トレード, ポートフォリオ）また、株式の重要な位置を占めています。

シンクロニーファイナンシャル

Chou は Synchrony Financial の 58,000 株を取得しました (SYF, 金融）、株式ポートフォリオの2.69％を保有に充てます。 当四半期中、株式はそれぞれ平均34.25ドルで取引されました。

株式は現在、彼の XNUMX 番目に大きいポジションです。

コネチカット州スタンフォードに本社を置く消費者向け金融サービス会社の時価総額は 15.58 億 35.64 万ドルです。 その株は月曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 5.84の、 価格表の比率 の1.29とa 価格販売比 1.08の。

による GFバリューライン、 現在、株価はやや過小評価されています。

さらに、 GFスコア の 81 は、高い評価を背景に、同社が優れたアウトパフォームの可能性を秘めていることを意味します。 勢い, GF値 & 成長 中程度のマーク 収益性 & 財務力.

0.26％の株式で、 ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ) は Synchrony の最大の 達人株主. 他の第一人者の投資家には、 CI セレクト カナディアン エクイティ ファンド (トレード, ポートフォリオ), ポール·チューダー·ジョーンズ (トレード, ポートフォリオ), ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ), リーエインズリー (トレード, ポートフォリオ）と レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ)のブリッジウォーター・アソシエイツ。

リバティ·グローバル

その投資家は、Liberty Global (LBTYA, 金融) ポジションを 706.86% 上げ、84,823 株を購入しました。 この取引は、株式ポートフォリオに 2.27% の影響を与えました。 四半期中、株式は18.19株あたり平均XNUMXドルで取引されました。

周氏は現在、合計96,823株を保有しており、これは2.59%のウエイトで10.34番目に大きな保有株となっています。 GuruFocus は、これまでの投資で XNUMX% の利益を得たと見積もっています。

ロンドンを拠点とする通信会社の時価総額は 9.82 億 21.07 万ドルです。 その株は月曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 7.17の、 価格表の比率 の0.43とa 価格販売比 1.45の。

に基づく GFバリューライン、株式は現在かなり評価されているようです。

同社は、そのため、今後も平均的なパフォーマンスを維持する可能性があります。 GFスコア 78 の高値によって駆動される 勢い ランクと他の XNUMX つの基準のより中程度の評価。

デビッド・エロ (トレード, ポートフォリオ）は同社最大の 達人株主 2.87％の株式を持っています。 Liberty Broadband も開催中 セス・クラルマン (トレード, ポートフォリオ)、Dodge & Cox、Simons の会社、Marks and Grantham。

断固とした森林産物

Chou は、Resolute Forest Products の株式を削減しました (RFP, 金融) は 86.84% 上昇し、1.73 万株を売却しました。 この取引は株式ポートフォリオに-24.71%の影響を与えました。 株式は、四半期中に20.93株あたりXNUMXドルの平均価格で取引されました。

彼は現在、合計 261,460 株を保有しており、株式ポートフォリオの 7.98% を占めています。 それは彼の0.37番目に大きい保有物のままです。 GuruFocus によると、Chou は長年保有していた投資で XNUMX% を得たという。

カナダに本社を置くパルプおよび製紙メーカーの時価総額は 1.69 億 22.02 万ドルです。 その株は月曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 4.05の、 価格表の比率 の0.80とa 価格販売比 0.46の。

　 GFバリューライン 現在、株価が大幅に過大評価されていることを示しています。

ととも​​に GFスコア 66のうち、会社は高いパフォーマンスの可能性に基づいてパフォーマンスが低い 財務力 評価、普通 収益性, 成長 & 勢い ランクと下位 GF値.

39.77%の株式を保有し、 プレム・ワトサ (トレード, ポートフォリオ) は、Resolute Forest Products の最大の製品です。 達人株主. Grantham、Donald Smith & Co.、Simons の会社、および他の数人の専門家も株式を保有しています。

バークシャーハサウェイ

バークシャー・ハサウェイのクラスA株への第一人者の投資 (BRK.A, 金融) は 20% 抑制され、20 株を売却しました。 この取引は株式ポートフォリオに-5.82%の影響を与えました。 四半期中、株式は平均 448,762 株あたり XNUMX ドルで取引されました。

Chou は現在合計 80 株を保有しており、これは 53.01% のウェイトを持つ彼の最大の保有株を表しています。 GuruFocus は、彼が投資の生涯にわたって 158.73% を獲得したことを発見しました。

ネブラスカ州オマハに本拠を置くバフェット率いる保険コングロマリットの時価総額は 668.49 億 459,718 万ドルです。 そのクラス A 株は、月曜日に約 XNUMX ドルで取引されていました。 価格表の比率 の1.48とa 価格販売比 2.66の。

による GFバリューライン、現在、株価はやや過大評価されています。

　 GFスコア 88 という数字は、その会社が優れた業績をあげる可能性があることを意味します。 XNUMX つの基準で高い評価を得ているにもかかわらず、 財務力 ランクはより中程度であり、 GF値 低かったです。

トム・ルッソ (トレード, ポートフォリオ） は最もおおきい 達人株主 バークシャーのクラス A 株を 0.18% 保有しています。 クリス・デイビス (トレード, ポートフォリオ), トム・ゲイナー (トレード, ポートフォリオ), 最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ), ツイーディ・ブラウン (トレード, ポートフォリオ）と他の多くの教祖も株を所有しています。

追加の取引とポートフォリオ構成

同四半期中、Chou は CI Financial Corp への投資も購入しました (CIXXF, 金融) およびメタネックス社 (メオ, 金融）、JPモルガン・チェースの売り切れJPM
＆Co.（JPM, 金融)、ゴールドマン・サックス・グループGS
Inc.（GS, 金融)、株式会社ポスコホールディングス(PKX, 金融) および Genius Brands International Inc. (ジーナス, 金融).

教祖の71万ドルの株式ポートフォリオは、18株で構成されており、69.93％で金融サービス部門に多額の投資を行っています。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。