ウォーレン・バフェットにとって、アップルは100年間でXNUMX億ドルを稼ぐ投資アイコンとしての新たなコーラ・コーラだ

ウォーレンバフェットの最近の大規模なアップルの賭けからの成功は、伝説の史上最大の投資であるコカコーラとの比較に拍車をかけています。

バークシャーハサウェイは2016年にAppleの株式の購入を開始し、5年半ばまでに2018億ドルの費用でiPhoneメーカーの36％の所有権を獲得しました。 ハイテク巨人の株価が急騰したため、バフェットの賭けの価値は160億ドルを超え、わずか100年間でXNUMX億ドルをはるかに超える収益を上げました。

非常に儲かる投資は、オマハの最も古くて最も長い株式ポジションのオラクルであるコカコーラの一部のバフェットウォッチャーを思い出させました。 消費者ジャガーノートの株式は、バフェットが2,000年に購入を開始して以来、1988％を超えて急上昇し、400億株を保有するバークシャーでXNUMX番目に大きな株式ポジションです。

「バフェットはアップルでコカコーラの瞬間を過ごしています」と、スミードキャピタルマネジメントの最高投資責任者でバークシャーの株主であるビルスミードは述べています。 「彼らは両方とも、彼が所有していた最初のXNUMX〜XNUMX年はずっと上に行きました。」

アップルのようなハイフライヤーへの投資は、バフェットのよく知られたバリュー投資の原則に反しているように見えますが、性格外の動きは、過去XNUMX年間で彼の最高の投資であることが判明しました。 保険やエネルギーを含む同社の事業の他の柱が大打撃を受けたため、アップルの出資は、バークシャーがコロナウイルスの大流行を乗り切るのを助ける上でも重要な役割を果たしました。

91歳の投資家は、Appleの大ファンになり、テクノロジーの巨人を、過去XNUMX年間に集まったほとんどの古い経済ビジネスのコングロマリットを推進する「XNUMX人の巨人」のXNUMX人と見なしています。

エドワード・ジョーンズのバークシャーアナリスト、ジェームズ・シャナハン氏は、アップルは「間違いなく、バークシャーの本塁打であった」と述べた。 「バフェットは、現在の市場価格の約XNUMX分のXNUMXの平均コストでポジションのほとんどを獲得しました。」

Appleの株式買戻し戦略により、iPhoneメーカーの収益5.27ドルごとにコングロマリットの所有権を増やすこともできます。 バークシャーはポジションを削減しましたが、その所有権は2020年末の5.43％から昨年末のXNUMX％に上昇しました。

コングロマリットはまた、何年にもわたってハイテク巨人からの定期的な配当を享受しており、年間平均約775億XNUMX万ドルです。

バフェットが最初にコカ・コーラ株を購入したときに言ったことから手がかりを得るとすれば、投資家が長期にわたってアップルにいることは遠い推測ではありません。

「1988年に、連邦住宅ローン住宅ローンとコカコーラを大量に購入しました。 私たちはこれらの証券を長期間保有することを期待しています」とバフェットは1988年の年次書簡に書いています。 「実際、私たちが優れた経営陣を持つ優れた事業の一部を所有している場合、お気に入りの保有期間は永遠に続きます。 私たちは、企業が好調なときに利益を売り、予約することを急ぐ人々の正反対です…」