フィデリティ・ファンドは個々の株式により大きな賭けをしようとしています

(ブルームバーグ) — フィデリティ・インベストメンツは株主に対し、同社の成長資金のうち 13 のファンドが個々の株式の持ち株数の上限を超えることを認める提案に署名するよう求めている。

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ファンドは140月30日時点で約XNUMX億ドルを保有しており、すでにアップルやアマゾン・ドット・コム、マイクロソフトなどハイテク大手を比較的多く保有している。

株主が先週提出された提案を承認した場合、成長ファンドはこれらの企業の株式をさらに購入し、今年の市場の下落を利用することができます. ボストンに本拠を置くフィデリティの広報担当者はコメントを控えた。

米国最大のテクノロジー企業はすべて今年落ち込み、アップルとアマゾンは水曜日の終値までにそれぞれ21％と47％下落した。

モーニングスターのストラテジスト、ロビー・グリーンゴールド氏は電話インタビューで、アップル、マイクロソフト、グーグルの親会社であるアルファベットが「大規模成長市場の非常に大きな部分を占めている」と述べた。 多様化に関するミューチュアルファンドのルールがあるため、「グロースマネージャーがこれらの株をオーバーウェイトにすることは非常に困難でした」と彼は言いました。

フィデリティがどのポジションを強化しようとしているのかは明記されていません。

リスク、ボラティリティ

ほとんどのミューチュアル ファンドは、投資家がより少ないリスクとボラティリティと関連付けることが多いステータスである分散型を選択します。 これらの規則の下では、ファンドは、純資産の 5% 以上に相当する個々の投資の数を制限する必要があります。そのような出資は、総純資産の XNUMX 分の XNUMX を超えることはできません。

米国証券取引委員会は92月に議会で、24年時点で2020兆ドルに上る業界の総資産の約25％を多様化ミューチュアルファンドが保有していると語った。 しかし、一部のグロース ファンドは自らを「非分散型」に再分類し、XNUMX% の上限を超えないようにしています。

ストーリーは続く

例えば、ティー・ロウ・プライス・グループは昨年、株主の承認を得て、ブルーチップ・グロースとグロース・ストックのファンドを非分散型に再分類した。 投資家のレポートによると、Blue Chip Growth は 5 月末時点で資産のほぼ半分を 32% 以上の株式で保有していましたが、Growth Stock は約 XNUMX% に相当していました。

Fidelity の取締役会は、再分類を既に承認しています。 株主が同意すれば、1月XNUMX日に発効する。

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