ダウは300ポイント以上を下落し、FRBの議事録がバランスシートの縮小について驚いた後、ナスダックは2.9％下落しました

議事録では、一部のFRB当局者の間で、中央銀行がより早期の利上げに踏み切り、現在の8.8兆XNUMX億ドル規模のバランスシートを以前の予想よりも早く削減して生活費の高騰に対処する可能性について、活発な議論が行われていることが明らかになった。

読む：FRB議事録は当局者が緩和的な政策スタンスから離れる準備ができていることを示唆している

政策正常化に向けた取り組みの加速に関する話に対する市場の反応は、ウォール街の一部の人たちを驚かせた。 アムンディＵＳの株式収益担当ディレクター、ジョン・ケアリー氏は電話で、「人々が以前に懸念していたことが裏付けられたのかもしれないが、今では白黒で紙面で誰でも見られるようになった」と電話で語った。

「現時点ではそれが起こることを疑う余地はありません。 その現実が浸透しつつある。」

以下を参照してください。 連邦準備制度理事会の議事録が簡単なお金の終わりを示した後、株式と債券市場のストラテジストは次のように述べています

FRBの政策当局者らは14月15─XNUMX日の会合で、中銀による毎月の資産買い入れの縮小を加速することで合意した。

しかし、キャリー氏はまた、FRBがインフレとの戦いの間、特に新型コロナウイルス感染症の急増により経済が阻害され、一部の学区で対面授業が一時停止され、計画通りの授業が困難になりつつある場合には、金融政策を過度に引き締めることに引き続き慎重になるだろうとも予想している。業界カンファレンスやその他のイベント パンデミックからほぼ 19 年が経過したグラミー賞を含む主要イベント。

キャリー氏はインフレ圧力について「経済がミクロン単位で減速すれば問題は解決する可能性がある」と述べた。

一方、FRB会議の議事録はテクノロジー関連セクターの混乱を加速させた
SP500.45、
-3.13％
水曜日にはすでに勢いが増しており、2022年の最初のXNUMXセッションにXNUMX度目の損失が予想される。投資家はFRBが金利を引き上げれば借入コストが上昇する見通しを織り込んでおり、国債利回りの上昇もハイテク市場への圧力に寄与している。今年の予想のXNUMX倍にもなる。

一方、財務面では、
SP500.40、
-1.25％,
金利上昇環境の恩恵を受けている企業は、日次、週次ともに堅調に上昇した。

10年の国庫利回り
TMUBMUSD10Y、
視聴者の３８%が
20年の最初の2021営業日でXNUMXベーシスポイント近く上昇した。

投資家は取引序盤、テクノロジー関連の投資を回避する一方、金融セクターや工業セクターのバリュー株を押し上げていた。

ダコタ・ウェルス・マネジメントのシニア・ポートフォリオ・マネジャー、ロバート・パブリク氏は電話インタビューで、「多くの投資家が、今は身を投じる時期ではないと認識し始めていると思う」と語った。

同氏はここ数日の「より高い評価銘柄の値上がり」を指摘し、水曜日もテクノロジーセクターへの売りを続けた。 「しかし、ある時点で、ハイテク投資家がこれらの名前の一部を守るために参入すると思いますが、私たちはまだその時点ではありません」と彼は言いました。

経済と政策の面では、ADP全国雇用報告書によると、民間給与に関する報告書は807,000月に375,000万XNUMX人の雇用が創出されたことを示し、これはウォール・ストリート・ジャーナルが調査したエコノミストの平均推計に基づく予測のXNUMX万XNUMX人の増加を上回った。 。

「仕事、仕事、仕事。 今日から金曜日まで、ウォール街は雇用統計と、それがインフレや金利に与える可能性のある影響に注目するだろう」とCFRAリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストーバル氏は電子メールでコメントした。

ストラテジストらはADP報告書を利用して、約48時間以内に発表される予定の労働省の民間給与に関する報告書を早期に把握している。 最近の民間部門の報告書は金曜日の雇用統計を正確に予測していません。

しかし、投資家はオミクロンバリアントの急騰中に雇用市場の健全性に一層敏感になるため、ADP報告書は注目されている。 労働市場とインフレ見通しも、FRBの政策担当者が新年に向けた準備を進める上で注意深く観察するXNUMXつの要素である。

これとは別に、57.6月のIHSマークイット・サービス購買担当者指数最終値は58となり、XNUMX月のXNUMXから低下したが、当初の予想とほぼ一致した。

どの企業が注目していますか？

• の集会の後、急成長を遂げている自動車セクターが注目を集めました。 テスラ TSLAと フォードモーター。 連日F。 ジェネラル・モーターズ GMは水曜日に全電気自動車のシボレー・シルバラードを発表した。 Sony ソニーは電気自動車部門を設立した後、東京取引で上昇した。 ＧＭの株価は４．６％下落し、フォードは火曜日に大きく上昇した後２．８％下落し、テスラの株価は５．２％下落した。

• 株式 肉を超え
  BYND、
  -5.08％
   同社の植物ベースのフライドチキン製品が来週米国のKFC店舗に導入されると発表し、注目を集めた。 同社の株価は4％下落した。

• ボーイング株式会社 株式
  BA、
  -0.26％
  航空業界が航空会社の７３７ＭＡＸジェット機を発注したため、０．３％下落した。 水曜日、Allegiant Travel
  アルト、
  -8.83％
  航空会社、アレジアント エアは、さらに 50 機購入するオプション付きで MAX ジェット 50 機を注文しました。

他の資産はどのように進んでいますか？

• １０年米国債ＴＭＵＢＭＵＳＤ１０Ｙ利回りは４ベーシスポイント上昇し１．７０％となった。 利回りと債券価格は逆向きに動きます。

• ＩＣＥ米ドル指数ＤＸＹは０．２％安。

• 金先物GC00は上昇して終了し、コメックス市場では0.6月限が1,825.10％上昇して22オンス1.1ドルで決済されたが、FRB議事録後には反落した。 米国の指標であるウェスト・テキサス・インターミディエイト原油（77.85月渡しCLGXNUMX）はXNUMX％上昇し、ニューヨーク商品取引所でXNUMXバレル＝XNUMXドルで落ち着いた。

• ビットコインBTCUSDは4.5％下落した。

• Stoxxヨーロッパ600 SXXP指数は0.1％未満の上昇で取引を終え、ロンドンのFTSE 100 UKXは0.2％上昇して取引を終えた。

• 上海総合SHCOMPは1％下落し、中国のCSI300は下落した。
  000300、
  -1.01％
  は1％下落し、香港のハンセン指数HSIは1.6％下落し、日本の日経225NIKは0.1％小幅上昇した。

—スティーブ・ゴールドスタインがこの記事に寄稿しました