ダウは、予想よりも強い小売売上高レポート、ウォール街の銀行株の急増の後、株価が急上昇したため、650ポイント上昇しました

株式はどのように取引されましたか？

• ダウ・ジョーンズ工業株平均
  DJIA、
  + 2.15％
  658.09ポイント（2.1％）急上昇して31,288.26で取引を終え、XNUMX日間の連敗を記録しました。

• S＆P 500
  SPX、
  + 1.92％
  72.78ポイント（1.9％）を獲得し、3,863.16で終了し、XNUMX日間連続で損失を出しました。

• ナスダック総合指数
  COMP、
  + 1.79％
  201.24ポイント（1.8％）上昇して11,452.42で終了し、XNUMX日連続で上昇しました。

FactSetのデータによると、0.2週間、ダウは500％のわずかな週次損失を計上しましたが、S＆P 0.9は1.6％下落し、NasdaqはXNUMX％下落しました。

何が市場を動かしたのですか？

投資家がデータを消化したため、金曜日の株価は急上昇した。 1月の米国の小売売上高はXNUMX％増加しました、エコノミストが予想していたよりもわずかに強い数。

上昇の一部はガソリンと食品の価格上昇に関連していましたが、市場は、最も重要な消費者がXNUMX年間で最も強いインフレに屈していないことを奨励しているように見えました。

金曜日の電話インタビューで、BMOウェルスマネジメントのチーフ投資ストラテジストであるYung-YuMa氏は「支出は停滞している」と述べた。 「予算は圧迫されているかもしれませんが、崩壊しているわけではありません。」

Beam CapitalManagementのポートフォリオマネージャーであるMohannadAamaは、最近の銀行の収益は、依然として堅調な個人消費がクレジットカード債務によって賄われており、将来的に問題を引き起こす可能性があることを示していると警告しました。

馬氏は、消費者予算が「伸び続ける」ことができる期間に「人々がポンプで支払う価格は非常に大きな影響を与えるだろう」ため、石油価格に細心の注意を払っていると述べた。 同氏は、石油価格が110バレル120ドルからXNUMXドルに跳ね上がると、支出とインフレの見通しに関して「非常に迅速に気分を変える」可能性があると述べた。

アンケート 消費者心理 ミシガン大学による今月はわずかな改善が見られました。 その感情指数は51.1月に50に上昇し、XNUMX月の読み値はXNUMXでしたが、これは数十年で最低のレベルでした。 ミシガン大学は、来年のインフレに対する消費者の期待は、次のXNUMX年間の価格圧力に対する消費者の期待と同様に、わずかに緩和されたことを発見しました。これは、商品価格の低下を反映している可能性があります。

一方、 0.2月の米国の工業生産はXNUMX％減少した、今年最初の減少。 米国が不況に向かっているのではないかという懸念の中で、「これは私たちが見ている混合バッグの一部です」とMa氏は述べています。

シティグループの株式は、銀行が第13.2四半期の利益を報告した後、XNUMX％急増しました。 アナリストが予想していたよりも堅牢、昨年の同じ四半期と比較して収入が減少したにもかかわらず。 ウェルズ・ファーゴの株式は、住宅ローンの貸付の減速が収益を圧迫し、信用損失に対する引当金の増加が利益を抑制したため、比較的弱い収益報告を無視しました。

金融セクター
SP500.40、
+ 3.51％
FactSetのデータによると、金曜日のS＆P 500指数で最大の上昇を示し、3.51％上昇しました。 ヘルスケアセクター
SP500.35、
+ 2.45％
2.45番目に大きな上昇でXNUMX％増加しました。

読む： バンクオブアメリカは、景気後退の予測後、S＆P500の目標を「路上で最も低い」に引き下げる

投資家はまた、連邦準備制度当局者からのコメントを消化しました。

セントルイス連銀のジェームズ・ブラード総裁 彼が金曜日に言ったとき、今年はより積極的な利上げのペースを支持した フェデラルファンド金利が前年度末の目標である3.75％から4％から3.5％の範囲に上昇することを望んでいる。

アトランタ連邦準備制度理事会のラファエル・ボスティック総裁は、金曜日にややハト派的な見方を示し、「劇的すぎる」動きは米国経済を損なう可能性があると述べた。 ロイターレポート。 投資家は、Bosticのコメントを受けて、今月後半にFRBが100ベーシスポイントの利上げのオッズを即座に引き下げました。これは、オープン後の株価を押し上げるのに役立ちました。

「これらのより強い小売販売数にもかかわらず、人々はFRBが以前とほぼ同じコースを続けることを期待しています」とMaは言いました。 中央銀行が今月後半にベンチマークレートを75ベーシスポイント引き上げる可能性が「最も高い」 XNUMX月に同じ量のハイキング、 彼は言った。

持続可能な投資に焦点を当てた資産運用会社AlphasFutureの創設者であるGeetuSharma氏によると、米国が不況に陥った場合、市場はFRBが「ピボット」することを期待しています。

「ある意味で、その 『FRBプット』はまだ生きている」と彼女は金曜日の電話インタビューで言った。 「そのため、市場に大きな崩壊は見られていないと思います。」

他の経済ニュースでは、 中国は、その経済が毎年わずか0.4％成長したと報告しました 北京の厳格なCOVID-19封鎖が経済活動に打撃を与えたため、第0.9四半期に。 ウォールストリートジャーナルが調査したエコノミストは、2.6％の上昇を見込んでいました。 経済は前四半期から2020月からXNUMX月の期間にXNUMX％縮小し、XNUMX年の第XNUMX四半期以来の最初の四半期の縮小を記録しました。

どの企業に焦点が当てられましたか？

• シティグループ
  C,
  + 13.23％
  FactSetのデータによると、金曜日のS＆P 500インデックスで最高のパフォーマンスを示した株式であり、収益レポートの後に13.2％急上昇しました。 のシェア ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
  WFC、
  + 6.17％
  四半期決算を発表した後、6.2％急増しました。

• 金融株はS＆P 500を上昇させ、 アメリカCorp.の銀行
  BAC、
  + 7.04％
  7％上昇、 State Street Corp.
  STT、
  + 9.74％
  9.7％を獲得し、 バンクオブニューヨークメロンコーポレーション。
  BK、
  + 7.34％
  7.3％上昇。

• ユナイテッドグループ （株）
  UNH、
  + 5.44％
  株式は、 会社の利益 第5四半期にXNUMX億ドルを超えました。

• Pinterest Inc.
  ピン、
  + 16.17％
  大規模なアクティビスト投資家であるエリオット・マネジメントがソーシャルメディアプレーヤーに出資したという報告で、株価は16.2％急上昇しました。

他の資産はどのように運ばれましたか？

• 10年国債の利回り
  TMUBMUSD10Y、
  視聴者の３８%が
  ダウジョーンズ市場データによると、金曜日は2.8ベーシスポイント下落して2.929％となり、毎週16.9ベーシスポイント下落しました。 債券の利回りと価格は反対方向に動きます。

• ICE米ドル指数
  DXY、
  -0.52％,
  ライバルのバスケットに対するドルの強さのゲージは、0.5％下落しました。

• 石油先物
  CL.1、
  + 1.87％,
  XNUMX月納品のウェストテキサス中間原油
  CLQ22、
  + 1.87％
  1.9％上昇して に落ち着く 97.59バレル6.9ドル。 その週の石油価格はXNUMX％下落した。

• XNUMX月配達のゴールド
  GCQ22、
  + 0.04％
  金曜日に0.1％下落 に落ち着く 1,703.60オンスあたり2.2ドルで、イエローメタルの週次損失はXNUMX％になります。

• Bitcoin $ 2で21,074％上昇しました。

• ヨーロッパの株式では、STOXXEurope600インデックス
  SXXP、
  + 1.79％
  金曜日は1.8％高い値で取引を終え、毎週の減少は0.8％になりました。 英国のFTSE100インデックス
  UKX、
  + 1.69％
  金曜日は1.7％上昇しましたが、その週は0.5％下落しました。

• アジアでは、上海総合指数
  SHCOMP、
  -1.64％
  金曜日は1.6％減少し、毎週3.8％の損失を計上しました。 香港のハンセン指数
  HSI00、
  -2.07％
  金曜日に2.2％下落し、その週は6.6％下落しました。 日本の日経225
  ナイキ、
  + 0.54％
  ベンチマークは金曜日に0.5％高く終了し、毎週1％の上昇となりました。

—BarbaraKollmeyerがこのレポートに貢献しました。