ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、時間外にわずかに下落しました。
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驚くほど弱い経済データとタカ派のFRB当局者の中で、S&P 500とダウ・ジョーンズが主要なレベルを下回ったりテストしたりして、水曜日の株式市場の上昇は下落しました。
Apple (AAPL), Microsoft (MSFT）、Googleの親 アルファベット (GOOGL）と テスラ (TSLA) 水曜日の重要なレベルでのすべてのヒット抵抗。 これらのメガキャップはどれも買いポイントに近くありません。
など、一部の主要銘柄が苦戦しました。 摂氏 (セル）、他の人は適度に引き戻し、いくつかは高くなりました。
Alcoa は引け後に収益を報告した。 アルミニウムの巨人は、売り上げが不足している間、インラインの四半期ごとの損失を報告しました。 AA 株は長期取引で堅調に下落した。 株価は 200 月下旬から急騰し、最近 XNUMX 日ラインを取り戻しました。
Netflix (NFLX) 木曜日の決算報告の見出し。 NFLX の株価は水曜日に下落し、数か月間の高値からそれほど離れていません。 などのストリーミング再生では、Netflix の収益、サブスクライバーの結果、およびガイダンスも重要になります。 ディズニー (DIS).
今日のダウジョーンズ先物
ダウ ジョーンズ先物は、公正価値に対して 0.1% 下落しました。 S&P 500 先物は 0.1% 下落し、ナスダック 100 先物は 0.1% 下落しました。
原油先物は1%安。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
水曜日の株式市場の上昇は小幅から堅実な上昇で始まったが、投資家が経済データとFRBのコメントを消化したため、すぐに大幅に下落した.
市場が開く前に、生産者物価指数、小売売上高、鉱工業生産はすべて、XNUMX 月に予想をはるかに上回る大幅な下落を示しました。 インフレ率の低下と経済の急速な減速は、FRB の利上げペースの鈍化と短期的な停止への期待を高めましたが、景気後退への懸念も高めました。
セントルイス連銀のブラード総裁とクリーブランド連銀のロレッタ マイスター総裁はいずれも、中央銀行が 5% 以上の利上げを行うと予想していると述べました。 これは、5.1% の「終末金利」に対する FRB の予測と一致していますが、現在の市場の予想をわずかに上回っています。
後で、 FRBのベージュブックレポートは「わずかな成長」を予測 今後数か月で。 いくつかのFRB地区はインフレの減速を報告しましたが、労働市場の弱体化を見た地区はごくわずかでした.
ダウ・ジョーンズ工業株平均が暴落
水曜日のダウ工業株平均は 1.8% 急落しました。 株式市場取引. S&P 500 指数は 1.6% 下落しました。 ナスダック総合は1.4%安。 小型株のラッセル 2000 は 1.6% 下落しました。
Apple の株価は 0.5% 下落して 135.21 となりましたが、日中の高値である 138.61 から下落し、50 日線をわずかに下回りました。 MSFT の株価は日中に 50 日線を上回りましたが、1.9% 下落して 235.81 で取引を終えました。 水曜日の早い段階で、Microsoft は 10,000 人、つまり従業員の 5% を削減すると発表しました。 AAPL とマイクロソフトは、ダウ ジョーンズ、S&P 500、ナスダックの構成銘柄です。
Google の株価は、0.2 回連続で 50 日線でレジスタンスを記録した後、21% 下落しましたが、XNUMX 日線でサポートを見つけました。
テスラは、水曜日の朝に 2.1 に達した後、128.78% 下落して 136.66 になりました。 株価は 21% 上昇した後、7.4 日ラインを下回っています。 TSLA の株価は 101.81 月 6 日に 2023 の弱気市場の安値を記録しましたが、その日以降は反発しました。 テスラは、大幅な値下げが需要を押し上げるという期待に基づいて反発しましたが、利益の伸びはXNUMX年に鈍化するように見えます.
10年物米国債利回りは16ベーシスポイント下落して3.37%となり、4.11カ月ぶりの安値となった。 米連邦準備制度理事会（FRB）の政策とより密接に結びついているXNUMX年物国債利回りはXNUMX%まで下落し、XNUMX月初旬以来の最低水準に達した。
市場は基本的に、1 月 4.75 日の FRB の 5 ポイントの利上げに固執しています。 しかし、今では 25% の確率で動かない可能性があります。
米国の原油価格は 0.9% 下落して 79.48 バレル 82.38 ドルとなり、日中の 7.7 ドルから下落しました。 天然ガスは0.3%安。 銅価格は日中の上昇を抑えてわずか 13% で取引を終えましたが、XNUMX 日間の連勝で XNUMX% 上昇しています。
ETFの
グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY) は 1% 強下落しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF (IGV) は 1.25% をあきらめ、MSFT 株が主要な保有株となっています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) は 0.6% 下落しました。
より投機的なストーリーを持つ株式を反映して、ARK Innovation ETF (アーク) は 2.9% 下落し、ARK Genomics (アークグ) は 1.6% 下落しました。 TSLAの株式は、アーク・インベストのETF全体で依然として主要な保有株です。 キャシー ウッドの箱舟は、ここ数週間でテスラに乗り込みました。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は 1.7% 下落し、AA 株が注目に値します。 US グローバルジェット (ジェッツ) は 1.4% 下落しました。 SPDR S&P 住宅建設業者 (XHB）1％下落した。 エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE) は 1.8% 出再し、フィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）1.9％を失った。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）1.4％下落
マーケットラリー分析
株式市場の上昇は、火曜日の混合セッションに続いて、水曜日に下向きの反転に見舞われました。
S&P 500 は 200 日移動平均線を下回り、50 日移動平均線をわずかに上回りました。 ダウ・ジョーンズは 21 月 50 日に 6 日線と XNUMX 日線を再び下回った後、下落しました。
ラッセル 2000 は水曜日に 2022 年後半の高値にさらに近づきましたが、今回はより大きなスイングで XNUMX 日連続で下落しました。
50回の取引で上昇したナスダック総合は、小幅下落した。 しかし、まだXNUMX日ラインを超えています。
市場はインフレデータの低下と雇用と賃金の伸びの鈍化を歓迎していますが、実際の景気後退には熱心ではありません。 そのため、投資家は当初、生産者価格の急落を歓迎していましたが、小売売上高と鉱工業生産のデータが驚くほど弱いことを考えると、FRB のタカ派的なコメントに不安を感じていました。
いずれにせよ、株式市場の上昇は間違いなく引き戻しによるものでした。 S&P 500 が 200 日足を維持し、ダウ・ジョーンズが 50 日足でサポートを見つけることができれば良かったのですが、決定的に下に割れていません。
問題は、水曜日のリトリートが単なる健康的な一時停止なのか、それとももっと深刻なものなのかということです。 S&P 50にとっては、500日足を明確に下抜けることがより懸念材料になるだろう。
S&P 500 がレジスタンスを打ち、Apple、Microsoft、Google、Tesla などのメガキャップ銘柄が主要な水準付近から下落したのは当然のことです。
先行株は総じて下落。 CELH株など、最近の買いポイントをテストまたはアンダーカットしたものもあります。 しかし、9.6％下落して50日ラインを下回った摂氏は、異常に大きな打撃を受けました。
延長されたように見えた他の多くのリーダーは、ハンドルを形成するか、移動平均に戻るために市場の一時停止が必要です.
一方、今週の中国株は、大幅な再開後、反発している。
今何をする
株式市場の上昇が勢いを増し始めたちょうどその時、水曜日の反発が起こりました。 しかし、6月XNUMX日に始まった力強い動きの後、主要な指数と主要株は一般的に、最近の上昇のほんの一部をあきらめました. これは、指数が XNUMX 日か XNUMX 日強い日があり、すぐにロールバックされた最近の月とは対照的です。
それでも、これが辛抱強く、市場があなたを引き寄せる場合にのみ、エクスポージャーを徐々に追加する必要がある理由です.
過去数回のセッションで、時間の経過とともに露出を適度に追加した場合は、おそらく問題ありません。 しかし、たとえば、火曜日の午後から水曜日の朝にかけて 30% から完全に投資した場合、水曜日の終値までにかなりの損失を被る可能性があります。
理想的には、市場の後退は控えめで、より安全な新たな購入機会を生み出すでしょう。 しかし、この市場の動きが揺らぐまでは、新規の買いには用心してください。 この時間を利用してウォッチリストを更新し、新しいセットアップを探します。
決算シーズンは、市場の上昇、特に個々の株式を覆す可能性があることに注意してください。 Netflixの収益は木曜日の夜で、油田サービスの巨人とともに SLB (SLB) は金曜日の午前中です。 Microsoft と Tesla は来週決算を発表し、Apple と Google はその翌週に決算を発表し、他の何百もの企業も同様です。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-reverses-lower-on-fed-recession-fears-tesla-apple-megacaps-hit-resistant/?src =A00220&yptr=ヤフー