ダウジョーンズ先物は、S＆P 500先物とナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。
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主要なインデックスは先週遅くに売り切れ、最近のブレイクアウトが劇的に失敗した一方で、主要レベルを下回りました。 ナスダックは金曜日に急落し、26月XNUMX日の安値を下回った。 フォロースルー日、非常に弱気なシグナル。 現在の上昇トレンドは、木曜日の売り切り後、すでに「プレッシャーにさらされている」状態でした。
NetEase (NTES), ノースロップ·グラマン (NOC), イーライリリー (LLY), アルベマール (ALB）と オンセミ (ON）すべてが近くの相対的な強さを示しています ポイントを買う.
これらはウォッチリストにとって価値がありますが、投資家は新規購入に注意し、代わりに現在のエクスポージャーを減らす必要があります。
Albemarle、Northrop、LLYの在庫があります IBDリーダーボード、リーダーボードウォッチリストにONストックがあります。 NTES株とイーライリリーは 炎症性腸疾患 50。 この記事に埋め込まれたビデオでは、NOC株、オンセミ、アルベマールを分析しながら、市場の動きについて詳しく説明しました。
その間、メガキャップ成長株はまだリーダーシップを示していません。 Apple (AAPL), Microsoft (MSFT）、Googleの親 アルファベット (GOOGL), メタプラットフォーム (META), Amazon.com (AMZN）と Nvidia (NVDA）すべてが深刻な損失を被り、GOOGL株、Amazon、Nvidiaはすべて10週間のラインから下落しました。 テスラ (TSLA）毎週1％の比較的穏やかな減少がありました。 しかし、TSLA株は、21日間のラインで何度も抵抗を打った後、毎週の安値近くで取引を終えました。
テスラは金曜日遅く、3月1日の年次株主総会での株主の承認を条件として、TSLAの株式を4対1で分割する計画を発表しました。EVの巨人はXNUMX月に別の株式分割の計画を示しました。 テスラ株は金曜日遅くにXNUMX％上昇しました。
また、オラクルの会長兼共同創設者のラリー・エリソンは、テスラの取締役会への再選を求めません。
オラクル (ORCL）月曜日の夜に報告します。 Adobe (ADBE）木曜日遅くに期限が切れます。 ソフトウェアの巨人は、企業のIT支出に関する洞察を提供します。 しかし、ORCL株とアドビは深刻な下降傾向にあります。
連邦準備制度理事会
連邦準備制度は火曜日と水曜日に会合します。 連邦準備制度理事会は水曜日の午後2時ETに最新の利上げを発表し、続いて連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル記者会見が午後2時30分ETに発表します。
株式市場の売り切りの大きなきっかけは、FRBの政策立案者が価格圧力を抑えるためにはるかに積極的でなければならず、景気後退のリスクを高めることを投資家が恐れていることです。 CPIレポートが予想外にインフレを示した後 新たな40年ぶりの高値に上昇 8.6％、市場は現在、50月までの次のXNUMX回のFRB会合でXNUMXベーシスポイントの動きを期待しています。
しかし、水曜日には、FRBが水曜日に75ベーシスポイント引き上げるという呼びかけがあります。 市場は、FRBの超大規模な利上げの可能性は小さいですが、わずかではありません。
それは大きな驚きでしょう。 連邦準備制度理事会のパウエル総裁は、金融政策の動きをかなり前もって電報で伝える傾向がありました。 連邦準備制度理事会は、75分のXNUMXポイントの動きがありそうだと示していません。 実際、パウエル氏はXNUMX月初旬の会合後、XNUMXベーシスポイントは政策立案者が「積極的に検討している」ものではないと述べた。
一つの選択肢は、中央銀行が今週、半減の利上げに固執することですが、FRBのパウエル総裁は75月下旬にXNUMXベーシスポイントが予定されていることを示しています。
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
IBDの専門家が市場を分析し、IBDLiveでウォッチリストに値する株式について話し合うときに参加します
株式市場レビュー
株式市場は最近の範囲内で週から始まったが、木曜日にそれらのレベルを下回り、金曜日にはさらに大きな損失を出した。
ダウ工業株4.6種平均は先週のXNUMX％下落しました 株式市場取引。 S＆P 500指数は5.1％下落しました。 ナスダック総合指数は5.6％急落しました。 小型のラッセル2000は4.5％をあきらめました。
10年間の財務省の利回りは20ベーシスポイント上昇して3.16％になり、2018年後半以来の最高レベルに上昇しました。2年間の財務省の利回りは、FRBの利上げに密接に関連しており、金曜日だけで3.07ベーシスポイント上昇して25％に急上昇しました。 。 その平坦化イールドカーブは、スタグフレーションの恐れを強調しています。
米国の原油先物は1.5％上昇して120.67バレルXNUMXドルとなり、XNUMX週連続の上昇となりました。
の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）先週5.3％下落しましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）4.4％後退しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV）5.9％ロールバックし、Microsoft、Adobe、ORCLがすべての注目すべき株式を保有しています。 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）7.4％急落し、Nvidia株が大きな要素となった。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）先週4.45％溶けました。 グローバルX米国インフラ開発ETF（PAVE）5.6％下がった。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）7.2％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）5.8％低下しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE）0.8％下落し、Financial Select SPDR ETF（XLF）6.8％急落しました。 ヘルスケアセレクトセクターSPDRファンド（XLV）3.3％後退しました。 LLY株は大きなXLV保有です。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）先週は7.1％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ）8.4％。 テスラ株は依然としてアークインベストETF全体でトップの保有です。
注目株
NetEase株とEVメーカー BYD (BYDDF）と 李オート (LI）は、過去数週間にわたって楽観的な見方を示してきたため、米国に上場している中国企業の中で最も見栄えの良い企業の1.8つです。 NTES株は金曜日に105.65％上昇して108.77になりました。 株式は日中107.25に達し、108のハンドルバイポイントと2021をわずかに超える主要なレジスタンスレベルを一時的に上回りました。モバイルゲームの巨人は、XNUMX年XNUMX月下旬またはXNUMX月にさかのぼって大規模な統合を行っています。 相対強度線 NTESの株価は52週間の高値です。
中国株は、Covidの規制やインターネットの取り締まりを緩和することで反発していますが、それは急速に変化する可能性があります。 中国株を「安全な避難所」として使用している場合、それは良い市場ではありません。
NOC株は先週3％下落して463.82となったが、金曜日の50日ラインでサポートが見られた。 防衛巨人の株は477.36をクリアしました ハンドル付きカップ 3月8日にポイントを買いましたが、XNUMX月XNUMX日にそのエントリーを下回りました。それでも、ノースロップ株のRSラインは高いです。
LLY株は先週1.5％下落して297.01でしたが、木曜日は3.3％、金曜日は2.1％下落し、50日ラインを下回りました。 株式は314.10をクリアしました フラットベース 27月XNUMX日にポイントを購入しましたが、次のセッションでフォールバックしました。 イーライリリー株のRSラインは高値近くにとどまっています。 しかし、イーライリリーは、可能性のあるものに関する継続的な強気のデータにもかかわらず、サポートを保持するためだけに懸命に戦わなければなりません 大ヒット肥満薬.
先週のALB株は5.5％下落して236.87となった。 リチウム巨人の株は、248前後の初期のエントリーを下回っています。アルベマール株は現在、カップベースに対応するハンドルを持っており、公式の購入ポイントは273.78です。 MarketSmith分析。 投資家は、水曜日の高値のすぐ上にある259.97を新しい早期エントリーとして使用する可能性があります。 少なくとも週足チャートでは、ALB株はやや引き締められているようです。 ハンドルが長いほど、移動平均が追いつくまでの時間が長くなります。
ON株は先週4.45％下落して60.14となり、金曜日の21日ラインでサポートを見つけました。 週足チャートでは、チップメーカーは67.29バイポイントのハンドルを持っています。 ハンドルの上部は、5月XNUMX日のピークから下降するトップのトレンドラインとほぼ一致します。 ハンドルを長くすると、移動平均が追いつくまでに時間がかかります。
市場分析
株式市場は、主要な指数が21日間の移動平均で引き続き支持されており、狭い範囲内での週の動きから始まりました。 ラッセル2000とS＆P中型株400は、火曜日に50日を超えました。
水曜日の主要なインデックスも同様の静かな日でしたが、それはターニングポイントでした。 多くの有望なブレイクアウトは、しばしば壮観な形で失敗し始めました。 外航船の在庫は急落し、他のいくつかのセクターは低迷しました。 ラッセル2000とS＆P中型株は50日ラインを下回りました。
主要株が21日ラインを下回った一方で、主要株の売りは木曜日に続いた。 主要指数と主要株の動きは、木曜日の動きの後、「圧力の下で上昇傾向」への動きを引き起こしました。
金曜日のショックCPIインフレ報告の後、主要指数は再び急落しました。
ナスダック総合指数は26月XNUMX日の安値を下回って取引を終えた フォロースルー日。 エリック・クルルの調査によると、インデックスがこれを行うと、市場が最終的に安値を下回る可能性が90％あることが示されているため、これは重要です。
S＆P500とダウは26月500日の安値を大きく下回って取引を終えました。 ただし、これらのインデックスはフォロースルー日をステージングすることはありませんでした。 S＆P 14は、XNUMXか月で最悪の終値を記録しました。
主要なインデックスが今見ているのと同じくらい悪いですが、主要株の行動はさらに悪いです
エネルギー株は2022年に堅調に推移したXNUMXつのセクターですが、LNGのプレーは先週大きな敗者でした。 金属、荷送人、旅行会社、化学薬品など、他の有力なセクターはすべて、顕著な損失を被っています。
オンセミはまれな例外を除いて、成長株は現在ひどいように見えます。 AAPL株、Microsoft、Teslaのいずれがしばらくの間市場のリーダーになるかは不明です。 彼らが現在マーケットリーダーではないことは明らかです。
今何をする
主要指数が最近の安値を下回り、ベアマーケットストーリーの新しい章を引き起こすリスクが高いです。
投資家はエクスポージャーを減らすべきです。 特に主要株の市場行動は弱かった。 あなたが働いている株を持っているならば、あなたはそれらに固執することを選ぶことができます。 しかし、市場の変化と他の多くのトップ株の激しい突然の売り切りを考えると、投資家は少なくとも部分的な利益を取ることを検討したいと思うかもしれません。
投資家はウォッチリストを再度見直す必要があります。 多くのチャートパターンが破損または破損しているため、ノースロップ、リリー、アルベマールなど、相対的な強さの強い株に注目してください。 チャートが再び形作られるには十分な時間があるかもしれません。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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