ダウ・ジョーンズ先物は、水曜日の早い段階で、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに上昇しました。 CrowdStrike (CRWD) は収益で一夜にして上昇した. テスラの株価は、アナリストの格下げと新しい安全性調査で下落しました。
X
株式市場の上昇はその後深刻な損失を見た FRBのジェローム・パウエル議長は、 政策立案者は「利上げのペースを速める準備ができている」。 S&P 500 は 21 日移動平均線を突破し、50 日線を下回りました。
テスラ (TSLA）は重要なレベルを下回ったが、それでも建設的な行動である可能性がある. ハイテク巨人 Apple (AAPL), Microsoft (MSFT）とGoogleの親 アルファベット (GOOGL) は、月曜日にささやかな勝者でしたが、火曜日にそれらの上昇を断念しました。
多くのリーダーはそれなりに持ちこたえましたが、他のリーダーはさらにダメージを受けました。 デルタ航空 (DAL), 新しいレリック (新しい）と カナディアンソーラー (CSIQ) は、それぞれのグループが好調だったので、買いシグナルをいじりました。
投資家は非常に短期的な新規購入に注意する必要があり、全体的なエクスポージャーをいくらか減らしたいと思うかもしれません。
この記事に埋め込まれたビデオでは、火曜日の市場の動きについて説明し、DAL 株、カナディアン ソーラー、Freeport-McMoRan を分析しました。
DALの在庫は IBDビッグキャップ20. New Relic は火曜日の IBD Stock Of The Day でした。
連邦準備制度理事会のパウエル
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のジェローム・パウエル議長は、上院銀行委員会に対し、より強力な経済データを引き合いに出し、「金利の最終的な水準は以前の予想よりも高くなる可能性が高い」と語った。 市場はすでに、連邦準備制度理事会（FRB）が2022年後半に予測した最高金利5.1%前後よりも高い金利を織り込んでいた。
しかし、パウエル議長は、FRB の利上げを再加速する用意があることも示唆しました。 「データ全体が、より速い引き締めが正当化されることを示していれば、利上げのペースを速める準備ができているだろう.」
これは、金曜日の XNUMX 月の雇用統計と来週の CPI インフレ報告にさらに圧力をかけます。
50月22日にFRBが70.5ベーシスポイントの利上げを行う可能性は、月曜日の31%、前週の24%から、火曜日に72%に跳ね上がりました。 オッズは現在XNUMX%です。
パウエル氏は今日、下院金融サービス委員会で証言するが、新しいことは何も言わないかもしれない.
主な収益
CRWDの株価はその後堅調に上昇しました CrowdStrike の収益が上回る そして、サイバーセキュリティのプレイは強気のガイダンスを示しました. CrowdStrike の株価は火曜日のセッションで 2.1% 下落して 124.93 となり、過去 200 か月で急上昇しましたが、それでも XNUMX 日線を大きく下回っています。 (オクタ), パロアルトネットワークス (PANW）と フォーティネット (FTNT) はより強く見えてきました。
サウンドハウンド AI (サウンド) は水曜日の早い時期に急落し、第 4 四半期の損失と収益の伸びが予想を下回り、わずかに上回りました。 AI プレイは 2023 年のインライン収益ガイダンスを示しました。SOUN の株価は火曜日に 2.15% 上昇して 3.33 になりました。 SoundHound の株価は、5.04 日ラインを超えて形成された統合からの 200 の買いポイントに取り組んでいます。
今日のダウジョーンズ先物
ダウ ジョーンズ先物は、公正価値に対して 0.1% 上昇しました。 S&P 500 先物は 0.1% 上昇し、ナスダック 100 先物は 0.2% 上昇しました。
10年国債利回りは、昨晩2%をわずかに上回った後、3.95ベーシスポイント低下して4%となった。
原油先物は小幅安。 銅価格は小幅上昇した。
投資家は、米国東部時間午前 8 時 15 分に ADP 雇用レポートを入手し、XNUMX 月の民間人件費の見積もりを提供します。 しかし、ADP の報告書には、労働省の雇用報告書を予測するという不均一な記録があります。 XNUMX 月のジョブ レポートは金曜日に提出する予定です。
東部標準時間午前 10 時の JOLTS 調査では、XNUMX 月時点での求人が明らかになります。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
IBD Liveの株式市場ラリーで実用的な株式を分析するIBDエキスパートに参加してください
株式市場の集会
株式市場の上昇は火曜日にわずかに上昇して始まったが、米国東部時間午前 10 時の FRB のパウエル長官のタカ派的な証言を受けて急激に下落した。
火曜日のダウ工業株平均は 1.7% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 指数は 1.5% 下落しました。 Nasdaq 総合は 1.25% 値上がりしました。 小型株のラッセル 2000 は 1.2% 下落しました。
Apple の株価は 1.45% 下落し、月曜日の上昇分をほぼ相殺した。 月曜日の日中、AAPL 株は 156.30 に達し、ハンドルの買いポイントをほぼクリアしました。 Microsoft は 1.1% 下落し、月曜の 0.6% の上昇を相殺する以上のものとなりました。 Apple と Microsoft の株式は、ダウ ジョーンズ、S&P 500、およびナスダックの構成要素です。
S&P 500 と Nasdaq の巨人 GOOGL 株は 1.4% 下落し、50 日線に戻りました。
10年国債の利回りは、実際には1ベーシスポイント低下して3.97%になりました。 しかし、FRBの政策とより密接に結びついている短期国債の利回りは急上昇しました。 2 年物利回りは 12 ベーシス ポイント上昇して 5.01% になりました。 17 か月国債の利回りは 5.29 ベーシス ポイント上昇して XNUMX% になりました。
一方、パウエル議長のタカ派発言と国債利回りの全般的な上昇を受けて米ドルは急騰し、XNUMX月末以来の最高水準に達した。
米国の原油価格は 3.6% 下落して 77.58 バレル 2.8 ドルになりました。 米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ懸念、ドル高、中国からの輸入の弱さが原油の重しとなった。 銅価格も同様の理由で XNUMX% 下落しました。
ETFの
グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY) は 0.6% 下落しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF (IGV) は 1.% を放棄し、MSFT 株が主要な保有株となっています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) 後退 1.2%
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は 1.7% を放棄し、ARK Genomics ETF (アークグ) 1.1%。 テスラ株はアーク・インベストのETF全体で依然として主要な保有株となっている。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は 2.85% 下落しました。 USグローバルジェッツETF（ジェッツ) は 0.65% 上昇し、DAL 株が注目に値する保有株となっています。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）1％減少しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE）1.7％下落し、Financial Select SPDR ETF（XLF) 2.6% 滑りました。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 1.6% を譲った。
テスラ株は調査で下落
テスラ株は取引開始前に1%下落した。
ベレンベルグはテスラ株を買いから保有に格下げし、株価は適正価格まで回復したと述べた。 アナリストは、テスラの値下げは短期的には粗利率に影響を与えるが、長期的には依然として高い利益率を見込んでいると語った.
国家道路交通安全局は、今回はステアリング ホイールの脱落に関するテスラの別の調査を開始しました。 調査は、120,000 年モデルから推定 2023 台のモデル Y 車両を対象としています。 XNUMX つのケースで、モデル Y はホイールをステアリング コラムに固定するボルトなしで顧客に届けられました。
テスラの株価は火曜日に 3.15% 下落して 187.71 となり、21 日移動平均線を下回り、217.75 か月で最も低い終値を付けました。 EV 巨人は 200 の積極的な買いポイントを持っていますが、投資家はおそらく 200 日ラインを超える決定的な動きを待つべきです。 220 日ラインは 200 前後で、下にドリフトしています。 一時停止が長引くと、50 日ラインが最近の統合に引き下げられ、XNUMX 日ラインが追いつくことになります。
火曜日に、中国のEV登録データは、 テスラの売り上げが伸びている 4週連続でありました。 しかし、大幅な値下げにもかかわらず、Tesla の中国での納車は、第 XNUMX 四半期と第 XNUMX 四半期で依然として減少のペースにあります。
マーケットラリー分析
株式市場の上昇は、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長のタカ派的な発言と、より速い利上げと利上げの見通しにうまく反応しませんでした.
S&P 500 は 21 日移動平均線を下回り、50 日線をわずかに下回りました。 Nasdaq 総合は 21 日線を突破しました。
月曜日に50日線でレジスタンスを打ったダウ・ジョーンズは、火曜日に急落した.
火曜日の損失は、月曜日の概してネガティブなセッションに続きました。 大型株指数はその日の上昇を消し去ったが、アップル株、グーグル、マイクロソフトのおかげで比較的持ちこたえた。 しかし、敗者はほぼ 2 対 1 で勝者を打ち負かしました。
月曜日に 2000 日線を下回ったラッセル 21 は、火曜日に 50 日線をわずかに上回るまで下落しました。 小型株指数は、XNUMX月下旬以来最悪の終値を記録しました。
ほとんどの主要株は、市場全体とともに下落しています。 月曜日の朝に有望に見えた株式は、かなり戻ってきました。
FCX株などのマイナーは火曜日、ドル高と中国経済への懸念から下落した。 しかし、一般的に主要な株はまだそれほど大きなダメージを受けていません。
DAL株やその他の航空会社の業績は、多くの旅行会社の名前とともに健全に見えます。 CSIQ 株は、いくつかの太陽系銘柄が輝きを放ち、買いポイントでホバリングしています。 NEWR の在庫は順調に調整されています。 テスラ株はより長い一時停止を使用する可能性がありますが、それでも比較的うまく機能しています。
10年物米国債利回りが4%近く、短期金利が5%を超え、ドル高が進む中、株式市場の上昇に問題が生じていることは理解できます。
金曜日の雇用統計と来週の CPI インフレ報告は、今月の FRB の利上げが XNUMX ポイントになる可能性を示唆しています。 火曜日の急落が示したように、重要なのはニュースではなく、市場の反応です。
S&P 500 は 50 日ラインをかろうじて維持しており、200 日ラインを再びテストすることからそれほど遠くありません。 Nasdaq と Russell 2000 も主要な水準を簡単に下回る可能性があります。 上昇局面では、月曜日の日中高値を上抜ければ、S&P 500、ナスダック、ラッセルの短期トレンドラインを突破するだろう。
今何をする
株式市場の上昇が勢いを取り戻しているように見えるちょうどその時、否定的なニュースがそれを打ちのめします。 これは取引範囲内での短期的な一時停止ですか、それとももっと深刻な事態の始まりですか? 深刻な弱点や新たな強さを引き起こすのにそれほど時間はかかりません.
したがって、投資家は準備を整え、行動する準備ができている必要があります。
より明確になるまで買いを保留するのがおそらく最善です。 いずれにせよ、火曜日に新しい買いシグナルを発した銘柄は多くありませんでした。 代わりに、投資家は、最近のポジションが機能していない場合は、手仕舞いするか削減することを検討したいと考えるかもしれません。
ウォッチリストの作業を続けます。 レンジバウンド市場は扱いにくいですが、多くの新しいベースと強気の反発も形になっています。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
TwitterでEdCarsonをフォローしてください。 @IBD_Eカーソン 株式市場の最新情報など。
あなたも好きかも：
この IBD ツールが以下を簡素化する理由 シアch 上位銘柄の場合
迅速な利益を得て、大きな損失を避けたいですか？ SwingTraderをお試しください
出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-faster-fed-chief-powell-hits-stocks-tesla-falls-below-key-level/ ?src=A00220&yptr=ヤフー