ダウ・ジョーンズ先物は、直近の市場下落を受けてアップルで上昇。 テスラ急落はこれらの銘柄の終了を示唆

ダウジョーンズ先物は、S&P 500先物やナスダック先物とともに、一晩でわずかに上昇しました。 Apple （AAPL）は収益を上げて反発した。 木曜日の株式市場は堅調に値を上げて始まったが、四半期決算を受けてテスラ株やその他いくつかのハイテク株が売られたため、主要指数は反転して下落して取引を終えた。

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逆さまには、 Microsoft (MSFT) は収益後の反発を 200 日線を超えて拡大しました。

現在の金利上昇環境では、連邦準備理事会が今後数カ月で積極的な引き締め政策に乗り出すため、株価収益率の高い銘柄としては、 テスラ （TSLA）、 ROBLOX （RBLX）と ズスケラー (ZS) は苦戦する可能性があり、 明快な （LCID）と リビアン （RIVN）。

マイクロソフトとアップルの株価は、それぞれPERが33倍と28倍で、より良い業績を収める可能性がある。 一方、エネルギー株、肥料株、特に海運株は、市場調整の中でもそれなりに持ちこたえてきた分野だが、PERはさらに低い。

アップルの利益と売上高は引け後の閲覧数を若干上回った。 アップル株は一夜にして上昇した。

主な収益

一方、 KLA コーポレーション (KLAC)、 ウェスタンデジタル （WDC）、 ビザ （V） アトラシアン （チーム）、 ジュニパーネットワークス （JNPR）と ロビンフッド （HOOD）も木曜日遅くに報じた。

ビザとジュニパーネットワークスは好調な収益を受けて昨夜しっかりと上昇し、EPS見通しが弱いにもかかわらず、低迷していたTEAM株は急騰した。 JNPR株は50日線を再テストする可能性がある。

KLAC株は、同業他社の期待外れの見通しを受けて木曜日の取引で下落した後、弱いガイダンスを受けて延長取引で小幅下落した。 一方、ウェスタンデジタルとHOOD株は、弱い見通しなどを背景に一晩で売られた。

毛虫 （CAT）が金曜日早朝に報じた。 CAT株は木曜日に1%下落して212.17となり、200日線を下回ったものの、買いポイントで推移している。

テスラ株とマイクロソフトは IBD リーダーボードに掲載されています。 Microsoft 株と Atlassian は IBD 長期リーダーに含まれています。 KLAC株はIBD 50に登録されています。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.1％上昇した。 Ｓ＆Ｐ５００先物は０．１％上昇した。 ナスダック１００先物は０．５％上昇した。 いずれも時間外の高値を下回っている。 アップル株はダウジョーンズ先物だけでなく、S&P500やナスダック先物にも押し上げとなっている。 ビザはダウ・ジョーンズとS&P 0.1の構成銘柄でもあります。

ダウ先物などの一晩の取引が、次の通常の株式市場での実際の取引に必ずしも反映されるわけではないことに注意してください。 それは、現在のように、市場の調整や上昇の試みに特に当てはまります。

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株式市場の集会

株式市場の上昇の試みは木曜日に大幅な上昇で始まったが、再び小型株と成長株が主導して下落に転じた。

木曜日の株式市場取引でダウ工業株500種平均は損益分岐点をわずかに下回る水準で取引を終えた。 Ｓ＆Ｐ５００指数は０．５％下落した。 ナスダック総合はテスラ株が0.5％下落した。 テラダイン （TER）と ラムリサーチ (LRCX) が先頭に立って下っていきました。 小型株のラッセル2000は2.3％下落した。

１０年米国債利回りは水曜日に７ベーシスポイント上昇した後、４ベーシスポイント低下して１．８１％となった。 しかし、２年債利回りは４ベーシスポイント上昇して１．１９％となった。 米連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派シグナルを受けて、短期利回りは水曜日に10ベーシスポイント（bp）上昇した。

原油価格は数年ぶりの高値からやや下落し、0.9％下落して86.61バレル＝46.5ドルとなった。 期近の天然ガス先物は XNUMX% 急騰し、さらに先の契約は XNUMX 桁の堅調な上昇を示しました。

最も優れた ETF の中では、イノベーター IBD 50 ETF (FFTY) が 1.6% 下落し、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (BOUT) は 0.7% 下落しました。 iシェアーズ・エキスパンド・ハイテク・ソフトウェア・セクターETF（IGV）は損益分岐点ぎりぎりで取引を終えた。 MSFT株はIGVの主要保有株であり、木曜日にはMSFT株も上昇した。 ServiceNow （今）。 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）は4.3％下落し、Teradyne、Lam Research、 インテル (INTC) やその他多くの商品が売却されました。

SPDR S&P金属鉱業ETF（XME）は1.6％下落し、グローバルX USインフラ開発ETF（PAVE）は0.75％下落した。 米国グローバル・ジェッツETF（JETS）は1.45％下落した。 ＳＰＤＲ・Ｓ＆ＰホームビルダーズＥＴＦ（ＸＨＢ）は１．５％下落した。 エナジー・セレクト SPDR ETF (XLE) は 1.5% 上昇し、ファイナンシャル・セレクト SPDR ETF (XLF) は 1.1% 下落しました。 ヘルスケア・セレクト・セクターSPDRファンド（XLV）は0.9％上昇した。

より投機的なストーリー銘柄を反映して、ARKイノベーションETF（ARKK）は3.9％、ARKジェノミクスETF（ARKG）は3.6％下落し、いずれも19カ月ぶりの終値安値を更新した。 テスラ株は依然としてARK InvestのETF全体で第1位の保有銘柄となっている。

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アップルの収益

アップルの利益は２５％増の１株当たり２．１０ドル、売上高は１１％増の１２３９億５０００万ドルとなった。 どちらもホリデーシーズン第25四半期の視聴回数を余裕で上回りました。

Apple は、iPhone、Mac コンピュータおよびサービスの閲覧数でトップとなったが、低迷していた iPad 事業は及ばなかった。

しかし、ハイテク業界の巨人である同社は、今四半期の収益の伸びが会計年度第 1 四半期に比べて減速すると予想しています。

アップル株は延長取引で４％上昇した。 木曜日の株価は4％下落して0.3となり、159.22取引連続の下落となった。 先週、AAPL株は50日線と10週線を決定的に下回り、これは明らかな売りシグナルとなった。 しかし、マーケットスミスの分析によると、アップル株の相対的な強さの線は過去最高値をわずかに下回っている。 これは、市場調整の中でS&P500指数がいかに低迷しているかを反映している。

AAPL株自体に加えて、ハイテク巨人の収益もさまざまなiPhoneチップメーカーやその他のサプライヤーにとって良い兆しだ。

テスラストック

テスラの利益は水曜日遅くに第4四半期の閲覧者数を上回り、素晴らしい成長を示しましたが、その規模は前の四半期よりも小さかったです。 しかし、大きな懸念は、テスラが約束した「製品ロードマップ」、あるいはその欠如に関するものだった。

CEOのイーロン・マスク氏は、2022年にはサイバートラックは存在しないことを認め、2023年に生産が開始されることを「願っている」とだけ述べた。また、一部で憶測されていたように、テスラは25,000万XNUMXドルの車を開発していないとも述べた。

その代わりにマスク氏は、数年来主張してきた完全自動運転が今年完全自動運転に到達すると改めて述べた。 同氏はまた、同社が開発中の人型ロボット「テスラボット」に多くの研究開発努力が注がれると述べた。

テスラ株は１２％近く下落し８２９．１０となり、月曜日の安値を割り込み、３カ月ぶりの水準となった。 株価は２００日線に近づき、１１月４日の高値１２４３．４９から３３％下落している。

高PER株急落

下落の具体的な理由はともかく、TSLA株のPERが200桁であるという事実は変わらない。 その基準からすると、EV巨人はそれなりに好調だ。 株は崩れていない。 他の XNUMX 桁の PE 銘柄で XNUMX 日線を上回っている銘柄はほとんどありません。

ビデオゲームプラットフォームのRobloxは141.60月下旬に9.5という記録を達成した。 しかし木曜日、RBLX株価は57.05％下落してXNUMXドルとなり、IPO後の過去最低を記録した。

2021年の大勝者であるゼットスケーラー株は、41月19日の高値から200％下落した。 サイバーセキュリティの取り組みは現在、XNUMX日のラインを著しく下回っている。

ロビンフッド株は、オンライン取引アプリが50月下旬に公開されてから数日間急騰したが、それ以来下落している。 HOOD株はXNUMX日線を超えて取引されたことはない。

利益を出していないテスラのライバル、ルシッドとリビアンについてはどうでしょうか？ ルシッド株は14％下落して28.70ドルとなり、200日線をわずかに下回って取引を終えた。 日中、LCID株は103月下旬のブレイクアウトからの10.5％上昇を完全に回復した。 リビアン株は53.94％下落して78ドルとなり、新規公開価格の179.47ドルを大きく下回り、過去最低値を更新した。 RIVN株は16月XNUMX日にXNUMXという過去最高値を記録した。

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マーケットラリー分析

株価上昇の試みは終わったわけではないが、生命維持装置がかかっている。 月曜の安値を割り込まない限り、主要指数ではこの上昇の試みは有効だが、まだ割り切っていない。 小型株のラッセル2000は月曜日の日中安値を割り込み、52週間ぶりの安値を記録した。

ダウ・ジョーンズ、S&P 500、ナスダック総合、ラッセル2000は今週すべて下落しており、決して明るい兆しではない。 市場は再び、強い始値と弱い終値の弱気トレンドに陥っています。

ナスダックの騰落ラインは引き続き下落しており、ニューヨーク証券取引所のA/Dラインも悲惨なようです。 木曜日のマイナス反転にもかかわらず、CBOEボラティリティ指数は小幅低下し、市場の不安がピークに達していないことを示唆した。

今はどの株にも興奮するのは難しい。

エナジーは好成績を収めているが、首位が伸び伸び、出遅れている企業が抜け出すのに苦戦しており、独走状態が続いている。 肥料や農産物の一部は健全です。 いくつかの医薬品など AbbVie (ABBV) は順調です。 外航海運株など マットン (MATX) は、大きな成長と XNUMX 桁の PER を持ち、再び注目を集めていますが、大きく変動する傾向があります。

市場が回復すれば、これらの銘柄やグループの一部がリーダーに加わる可能性がある。 Apple株やMicrosoft、そしてジュニパーなどの他の地味なPEテクノロジー企業も同様かもしれない。

しかし、決算発表後のテスラ株の低迷により、当面は高価値株の成長に一線を画すことになるだろう。 財務省の利回りが安定するまでは、彼らは支持されないかもしれない。 FRBによる数回の利上げとバランスシート削減が間もなく予定されており、金利は2022年を通じて上昇し続ける可能性がある。

ナスダック総合のRSラインは2020年2019月以来の安値となっている。ARKKのRSラインはコロナウイルス暴落前のXNUMX年後半以来最も弱い。

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今何をする

投資家は新たな上昇の試みを確認するためにフォロースルー日を引き続き監視する必要があるが、期待は薄れつつある。 主要指数は月曜の安値を割り込むところまで遠くない。 たとえ近い将来にFTDが発生したとしても、投資家はエクスポージャーの拡大を急ぐべきではない。 確認された上昇トレンドは失敗する可能性があります。 また、現時点で購入できる良さそうな銘柄はそれほど多くありません。

相対的に強さを示している銘柄に焦点を当てて、ウォッチリストに取り組み続けてください。 市場が調整すると、ウォッチリストは砂の城のようになり、新たな売りの波で崩れ去る可能性があります。 でも、砂の城の開発は続けてください。 流れが変わったら、それを利用する準備ができています。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

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