金曜朝のダウジョーンズ先物は、S&P500先物とナスダック先物とともに上昇した。 木曜日の株式市場の上昇の試みは、インフレがピークに達しているとの示唆がいくつかある中、特にナスダックで進展した。
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しかし、インフレのピークに達することを示唆するものには、銅やその他の一次産品価格の急落も含まれており、これも景気後退リスクの高まりを反映している。 木曜日はコモディティ関連株が大きな打撃を受けた。
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (現在）と テスラ (TSLA) ライバル BYD (BYDDF）と 李オート (LI）は、理由は異なりますが、見る価値があります。 VRTX株とLi Autoをクリア ポイントを買う 木曜日はBYD株がほぼ値上がりした。 UNH株はブレイクアウトに近い。 ServiceNow はかつての最高値からは程遠いものの、前向きな一歩を踏み出しました。
VertexとLi Autoの株価は上昇中 炎症性腸疾患 50。 UnitedHealthは木曜日でした 今日のIBD株.
他のニュースでは、 のZendesk (ZEN) プライベートエクイティの買収に近づいており、 ウォールストリートジャーナル 木曜日の夜に報じた。 買い手にはヘルマン・アンド・フリードマンやペルミラなどが含まれる。 木曜日の終値時点で時価総額が7.1億ドルだったZEN株は、金曜日の初めに52％急騰した。
過去 XNUMX 年間にいくつかのサイバーセキュリティ買収が行われました。
一方、 メルク (MRK）の可能性に向けて交渉を強化している。 シーゲン (SGEN）買収についてWSJが報じた。 ＳＧＥＮ株は先週、協議報道を受けて急騰した後、寄り付き前に４％上昇した。 シージェンは木曜日に4億ドルの評価額で取引を終了した。
フェデックスの収益
閉店後、 フェデックス (FDX）は、海運大手のアナリストの見解をわずかに下回る会計年度第XNUMX四半期の収益と収益を報告しました。 しかし フェデックス、通期のEPS見通しを引き上げ.
ＦＤＸ株は市場前の取引で３％上昇した。 木曜日、株価は3％下落して0.4となり、ここ数日の228.13日移動平均の抵抗線に当たった。 フェデックスの株価は５月初旬の安値からは下がっているものの、長期にわたる下落傾向にある。
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は公正価値を０．７５％上回った。 Ｓ＆Ｐ５００先物は０．７％上昇し、ナスダック１００先物は０．８％下落した。
10年間の財務省の利回りは5ベーシスポイント上昇して3.12％になりました。
原油価格は２％近く上昇した。 しかし銅価格はここ数日の急落を受けて１％下落した。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
株式市場の上昇の試みは日中に再び不安定となったが、主要指数は最終的に取引高値付近で取引を終えた。
ダウ工業株0.6種平均は木曜日にXNUMX％上昇しました 株式市場取引。 Ｓ＆Ｐ５００種指数は０．９５％上昇した。 ナスダック総合は１．６％上昇した。 小型株のラッセル500は0.95％上昇した。
米国の原油価格は1.8％下落して104.27バレル＝XNUMXドルとなり、急速な下落幅を広げた。
銅価格は５％超下落し、１６カ月ぶりの安値を付けた。 他の金属先物や農作物価格も下落した。 これは経済成長の鈍化と、おそらくインフレのピークに達する兆候だ。
景気後退懸念の高まりを受け、10年米国債利回りは水曜日に9ベーシスポイント下落した後、3.07ベーシスポイント低下して15％となった。 ベンチマーク利回りは６月１６日に１１年ぶりの高水準となる３．４８％を記録して以来、大幅に低下している。
市場はジェローム・パウエルFRB長官が水曜日に上院銀行委員会で証言し、続いて木曜日には下院金融サービス委員会で証言する前よりも、年末までの引き締めが若干緩和されると織り込んでいる。 投資家は依然として圧倒的に、75月下旬のFRB会合でさらに50ベーシスポイントの利上げを期待している。 ミシェル・ボウマンFRB総裁がXNUMX月にそのような措置を支持すると述べ、その後の会合でXNUMXポイントの利上げが行われると木曜日に発言したことで、こうした可能性はさらに高まった。
ETFの
の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY) は 2.35% を放棄しましたが、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (試合）1.3％後退しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV）は3.6％急騰し、ServiceNow株の保有が目立った。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH）0.5％ディップ。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）は3.7％下落し、大幅な下落が続いた。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）0.7％減少しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）は1％近く下落した。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）3.6％ポップしました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE）3.7％下落し、Financial Select SPDR ETF（XLF）0.4％下落した。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR 基金 (XLV）2.4％増加しました。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）7.1％飛躍し、ARK Genomics ETF（アークグ）8.3％。 テスラ株はアーク・インベストのETF全体で保有銘柄のトップを維持している。 アークはBYD株も少額保有している。
注目株
バーテックス株は4.1%上昇して283.50となり、279.23のエントリーと下降トレンドラインをクリアした。 しかし株価は14月XNUMX日以降、特に過去XNUMX日間で急騰している。 理想的には、VRTX 株が一時停止し、新しいハンドルと購入機会が形成されるでしょう。 の 相対強度線 Vertexの株価は高値にある。 RS ライン (提供されたチャートの青い線) は、S&P 500 指数に対する株価のパフォーマンスを追跡します。
その他の医薬品株やバイオテクノロジー株が強さを示しているのは以下のとおりです。 イーライリリー (LLY), ブリストル・マイヤーズスクイブ (BMY）と ハーモニーバイオサイエンス (HRMY).
ＵＮＨ株は２．１％上昇し４９９．８１となり、５０日線をわずかに上回った。 ユナイテッドヘルス株は ダブルボトムベース 507.35 の買いポイントで。 株価は火曜日に50日線を取り戻し、平均を上回る出来高でXNUMX回の上昇を開始した。 UNH株のRSラインは最高値を更新した。 その間、 センテン (CNC), ヒューマナ (HUM）および他のいくつかの健康保険会社はある程度の強さを示しています。
李汽車の株価は木曜日に6.6％上昇して39.24ドルとなり、長くて非常に深い値固めから37.55ポイントの買いポイントをクリアした。 しかし、LI株は54月初旬以来50倍以上に上昇している。 株価はXNUMX日移動平均をXNUMX％上回っている。 投資家はおそらく、李汽車株が一時停止し、棚または新たな小型拠点を形成するまで待つ必要があるだろう。 しかし、李汽車株は寄り付き前に再び堅調に上昇した。
李汽車は火曜日、ハイエンドのL9 SUVハイブリッドを発表し、自動車メーカーはXNUMX月の納車開始後に好調な販売が期待されている。 また、中国政府は、 EV補助金の一部を延長する 2022年以降。
BYD株は3.15％上昇して39.50となり、39.81％の深さのハンドル付きカップベースの買いポイント48をほぼ超えた。 理想的には、EV巨人がより長いハンドルを形成し、主要指数が追いつくことです。 BYDもEV補助金の恩恵を受けるはずで、今後数カ月以内にいくつかの新モデルの納入を開始する予定だ。
TSLA株は0.4％安の705.21と、21日移動平均から後退した。 テスラは中国のEV補助金延長からも追い風を受けるはずだ。 しかし、イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）は水曜遅くに発表された31月XNUMX日のインタビューで、オースティンとベルリンにあるテスラの新工場は数十億ドルの損失を被っていると述べた。
テスラと同様、サービスナウ株も5.9月はこれまでのところ485.53月の安値を下回っていない。 木曜日、NOW株は21％上昇して50となり、9.5日移動平均とXNUMX日移動平均を上回った。 ServiceNow は今週これまでに XNUMX% 上昇していますが、その上昇は平均を下回る取引高で発生しています。
ServiceNow は実用化には程遠い。 おそらく、200日線を大きく下回っているものの、底入れベースを形成することになるだろう。 それでも、成長著しいリーダーが活力の兆しを見せているのを見るのは良いことだ。 NOW株のRSラインはXNUMX月下旬以来の最高水準にある。
マーケットラリー分析
主要指数は日中に再び上下に振れたが、木曜日には主要指数はそこそこから強い上昇で取引を終えた。
木曜日は、S&P500種とナスダック総合の株価上昇の試みのXNUMX日目、ダウ・ジョーンズのXNUMX日目となった。
IBD データによると、ナスダックは大幅な価格上昇を記録しましたが、出来高は前取引に比べてわずかに減少しました。
したがって、木曜日はその資格を得ることができませんでした。 フォロースルー日.
それもまた同じかもしれない。 ここ数週間、数カ月の大きな値動きの中で、ナスダックの値上がりは目立ったものではなかった。 総合株価指数は10日移動平均（レジスタンスのマジノ線）を上回って終了したが、ハイテク株指数は依然として21日線を下回り、50日平均と200日平均ははるかに高い。
弱気で混乱を招く逆風
一方、マクロ経済状況は明らかに弱気であり、流動的です。
パウエル議長は２日間の議会証言で、政策立案者はインフレ対策に積極的に取り組むと繰り返した。 景気後退は「避けられない」わけではないが、軟着陸は難しいと強調した。
FRBが積極的に利上げを行う中、市場は回復に苦戦するだろう。 しかし、FRBはインフレが抑制されるまで手を緩めるつもりはないが、それはおそらく経済が劇的に減速するか、景気後退に陥るまでは起こらないだろう。
言うまでもなく、強気派にとって、積極的なFRB、高インフレ、景気後退リスクは魅力的な言葉のサラダではない。
市場動向が混在
主要な平均は上昇したが、セクターETFが示したように、水面下にはいくつかの大きな下落者がいる。 景気後退懸念で原油やその他商品価格が急落しており、エネルギー株や鉱山会社、肥料メーカーが大きく売られている。
木曜日の勝者の多くは、NOW株やArk系の銘柄など、打ちのめされたハイテク企業だった。 しかし、これらは実行可能ではありません。 そして、市場が最近の安値に向かって戻れば、すぐに反発するのと同じくらい急速に下落する可能性があります。
医薬品株とバーテックスやユナイテッドヘルスなど一部の医療保険会社は堅調に見える。 メディカルはディフェンシブ成長株であり、経済が厳しくなる中でも比較的うまくいくはずだ。
今何をする
市場の上昇にはある程度の前向きな動きが見られるが、注意すべき点も数多くある。 フォロースルー日で新たな上昇トレンドが確認されるまで、傍観者から離れる本当の理由はありません。
バーテックスのように、医薬品や医療関連の銘柄の中には興味深い銘柄や買いシグナルが点滅している銘柄もありますが、ポジションを持っている銘柄や設定されている銘柄はそれほど多くありません。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo