ダウジョーンズ先物：マイクロソフトはガイダンスでリバウンドします。 連邦準備制度理事会としての株式市場のボラティリティ、テスラの収益が迫る

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500先物やナスダック先物とともに一晩でほとんど変化せず、堅実な損失を解消しました。 Microsoft (MSFT) は決算報告とガイダンスを受けて急騰しました。 火曜日の株式市場の新たな上昇の試みは、午後の安値からの反発が引けにかけて消え去る中、成長銘柄を中心に期待外れの取引となった。

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今後を見据えると、重要な連邦準備制度理事会が水曜午後に閉幕する。 テスラ (TSLA) 収益は、次の取引終了後に発表される予定です。 Apple （AAPL）木曜日が迫っている。

マイクロソフトの収益

Microsoft の収益と売上高は、会計年度第 2 四半期の見通しを上回りました。 マイクロソフト株は当初、時間外取引で５％下落したが、強力なガイダンスを受けて堅調に反発し、その後１％上昇に転じた。 火曜日の株価は5%下落し、1で取引を終えた。月曜日の安値からわずかな上昇に大きく反転した後、中日となった。 MSFT株は2.7日移動平均を下回って終了した。

Microsoft の収益と指針は、次のようなクラウド コンピューティングのライバルにとって重要です。 Amazon.com （AMZN）とGoogleの親 アルファベット (GOOGL)、ビジネス ソフトウェア大手、さらには次のような PC メーカーも含まれます。 HP社 (HPQ)

F5ネットワーク (FFIV)と テキサス·インスツルメンツ （TXN）も火曜日遅くに報じた。 どちらも閲覧数を上回ったが、F5は2022年の売上高を低めに導き、一方テキサス・インスツルメンツは強気の見通しを示した。 FFIV株は一晩で急落したが、TXN株は小幅に上昇した。

ボーイング （BA）および Abbott Labs (ABT) は水曜日の早朝に予定されています。

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連邦準備制度理事会

2日間にわたるFRB会合は水曜午後に閉幕し、政策発表は東部時間午後XNUMX時に予定されている。 FRB政策当局者が債券テーパリングを再び加速し、XNUMX月中旬ではなくXNUMX月中旬までに資産買い入れを終了する可能性があるとの憶測もある。 これは、今後数カ月以内にFRBの利上げとバランスシートの縮小が始まると予想されており、完全な引き締めへの移行がさらに加速することを示唆するものとなるだろう。

FRBのパウエル議長は東部時間午後2時30分に恒例の会合後の記者会見を行う。 同氏のコメントは、中銀が今後数カ月間にどれほど積極的になるかを理解する上で極めて重要となる。

2018年後半、利上げとバランスシート削減が弱気相場の引き金となった。 FRBは2019年初めにすぐに方針を転換したが、当時のインフレは抑制されていた。 現在、インフレ率は数十年ぶりの高水準にあり、たとえ株式市場が売られ続けたとしても、FRBは引き締めを継続する必要があると感じるかもしれない。

いずれにせよ、FRBの発表とパウエル議長のコメントは株価と財務省利回りに大きな動きを引き起こす可能性が高い。

テスラ株とマイクロソフトは IBD リーダーボードに掲載されています。 MSFT 株は IBD 長期リーダーに掲載されています。

この記事に埋め込まれたビデオは、不安定な市場の動きを観察し、分析したものです アメリカンエキスプレス （AXP）、 Mosaic (MOS) と エンカナ (OVV)。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.1％下落した。 Ｓ＆Ｐ５００先物は０．１％下落した。 ナスダック500先物は小幅上昇した。 火曜日の夜はすべてが堅調に下落し、ナスダック先物は一時２％近く下落したが、その後一時的に小幅ながらプラスに転じた。 マイクロソフト株はダウジョーンズ、S&P0.1、ナスダック100の中で大きな比重を占めている。

ダウ先物やその他の場所での夜間の行動は、必ずしも次の定期的な株式市場セッションでの実際の取引につながるわけではないことを忘れないでください。

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株式市場の集会の試み

株式市場の上昇の試みは火曜日には後退し、ナスダックはレンジの下半分で取引を終えた。

ダウ工業株0.2種平均は安値から大きく抜け出し、AXP株の収益関連上昇に後押しされ、火曜の株式市場取引をXNUMX％安で終了するまで一時プラスに転じた。 IBM （IBM）および ジョンソン＆ジョンソン (JNJ)、と シェブロン （CVX）原油価格が上昇。 Ｓ＆Ｐ５００種指数は１．２％下落した。 ナスダック総合は２．３％下落した。 小型株のラッセル500は1.2％下落した。

１０年米国債利回りは３ベーシスポイント上昇し１．７８％となった。 米原油先物は２．８％上昇し１バレル＝８５．６０ドルとなった。

最も優れた ETF の中では、イノベーター IBD 50 ETF (FFTY) が 1.6% 下落した一方、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (BOUT) は 1.3% 上昇しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・ハイテク・ソフトウェア・セクターETF（IGV）は3.7％下落し、MSFT株はIGVの主要保有銘柄となっている。 バンエック・ベクター・セミコンダクターＥＴＦ（ＳＭＨ）は４％下落した。

より投機的なストーリー銘柄を反映して、ARKイノベーションETF（ARKK）は3.7％、ARKゲノミクスETF（ARKG）は2.8％下落した。 テスラ株は依然としてARK InvestのETF全体で第1位の保有銘柄となっている。

ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ金属鉱業ＥＴＦ（ＸＭＥ）は０．３％上昇し、グローバルＸＵＳインフラ開発ＥＴＦ（ＰＡＶＥ）は１．９％下落した。 米国グローバル・ジェッツETF（JETS）は0.3％上昇した。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 1.9% 下落しました。 エナジー・セレクトSPDR ETF（XLE）は0.4％急騰し、CVX株が主要な保有銘柄となった。 アメリカン・エキスプレスを中心に、ファイナンシャル・セレクトSPDR ETF（XLF）は1.9％上昇した。 ヘルスケア・セレクト・セクターSPDRファンド（XLV）は3.9％下落した。

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テスラストック

一方、火曜日のテスラ株は1.3％下落し918.40となった。 株価は月曜日に1,243.59月の安値を下回り、その後損失が大幅に縮小した。 TSLA株はもはや二番底ではありませんが、依然として保ち合いの状態にあります。 公式買いポイントは 1,208 ですが、50 で早期エントリーが可能になります。 しかしテスラ株は５０日線を大きく下回っている。

収益や納入、生産、新製品に関するガイダンスに対するテスラ株の反応が、EV株や高PER株を幅広く押し上げる可能性がある。

アップルストック

アップル株は1.1％下落して159.78となり、200月のブレイクアウトをほぼ折り返し、10日線に近づいた。 先週、アップル株は500週線を決定的に割り込み、売りシグナルを発した。 それでも、AAPL株の相対的な強さのラインは高値付近を維持しており、これはS&P XNUMXとより広範な市場がいかに弱いかを反映している。

Apple株自体が市場を動かす可能性はあるが、その収益とガイダンスもまた、広範なiPhoneエコシステムにおける多くのチップメーカーやその他の名前を勢いづけるか、沈没させる可能性がある。

マーケットラリー分析

火曜日は株式市場の上昇試みの500日目となった。 主要指数、特にダウ工業株XNUMX種平均は朝方の大幅な下げ幅を再び縮小した。 しかし最終的には、ナスダックを中心に主要指数が軒並み下落した。 S&P XNUMXとナスダック総合は今週これまでのところ下落しているが、ダウはほんのわずかに上昇している。

主要指数が月曜の安値を上回る水準を維持できれば、今週後半にフォロースルー日が訪れる可能性がある。 FTD は新たな上昇トレンドを裏付けるでしょう。 確認された市場の反発は常に機能するとは限らず、2018年後半の弱気相場にはXNUMXつの確認された上昇トレンドがあり、ほぼ即座に失敗しましたが、これらは初期の上昇相場に対する制度的なサポートを示しています。

ダウ平均が上回ってナスダックが後続するのは当然だ。 実体経済セクターは成長株よりも持ちこたえている。

火曜日は原油価格が堅調に上昇する中、エネルギー株がけん引した。 肥料株は好調で、MOS株は反発し、リーダーボードは新たな地位を獲得した CF Industries (CF) 早期購入シグナルを点滅させます。 一部の海運株はかなり堅調に推移している。

金融株は先週売られたが、AXP株やダウ構成銘柄の仲間などいくつかの銘柄が株価を下回ったわけではない。 旅行者 (TRV) 健康そう。

一方、チップ、ソフトウェア、ARK系ストーリー株などの成長株は苦戦が続いている。 おそらく、ハイテク株や成長株は次の確実な市場上昇を主導することはないでしょうが、幅広く前進するためには地歩を崩さないようにする必要があるでしょう。

収益に対するマイクロソフト株のネガティブな反応は、市場の上昇、特にハイテク企業にとっては良い兆候ではない。 水曜日のFRB会合の決定とパウエルのコメントが決定的なものとなる可能性がある。 一方、テスラ、アップル、その他の大きな収益が重要な役割を果たすでしょう。

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今何をする

市場回復の試みが進行中である。 しかし、FRB会合が目前に迫っており、テスラとアップルの収益が迫っており、その他多くの大きなニュースが渦巻いているため、現在の市場環境は極めて危険だ。 投資家は反発を掴めばすぐに利益を得るチャンスがありますが、その反発は長続きしない可能性があります。 マイナス面としては、数分で大幅な損失が発生する可能性があります。

プレイしなければならない場合は、ポジションを小さく保ち、個別株ではなく広範な市場の ETF を検討してください。 事前に出口戦略を立て、ポジションが少しでも上昇した場合はストップを上げます。 しかし、市場の上昇が確認されるまでは、現金を使うのが賢明な戦略であることに変わりはありません。

FTD がある場合、購入できるポジションにある良さそうな株はそれほど多くない可能性があります。 当面は、相対的に強い銘柄に焦点を当てて、ウォッチリストに取り組み続けてください。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

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