ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 テスラのリチウム取引の可能性と、今後のNvidiaの収益が注目されています.
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インフレとFRBの懸念が株式に重くのしかかる中、主要指数は堅調な週半ばの上昇を記録した。 Nasdaq は主要なサポートを維持しましたが、S&P 500 はいくつかのレベルを下回っただけです。
週初めに力強いスタートを切った後、いくつかの主要株が激しい売りに見舞われたが、その後反発した。 その中には アルベマール (ALB), Etsyの (ETSY）と Shopifyサービス (ショップ).
株式市場の上昇は、通常の引き戻しの最中にあるようです。 しかし、投資家は短期的にはそれほど積極的ではなく、おそらく敗者を削減し、部分的な利益を得るためにエクスポージャーをわずかに削減する必要があります.
Nvidia (NVDA）、高級住宅建築業者 トールブラザーズ (TOL) とラテンアメリカの e コマースの巨人 MercadoLibre (MELI) は、休日が短縮された週の多くの注目すべき収益レポートの XNUMX つです。 XNUMX つすべてが潜在的な買いポイントに近づいています。 Nvidiaの収益が重要になる 高度なマイクロデバイス (AMD）およびチップセクター全般。 Toll Bros. の収益は、他の住宅建設業者にとって鍵となるでしょう。
ホーム·デポ (HD）と Walmart (WMT) は火曜日の早い時期に報告する予定で、大型小売店の巨人は買いポイントからそう遠くない.
テスラ (TSLA) は入札を検討しています シグマリチウム (SGML）、ブルームバーグは金曜日遅くに報告した。 シグマは収益を上げていませんが、商用生産を開始する準備ができています. SGML 株は金曜日の夜に急騰し、ALB 株やその他のリチウム株も営業時間後に上昇しました。
一方、毎週の中国 EV 登録は火曜日の早い時間に行われます。 それは、テスラの需要についての手がかりを提供するだけでなく、 BYD (BYDDF) は出荷を増やしています。
TSLA の株価は先週も引き続き大幅に上昇しました。
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、東部標準時午後100時にオープンします。
米国 株式市場は月曜日に閉鎖されます 大統領の日の祝日を記念して。 しかし、世界中の他の取引所は引き続き開かれます。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
株式市場の上昇は先週力強く始まったが、リーダーは金曜日の日中の安値から離れたものの、週の終わりに下落した.
ダウ工業株0.1種平均は先週のXNUMX％下落しました 株式市場取引. S&P 500 指数は 0.3% 下落しました。 ナスダック総合は0.6%上昇した。 小型株のラッセル 2000 は 1.4% 上昇しました。
10年国債利回りは8ベーシスポイント上昇して3.83%となった。 10 年物利回りは、50 月下旬のピークをテストした後、金曜日にわずかに低下しましたが、2 月 XNUMX 日の日中の安値からは XNUMX ベーシス ポイント上昇しています。
米国の原油先物は先週、4.2% 下落して 76.34 バレル 2.15 ドルになりました。 銅価格はXNUMX%下落した。 需要への懸念とドル高がエネルギーや工業製品に打撃を与えている。
ETFの
グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY）先週は0.6％上昇しましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）0.4％ディップ。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV) は基本的にフラットでした。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) 0.5% 浸漬。 Nvidia株はSMHの大きな保有株です。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）は先週1.7％上昇し、鉄鋼と石炭の名前が先導しました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）1.9％上昇しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）1.3％上昇しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）0.4％上昇しました。 Energy Select SPDR ETF（XLE) は 6.3% 下落し、ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）0.3％ディップ。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV) は 0.4% 下落し、XNUMX 週連続の下落となった。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は先週 6.85% 反発し、ARK Genomics ETF (アークグ) は 0.9% 上昇しました。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF、特に ARKK の主要な保有銘柄です。 年 (ROKU) は ARKK の大勝者でした。
Nvidia の収益
Nvidia の収益は、39 月に終了する第 51 四半期の水曜日の夜に発表される予定です。 アナリストは、EPS が前年同期比で 50% 減少すると予想しています。これは、会計年度第 2 四半期と第 3 四半期のそれぞれ XNUMX% と XNUMX% の減少よりわずかに良い結果です。
アナリストは、Nvidia の収益が新会計年度に回復すると予想しています。 投資家は、人工知能の使用に対する潜在的な需要についてのコメントに興味があるかもしれません。
NVDAの株価は6月XNUMX日以降急騰 フォロースルー日、188を過ぎて爆破 カップベース 24 月 2022 日にポイントを買い戻します。株価は水曜日から金曜日にかけて下落し、4 年 XNUMX 月にさかのぼる統合に対応できる可能性があり、第 XNUMX 四半期の結果に間に合います。 しかし、Nvidia の株価が XNUMX 週連続で上昇していることから、大規模なシェイクアウトにはなりません。 株価も移動平均線を大きく上回っています。
Nvidia と Tesla の株価はおそらく最高のメガキャップなので、Nvidia の収益と株式アナリストの反応が市場の上昇にとって重要になるでしょう。 また、チップセクター全体、特にライバルのAMD株の触媒になる可能性もあります。
トール・ブラザーズの収益
豪華なビルダーは、火曜日の夜に第 1 四半期の財務を報告します。 アナリストは、Toll Brothers の 14 株当たり利益が前年同期比で XNUMX% 増加したものの、通年では減少していると見ています。 住宅ローン金利の大幅な上昇は、住宅市場を冷え込ませています。 XNUMX 月下旬から XNUMX 月上旬にかけて米国債利回りと住宅ローン金利が大幅に下落したことで、TOL 株と競合他社は急騰しましたが、再び圧力を受けています。
TOL の株価は先週 2.65% 下落して 57.20 となり、金曜日の 21 日ラインを下回りました。 しかし、株式は62.71に取り組んでいます ハンドル付きカップ ポイントを購入します。
メルカドリブレ収益
MercadoLibre の収益は木曜日の夜に予定されており、前年の損失に対して大きな利益が見られます。 2023年も堅調な成長が期待されています。
MELI の株価はわずか 0.4% 下落して 1,100.87 となりましたが、週の安値付近で取引を終えました。 株価は 21 日線をわずかに下回っていますが、1,095.44 を保持しています。 購入ポイント. 電子商取引と決済の巨人は 1,250.48 月初旬に統合を急ぎ、2 月 21 日に XNUMX に達するまで買いポイントを突破しました。技術的には、メルカドリブレの株価は現在実行可能ですが、投資家はおそらく決算後まで待って、株価がクリアされるかどうかを確認する必要があります。先週の高値。 それはまた、MELI 株が XNUMX 日線を取り戻し、短い下降トレンドを打破することを意味します。 投資家はまた、最近の一時停止を、XNUMX 月初旬にさかのぼるより大きな値固めへの対処と見なすこともできます。
テスラ中国の EV 需要
テスラ中国の需要は依然として大きな疑問符です。 火曜日に、毎週の中国 EV 登録がもう少し明確になります。 テスラの EV 登録台数は先週落ちた 一方、BYD などのライバルは、長い中国の旧正月休暇から回復し始めました。 しかし、テスラの輸出が国内市場への供給を制限している可能性はあります。
伝えられるところによると、上海での生産は、モデル 19 のアップグレードの可能性に備えて、3 月 XNUMX 日に再び減速するように設定されました。
テスラの株価は依然として高く、先週は 5.8% 上昇して 203.35 となった。 木曜日のリトリートにもかかわらず NHTSAがテスラのリコールを発表 FSD の安全上の欠陥について 362,000 台を超える車両のTSLA の株価は弱気市場の安値である 101.81 から 200 倍以上になりました。 理想的には、株価は一時停止し、その後 XNUMX 日ラインの下落を取り戻します。
投資家は、1 月 3 日のインベスター デー イベントを楽しみにしているかもしれません。 テスラは、新しい EV プラットフォーム、おそらくより安価なモデルについて、より詳細な情報を提供すると述べています。 投資家はまた、サイバートラックに関するヒントと改良されたモデル XNUMX に関する確認を探しています。
テスラ アイズ シグマ リチウム?
一方、テスラはバッテリー用金属の供給をさらに確保しようとしている可能性があり、シグマ リチウムの購入を検討していると報告しています。 Sigma は、XNUMX 月にブラジルのサイトで商業生産を開始すると述べています。 交渉は初期段階にあるとブルームバーグは報じた。 Sigma Lithium は、さまざまな自動車メーカーやマイナーに接触したと伝えられています。
SGML 株は、時価総額が 3 億ドルをわずかに上回る水準で取引を終えましたが、金曜日遅くに 26% 急騰しました。 TSLA 株はわずかに上昇した。
ALB 株と SQM は、金曜日に急落した後、金曜日の夜に緩やかに反発しました。
テスラとシグマの取引は、ゼネラルモーターズによる大規模な株式取得に続く リチウムアメリカ (LAC）、ネバダ州のサッカー鉱山を開発することを目的としています。 ピエモンテリチウム (PLL）、さらにもう XNUMX つの収益ゼロの戦略は、バッテリー メーカーの LG Chem から株式投資を得たところです。
EVおよびバッテリーの巨人であるBYDは、さまざまなリチウム投資を行っています。
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マーケットラリー分析
株式市場の上昇は、金曜日から金曜日にかけて大きな変化は見られませんでした。 しかし、主要指数は XNUMX 週連続で週次安値付近で取引を終えた。
S&P 500 は、金曜日の日中に 21 日移動平均線を下回りましたが、そのすぐ上で取引を終了しました。 ベンチマーク指数は、XNUMX 月のピークをわずかに下回っています。 しかし、数か月ぶりの高値まで急上昇することもそう遠くありません。
ダウ・ジョーンズは金曜日、50 日線を下回り、25 月 XNUMX 日以来の安値を付けたが、優良株は XNUMX 日の値上がりで反転した。 ダウはここ数週間、非常にタイトに取引されています。
ナスダック総合は、金曜日の 21 日移動平均線でサポートを見つけ、10 月 XNUMX 日の安値を上回りました。
ラッセル 2000 は 21 日ラインを XNUMX 週間維持することに成功しました。 小型株指数は大型株平均に対して際立っており、週次レンジの上半分で取引を終えた。
ナスダックが最近の下落を終わらせる準備ができているように見えたため、主要な株は週の初めに新しい買いポイントを超え始めました。 また、Nvidia や Tesla の株など、一部は好調でした。 など、収益面で強い動きがありました。 イリジウム通信 (IRDM).
しかし、多くのリーダーは売り切れました。 その一部は、SHOP 株がガイダンスに基づいて下落するなど、収益や見通しの弱さを反映しています。 収益の急落は常にリスクです。 しかし、プラスの結果が出た後も大きな売りがあり、ALB の株価は、木曜日の決算に続いて買いシグナルを点滅させた後、金曜日に 9.7% 急落しました。 SolarEdge Technologies (SEDG) は別の例です。 これらの激しい売りは、少なくとも少し黄色信号です。
それでも、ほとんどのリーダーは大きな被害を受けませんでした。 さらに多くのトップ ネームがハンドルを構築したり、50 日間のラインに撤退したりしています。
問題は、全体的な市場の上昇が何をするかです。 テクニカルな観点から見ると、特に週足チャートを見ると、引き戻しは依然として健全に見えます。 金曜日の安値からの跳ね返りは心強いものでした。 しかし、現在の一時停止は長期間続くか、よりダメージの大きい後退に変わる可能性があります。
マクロ経済の見通しは、多くの点で改善しています。 世界的な景気後退のリスクは薄れ、労働市場は逼迫しているにもかかわらず、米国の賃金の伸びは鈍化している。 しかし、「ノーランディング」のシナリオは、インフレがより堅調になる可能性があることも意味し、FRB当局者に長期的な利上げの手段と動機を与えます。 株式は、主に世界的な回復への期待に基づいて年初に反発しましたが、現在、そのシナリオのマイナスの影響のいくつかを受け入れようとしています。
今何をする
株式市場の上昇が横ばい傾向にあるため、投資家は新規購入に慎重になる必要があります。 横ばいの市場行動は、最終的にはプラスになる可能性がありますが、投資家を一時的な強さで誘い込み、その後彼らを切り刻みます。
ポートフォリオを見直す良い機会です。 状況に応じて、いくらかの利益を取り、出遅れを削減することで、エクスポージャーをわずかに削減したい場合があります。
これは、忍耐強く準備する時です。 株数が多く設定されています。 XNUMX 連休の週末を利用して、画面を実行し、ウォッチリストを最新の状態にします。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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この IBD ツールが以下を簡素化する理由 シアch 上位銘柄の場合
出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr =ヤフー