ダウジョーンズ先物：市場ラリーは非常に弱気なシグナルを点滅させます。 注目すべき5つの株

ダウジョーンズ先物は昨夜、S&P500先物とナスダック先物とともにわずかに上昇した。 火曜日の株式市場の上昇は大幅な下落に見舞われ、ナスダックとS&P500は主要水準を割り込んだ。

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経済報告により、不況とインフレへの懸念が再燃した。 の報告 インテル (INTC) PC の低迷によるチップの価格引き下げがインテルの株価とライバルに打撃を与えた 高度なマイクロデバイス (AMD）、PC メーカー、 Microsoft (MSFT).

一方、 エクソン·モービル (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), エンフェーズエネルギー (エンフ）、Googleの親 アルファベット (GOOGL）と テスラ (TSLA）は注目すべきXNUMX銘柄ですが、理由は異なります。

XOM株は、多角化エネルギー大手が大半の石油・ガス取引よりも好調に持ちこたえたことを受け、日中に買いシグナルに翻弄され、小幅上昇した。 VRTX株は株価を下回った 購入ポイント。 太陽光発電株の陰りが見え、ENPH株はハンドル内で下落した。 グーグルとテスラの株価は最近の買いポイントを大きく下回った。

Googleの株価は上昇中 IBD長期リーダー。 Vertex と Enphase の在庫は 炎症性腸疾患 50 & IBDビッグキャップ20。 エクソンは火曜日です 今日のIBD株.

この記事に埋め込まれたビデオでは、エクソンモービル、グーグル、VRTX株に焦点を当てています。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.1％上昇した。 Ｓ＆Ｐ５００先物は０．３％上昇し、ナスダック１００先物は０．３５％上昇した。

10年間の財務省の利回りは4ベーシスポイント低下して3.17％になりました。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

中国が訪日旅行者の検疫時間を短縮したことが追い風となり、株式市場は上昇して始まった。 しかし主要指数はナスダックを筆頭にすぐに値を下げた。

火曜日のダウ工業株1.6種平均はXNUMX％下落した 株式市場取引。 S&P500指数は2%下落し、ENPH株はパフォーマンスが最も悪かった銘柄の一つとなった。 ナスダック総合は３％下落した。 小型株のラッセル3は2000％下落した。

東部時間午前10時に2021件の経済報告書が市場に発表された。 1987月の消費者信頼感指数はXNUMX年XNUMX月以来の最低水準に低下し、期待指数はXNUMX年ぶりの低水準となった。 インフレ期待指数はXNUMX年以来の最高値を記録した。一方、金曜日のISM米国製造業景気指数に先立って、リッチモンド連銀の製造業景気指数は予想よりもはるかに弱く、最新のマイナスの地方工場報告が発表された。

IntelはAlder Lakeプロセッサの価格を引き下げると報じられている。 PCメーカーの受注が予想を大幅に下回る。 インテル株は２．２％下落した。 ライバルAMDの株価は2.2％下落し、終値としては6.2年ぶり安値となり、17月XNUMX日の日中安値をわずかに上回った。 Dellテクノロジ (DELL）と HP社 (HPQ）両方とも2.6％を失いました。 Windowsメーカーのマイクロソフトは3.2％下落した。

米国の原油価格は２％上昇し１バレル＝１１１．７６ドルとなった。 OPEC+は水曜日から最新会合を開催

１０年米国債利回りは１ベーシスポイント上昇し３．４６％となった。

ETFの

の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は2％減少しましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）は2.1％を放棄しました。 iシェアーズ拡張テクノロジーソフトウェアセクターETF (IGV）は3.7％下落し、マイクロソフト株が保有トップとなった。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH）は2.5％下落し、IntelとAMDは主要コンポーネントを在庫した。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) およびグローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）ともに1.7％下落した。 米国グローバル・ジェッツETF (ジェッツ）は序盤の大幅な上昇を断念し、0.8％下落した。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）2.1％を失った。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE）は2.7％上昇し、XOM株が大きな構成要素となった。 フィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）は1％下落した。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR 基金 (XLV）VRTX株を構成要素として、1.7％下落した。

より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）は5.9％急落し、ARKゲノミクスETF（アークグ）5％。 TSLA株はアーク・インベストETF全体で依然としてトップ保有株となっている。

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注目株

エクソンモービル株は日中に93.24まで上昇し、50日線と21日線を上回ったと同時に、急落傾向を打破した。 それは積極的なエントリーを提供しました。 XOM株は上昇分を差し引いて2.8％高の91.50で取引を終えたが、50日線を上回った。 エクソン株は、200日線から回復しようとしている多くの石油・ガス取引よりもよく持ちこたえた。 それでも、投資家は介入を試みる前に、しばらくXOM株が横ばいに動くのを見て、新たな基盤を形成したいと考えるのが理想かもしれない。

バーテックス株は金曜日に過去最高値の3.9を記録したばかりだったが、276.17％下落して279.23となり、初期エントリーの293.17を下回った。 VRTX株は、先週までの一連の大幅な上昇に続き、火曜日の下落で出来高が軽くなったことから、まだ大丈夫な可能性がある。 しかし、それは見る価値があります。 の 相対強度線 VRTXの株価は依然として高値付近にある。

エンフェーズ株は7.5％下落して190.65となり、21日移動平均付近で再びサポートを見つけた。 ENPH株はまだ深いハンドル内にあります ダブルボトムベース。 公式の買いポイントは217.33だが、投資家は月曜日の高値である210.10を上回る値動きを早期エントリーとして利用する可能性がある。 しかし、ENPH株やその他の太陽光発電の動向は不安定であり、現在の市場環境ではこの特性に対処するのがより難しい。

中国EV大手、テスラの王座を掌握、買いゾーンに

テスラ株は５％下落し、２１日移動平均を下回る６９７．９９ドルとなった。 月曜日、TSLA株は5週線で抵抗線に当たった後、わずかに反転して下落した。 ほとんどの超大型株とは異なり、テスラ株は697.99月に入っても21月下旬の安値を上回った。 今週後半、おそらく土曜日、 テスラ、第XNUMX四半期の納入実績を発表 上海工場の閉鎖と回復の遅れを反映して、第 1 四半期と比較して大幅な減少を示すはずです。

テスラはEV大手の大幅な人員削減の一環として、オートパイロットチームから数百人のスタッフを削減したとブルームバーグが報じた。 景気後退の可能性を懸念する最高経営責任者（CEO）イーロン・マスク氏は、12,000年近くにわたり「今年中に」完全自動運転を実現すると繰り返し約束してきた。 テスラの完全自動運転は2万5ドルで、レベルXNUMXの運転支援システムであり、レベルXNUMXの自動運転システムとは程遠い。

グーグル株は金曜日に重要な水準を超えた後、3.3％下落して2,240.15となり、50日移動平均を下回った。 GOOGL株もXNUMX月の市場下落でXNUMX月の安値を割り込むことを避けた。

マーケットラリー分析

主要指数は火曜日にまずまずの上昇で始まったが、すぐに下落した。 ダウジョーンズ、S&P500、ナスダック総合はいずれも21日移動平均を下回った。

ナスダックとS&P500は金曜日の安値を下回った フォロースルー日。 それは非常に弱気のシグナルだ。 研究によると、これが起こった場合、ラリーは最終的に失敗する可能性が90％あります。 指数が最近の安値を割り込むまでは、上昇相場は正式には終わっていない。

ダウジョーンズはフォロースルー日の安値を下回って取引を終えることはなかったが、それはそれほど遠くない。

火曜日には多くの醜い反転があり、株価は主要な水準に戻るか、あるいはそれを下回る水準にまで下落した。

テスラ株やグーグルだけでなく、MSFT株を含む多くの超大型株は50日線や10週間線付近の抵抗線にぶつかっている。 Apple (AAPL）と Amazon.com (AMZN）。 XLVとARKK ETFも同様でした。

主要株は全般的に軟調で、良い日ではなかった。 製薬株は防衛成長銘柄にもかかわらず、反落した。 健康保険会社は地歩を大きく失うことはなかったが、序盤の強気な上昇を諦めた。

石油とガスの在庫は回復する可能性があるが、先週後半に安値から反発した後、多くの企業は修復に時間がかかる可能性がある。 XOM株は良さそうに見えるが、市場全体が売られればエネルギー関連の銘柄も苦戦する可能性がある。

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今何をする

市場の上昇が急速に売り圧力に直面しているため、投資家はすでに軽いはずのエクスポージャーを追加すべきではない。 代わりに、彼らはいくつかの新しいポジションを剥奪したいと思うかもしれません。 VRTX株などの多くはおそらく水面下にあり、ナスダックはFTD安値を下回り、S&P500はほぼその水準にある。

霧の中で車を運転するのと同じように、株式市場に何が待ち受けているかを知るのは難しいですが、リスクは高くなります。

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