ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500先物およびナスダック先物とともに日曜日の夜に取引が開始されます。 金曜日の損失を帳消しにするために最後の時間に猛烈な反発を見せたにもかかわらず、株式市場はまた厳しい週を迎えた。
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主要指数はいずれも火曜日の市場の新たな上昇を確認した。 しかし、水曜日の大幅な下落により、その上昇はすぐに困難に陥った。 ダウ・ジョーンズは木曜日に12月500日の安値を割り込み、金曜日にはS&PXNUMXとナスダックも同様の水準となり、上昇はわずか数日で終了した。 最後の１時間の反発で金曜日の下落分は帳消しになったが、今週も主要指数は依然として大幅に下落した。
小売業者など ターゲット (TGT）と Walmart (WMT）は広範な下落を引き起こすのに役立ちました。 でもメガキャップ Apple (AAPL）、Googleの親 アルファベット (GOOGL） そして特に テスラ (TSLA）も大きな敗者でした。
テスラ株は特に大きな打撃を受けた一方、トップのライバルが台頭してきた BYD (BYDDF) 充実した一週間でした。 BYDは金曜日、テスラモデル3の新しいライバルであるシールEVの予約注文を開始した。 中国EVスタートアップ xpeng (XPEV）月曜早朝に報じた。
インフレが消費者と企業を圧迫し、その結果としてFRBが急速に利上げを行っていることと、世界的なサプライチェーンの危機により、経済見通しはよく見ても厳しいように見える。 現在、株式市場は依然として「ハードランディング」が重大な、またはその可能性が高いという新たな現実に適応しているところです。
個人投資家もその厳しい現実に適応する必要がある。
ダウジョーンズ巨人 シェブロン (CVX), イーライリリー (LLY), 世界レスリングエンターテイメント (WWE）と ZIM統合配送 (ZIM）どれも見る価値があります。 LLY株とこれらの他の銘柄は、その価値が高く買いポイントに近いところにあります。 相対強度線 高値またはその近く。
ZIMの在庫は 炎症性腸疾患 50。 CVXの在庫は IBDビッグキャップ20。 今週の注目はWWE株 新しいアメリカ 特徴。 この記事に埋め込まれたビデオでは、LLY 株、ZIM、および Tesla についても分析しながら、毎週の動きについて詳しく説明しています。
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、日曜日の午後100時ETにオープンします。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場
火曜日の株式市場はある程度の期待を示したが、最終的にはさらに一週間多額の損失を積み上げることになった。
ダウ工業株2.9種平均は先週のXNUMX％下落しました 株式市場取引。 Ｓ＆Ｐ５００種指数は３％下落した。 ナスダック総合は３．８％下落した。 小型株のラッセル500は3％下落した。
業績とガイダンスの低迷を受け、ターゲット株は19.3％、ウォルマート株も19.3％下落し、いずれも2020年以来の安値を付けた。 ロスストア (ロスト）は弱い業績とガイダンスにより21.9％暴落した。 ダラーツリー (DLTR）と コストコ卸売 (コスト）は今週報告され、それぞれ19.8％と16.3％急落した。
しかし、コスト上昇と需要減退というテーマは、小売業を超えてトラック運送会社や、伝統的に防衛的な安全地帯であった食品生産者にまで広がった。
アップル株は６．５％下落し、８週間連続の下落となった。 グーグル株は広告懸念で６．１５％下落した。 テスラ株は、いくつかの特定の要因がEV巨人に重しとなり、6.5％近く暴落した。
１０年米国債利回りは前週に１９ベーシスポイント下落した後、１５ベーシスポイント下落して２．７８％となった。 米国債利回りの低下は経済成長に対する懸念を反映している。
先週、米原油先物は３．４％上昇し１バレル＝８７．９０ドルとなった。
ETFの
の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）先週は1.6％を諦めましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）は5％下落した。 iシェアーズ拡張テクノロジーソフトウェアセクターETF (IGV) および VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH）ともに1.8％下落した。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）先週は0.6％上昇した。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）2.4％後退しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）は0.6％上昇した。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）3.6％下落しました。 Energy Select SPDR ETF（XLE）はシェブロン株が主要な構成要素となり、1.3％上昇した。 フィナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）1.8％を失った。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）は0.9％上昇し、LLY株が注目すべき保有銘柄となった。 SPDR S&P リテール ETF (XRT）はWMT株とTGT株を主要保有銘柄として9.45％暴落した。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク）は先週2.7％下落したが、ARKゲノミクスETF（アークグ）0.6％上昇した。 テスラ株はアーク・インベストのETF全体で保有第1位の座を維持しているが、ARKKではもはや第1位の地位ではない。 Ark InvestはXpeng株とBYD株の一部も所有している。
注目株
シェブロン株は一時、横ばいベースの174.86を上回った 購入ポイント 月曜日には上昇したが、週を終える前に反落し、5セント安の167.88となった。 CVX株は21日線と50日線付近がサポート線となっている。
LLY株は月曜日に急騰し、早期エントリーの50日線付近から反発した。 フラットベース FDAが肥満治療にもなる「新規」糖尿病薬を承認した後。 株価は木曜日に50日線を下回ったが、金曜日には反発した。 イーライリリー株は週間で２．５％上昇し２９８．８５となった。 LLY株のような守備的な成長を提供する少数の大手製薬会社は、弱気相場の中でもよく持ちこたえている。
ZIM株は今週は上下を繰り返し、1.65％上昇して64.70で終了した。 共有はハンドルで動作しているようです カップベース、しかし、それには別の日が必要です。 コンテナベースの荷主である ZIM Integrated は、収益が 190 倍以上となり、EPS が 2.85% 増加したと報告しており、どちらも上回っています。 ZIMはまた、XNUMX株当たりXNUMXドルの配当も発表した。
WWE株価は先週4.6％上昇して60.91となり、前週に50日線をわずかに上回るサポートを見つけた後、200日線を上回った。 によると、株価は63.81買いポイントで横ばいベースで推移している。 MarketSmith分析。 WWE株は50日線をわずかに上回るトレンドラインで終了し、早期エントリーを示唆している。
テスラストック
テスラ株は先週13.7％下落して663.90ドルとなり、金曜日には6.4％下落して24カ月ぶりの安値を更新し、12月XNUMX日とXNUMX月XNUMX日の水準を決定的に下回った。 それらの場合とは異なり、TSLA株は日中の安値から力強く反発しなかった。
出来高は非常に多く、過去 XNUMX 週間で売りが集中した日が目立った。
市場全体の下落に加え、テスラはTSLA株に影響を及ぼす可能性のある多くの逆風に直面している。
テスラの逆風
XNUMX月下旬以降、新型コロナウイルスによる制限が生産に重しを及ぼし続けているため、テスラ上海は依然として通常のXNUMX交代制ではなくXNUMX交代制で勤務している。 それは中国のEVと電池の巨人として登場する BYD (BYDDF）は、新型コロナウイルスによるロックダウンの影響をほとんど受けず、自動車販売台数でテスラを追い抜いた。 金曜日、BYDはシールセダンの予約注文を開始した。これはモデル3のライバルであり、より長い航続距離とより速い加速を備えながらも10,000万ドル安い。 BYD株は先週、10％上昇して33.33株となり、200日移動平均を取り戻した。
ニューヨーク・タイムズ紙のドキュメンタリー「イーロン・マスクの衝突事故」は金曜日の夜に放映され、テスラの自動操縦と完全自動運転の問題点、そしてマスク氏の果たせなかった約束に焦点を当てている。 これは、NHTSAがオートパイロット関連の事故に関する大規模な調査の一環として、さらに別のテスラ死亡事故を調査している中で行われた。
ムスク Twitter (TWTR）投資家がTSLA株の更なる売却と継続的な混乱を懸念しているため、この話もマイナス材料だ。 最後に、マスク氏は、SpaceX従業員との2018年の和解疑惑に関するBusiness Insiderの報道に関する性的違法行為の主張を否定している。
しかし、一般的な市場と同様に、投資家にとって重要なのは株価がどのように反応するかです。 現在、テスラ株は大幅下落している。 過去XNUMX年にテスラを買った人はとうの昔に去っているはずだ。 長期投資家は、どれくらいの期間、大きな勝者を保持するか、そしていつ全体または一部の利益を得るかを決定する必要があります。 それについては簡単な答えはありません。
テスラ vs. BYD: EV の巨人 XNUMX 社の相性
市場分析
最近の上昇相場について言える最大のことは、あまりにも早く決定的に失敗したということだ。 そのため、XNUMX月下旬の弱気相場の上昇よりも誘惑が少なかった。
火曜日には主要指数がすべて値上がりした フォロースルー日、新たな株式市場の上昇を裏付けています。 懐疑的になる理由はたくさんあり、買うべき銘柄はほとんどありませんでした。それでは、なぜ「より良い」FTD を要求しないのでしょうか? IBDの創設者であるビル・オニール氏は、たとえそれが最終的に機能しないFTDを意味するとしても、彼と他の投資家が新たな上昇を見逃さないようにしたいと考えていました。
それでも、水曜日の驚異的な下落は大きな期待を裏切るものだった。 主要指数がフォロースルー日の安値を下回って終了すると、90％の確率でラリーは失敗し、水曜日にはすべての指数がその水準を大きく下回った。 上昇トレンドの正式な終了はほぼ形式的なものだった。
週足チャートでは、XNUMX月初旬以来の容赦ない下落が見られる。
金曜日、S&P 500 指数は、最後の 20 時間で安値から反発するまで、取引時間のほとんどで 4 月 XNUMX 日の最高値から XNUMX% 以上下落しました。
金曜日、ダウ・ジョーンズとS&P500は小幅上昇を記録し、厳密に言えば新たな市場上昇の試みの初日となった。 ナスダックは一日の値幅の上半分で取引を終えたので、この日は「ピンクラリー」の日と言えます。 理論的には、金曜日の安値を割り込まないと仮定すれば、主要指数は来週後半にFTDを実施する可能性がある。
市場環境は極めて厳しく、連邦準備制度理事会は今回、ダウ・ジョーンズを守ることに懸念を抱いていない。 インフレは消費者と企業の両方を同様に窒息させており、その結果としてすでに成長と雇用が鈍化し始めている可能性が高い。 FRBがインフレ抑制のために急速に利上げを進めていることも景気減速の一因となっている。 景気後退を回避しながらインフレを抑制するのは極めて困難だ。 パウエル氏と彼の同僚たちは、適度な経済低迷は避けられないと感じているかもしれない おそらく必要ですらある — 需要を十分に減らしてインフレを制御すること。
中国のロックダウンやロシア・ウクライナ戦争によるサプライチェーンの混乱もあり、今後数カ月間に魅力的な経済シナリオはほとんどない。
株式市場はある時点でネガティブなニュースを織り込み、明るい未来を見据えるだろう。 しかし、それは今日ではありません。
今何をする
今は勇気や賢さを発揮するときではありません。 賢くリスクを管理する時期が来ています。
まともな利益を上げているエネルギー株をいくつか持っている場合は、最小限のエクスポージャを維持することを選択できます。 ただし、ここでも部分的または全額の利益を得たい場合があります。 投資家は、アップル株やテスラ株など、長期にわたる大きな勝者について決定を下す必要もあります。
しかしそうでない場合、投資家は傍観すべきだ。 近い将来、ZIM、イーライリリー、シェブロン、またはWWEの株が買いシグナルを引き起こす可能性はあるが、どのような購入も非常にリスクが高く、上値は限られている可能性がある。
現時点では、より良い市場が発展するまで待つ方が良いでしょう。 そしてそれは、好調な始値や終値、あるいは重要な XNUMX 日や XNUMX 日をはるかに超えています。
再び上昇が確認された場合でも、ゆっくりと露出を追加し、すぐに終了します。
インフレが大きな脅威となった 1960 年代後半から 1980 年代初頭までの弱気相場や調整など、過去の弱気相場とその調整を研究してください。
そしてウォッチリストに取り組み続けてください。 先週更新していない場合は、大幅な見直しを行う準備をしてください。 RSラインが強い株の多くが崩れた。 しかし、新たな相対的な勝者を探してください。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do-今/?src=A00220&yptr=yahoo