ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 株式市場は月曜日に開いていますが、債券取引はコロンブス デーで休みです。
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先週、株式市場の上昇の試みが始まり、ダウ・ジョーンズやその他の主要指数が早期に大幅に上昇しました。 しかし、FRB のピボットへの期待が再び薄れるにつれ、米国債利回りは回復し、株価は下落しました。 からの警告とともに 高度なマイクロデバイス (AMD）と CVSケアマーク (CVS)、主要なインデックスは、金曜日の終値までにその上昇のほとんどを一掃しました。
市場の上昇の試みは終わっていませんが、ダウ・ジョーンズ、S&P 500、およびナスダックは弱気市場の安値に近づいています。 投資家は非常に慎重でなければなりません。
頂点ストック、 ニューロクリンバイオサイエンス (NBIX）と イーライリリー (LLY) は、購入ポイントのすぐ近くで取引されています。 NBIX株と Vertex Pharmaceuticals (VRTX) がオンです IBDリーダーボード.
テスラ (TSLA), エンフェーズエネルギー (エンフ）と オン・セミコンダクター (ON)、買いポイントに近づいていた XNUMX 銘柄が大幅な売りに見舞われました。 TSLA の株価は月曜日に予想外の出荷で売りに出され、その後も下落を続けました。 Enphase の株価は、火曜日に一時的に積極的な買いシグナルを発した後、水曜日に急落しました。 木曜日のON株はトレンドラインのエントリーを上回りましたが、AMDのチップ売りの中で金曜日に急落しました.
メガキャップは役に立ちません。 マイクロソフト株、グーグルの親会社 アルファベット (GOOGL）と Amazon.com (AMZN) は、すべて木曜日に 21 日間のラインをわずかに下回りましたが、金曜日に急落し、ベア マーケットまたは短期的な安値に戻りました。 Apple (AAPL）は、下落する21日足に到達することはなく、短期的な安値に向かって滑りました.
Microsoft (MSFT) と Google の株式がオンになっています IBD長期リーダー. 在庫あり 炎症性腸疾患 50. オンセミ、 Vertex Pharmaceuticals (VRTX) と ENPH の在庫は IBDビッグキャップ20. 頂点は金曜日だった 今日のIBD株.
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、東部標準時午後100時にオープンします。
米国の債券市場は閉鎖されます 月曜日はコロンブス デーなので、株式は米国債利回りからヒントを得ることはありません。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
株式市場のラリーの試みは力強いスタートを切ったが、インデックスは金曜日に弱気安値近くで取引を終えた.
ダウ工業株2種平均は先週XNUMX％上昇しました 株式市場取引. S&P 500 指数は 1.5% 上昇しました。 ナスダックは、金曜日に 0.7% 下落した後、3.8% 上昇しました。 小型株のラッセル 2000 は 2.2% 上昇しました。
Apple の株価は今週 1.4% 上昇しましたが、金曜日には 3.7% 下落しました。 Microsoft は毎週 0.6% 上昇しましたが、金曜日には AMD の PC 需要警告で 5.1% 下落しました。 Google と Amazon の株価はそれぞれ 3.2% と 1.4% 上昇し、金曜日にも堅調な週次上昇を記録しました。
10年国債利回りは10週連続で上昇し、8ベーシスポイント上昇して3.88%となった。 これは、火曜日の日中に 3.56% に下落した後、21 日ラインをテストしています。 10年国債利回りは、12月下旬に設定された約4％で、XNUMX年ぶりの高値に近づいています。
米ドルは急激な下落から上昇し、毎週わずかな上昇を示しました。
米国の原油先物は 16.5% 急騰して 92.64 バレル 2 ドルになり、XNUMX 日間ずっと上昇しました。 OPEC+ による日量 XNUMX 万バレルの生産割当削減が利益を後押ししました。
ETFの
の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY) は先週 1.7% 上昇しましたが、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (試合）1.2％増加しました。 iShares Expanded Tech-ソフトウェアセクターETF（IGV) は 2.6% 上昇し、MSFT の株式は大量に保有されています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) は 1.9% 上昇しましたが、AMD の警告で金曜日に急落しました。 AMD株は、オン・セミコンダクターが注目すべきコンポーネントを持つ大きなSMH保有株です。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は先週 0.6% 下落し、ARK Genomics ETF (アークグ) は 0.15% 下落しました — 両方が金曜日に 6% 以上急落した後. テスラ株はアーク・インベストのETF全体で依然として主要な保有株となっている。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は先週 7.3% 急上昇しました。 USグローバルジェッツETF（ジェッツ）は3.7％上昇した。 エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE) は 13.6% 急上昇しました。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 1.25% 上昇し、LLY 株が大きな保有株となっています。
テスラストック
株価は先週、過去最高の16に223.07％急落しました テスラの納車は第 3 四半期の視聴回数を下回りました 中国の需要懸念の中で。 イーロン・マスクは、 Twitter (TWTR）の買収により、買収資金を調達するために TSLA の株式をさらに売却するのではないかという懸念が復活しました。 テスラ・セミの生産開始を宣伝するマスクは、金曜日にリフトを提供できなかった。 株価は 206.84 月下旬の安値 XNUMX に近づいています。
業界データによると、Tesla China は 83,135 月に記録的な XNUMX 台の車両を納入しました。 火曜日に、投資家は中国で販売されたものと輸出されたものの数を知るでしょう。
マーケットラリー分析
先週の株式市場の動きはほぼ教科書通りでした。 弱気市場の安値であった主要指数は、月曜から火曜にかけて売られ過ぎの状況から力強く反発した。 しかし、株式市場の上昇の試みは、21日線ですぐにレジスタンスにぶつかり、米国債利回りとドルは反発しました。 強い雇用統計で金曜日に売りが強まった。
主要指数が最近の安値を下回るまで、市場の反発は続く。 しかし、ダウ、S&P 500、ナスダックはそう遠くない。
A フォロースルー日 市場の上昇傾向を確認するためにいつでも来る可能性があります。 しかし、投資家は、特に指数が FTD を 21 日間のラインを下回っている場合は注意を払う必要があります。 また、木曜日の消費者物価指数の前のフォロースルーには、追加のリスクが伴います。
新しい弱気市場レッグ?
一方、弱気相場が下落するリスクは高い。
市場の反発は、FRB の利上げペースが鈍化するという新たな期待の中で発生しました。 求人数の減少とオーストラリアの小幅な利上げがそのケースを後押ししました。 しかし、連邦準備制度理事会の当局者は、雇用統計が過熱している間、引き下がらないと主張している. 最終的に、75 月に 50 回連続で 75 ベーシスポイントの利上げが行われる可能性はすでに高かったが、先週はさらに強まった。 市場は XNUMX 月に少なくとも XNUMX ベーシス ポイントを確定しようとしています。
決算シーズンは地雷原になる可能性があります。 AMD と CVS は、決算シーズンが始まろうとしている他のいくつかの注目を集める警告に従いました。 市場はまだ悪いニュースを十分に織り込んでいない.AMD株とCVSは金曜日に10%以上下落した.
主要セクター
原油価格の急騰を受け、エネルギー株が急伸。 ただし、多くは延長されているようです。
原油価格の急騰は、市場全体にとって悪いニュースかもしれません。 ガソリン価格の上昇は、インフレ抑制というFRBの任務を複雑にしています。 ガス価格は、特にカリフォルニア州で、さまざまな製油所の問題ですでに跳ね上がっていました。
一部のバイオテクノロジーおよび医薬品の名前は、経済的な懸念からある程度隔離されており、依然としてうまく機能しています。 しかし、より広範な市場が新たな安値に向かっている場合、彼らは大きな前進を遂げることができるでしょうか?
一方、先週のさまざまな時点で買いシグナルを発していた一部のテクノロジーおよび医療製品の名前は、その後売りに出されました。 ある程度持ちこたえた銘柄もあれば、ENPH 株やオン・セミコンダクターなど、大きな売りを仕掛けた銘柄もありました。 テスラの株価は、2022 週間前でさえエントリーポイントに近かったと思われますが、XNUMX 年の安値に向かって急落しました。
アップル株、マイクロソフト、およびその他のハイテク大手は下落をリードしていませんが、主要なインデックスを支えていません.
今何をする
すべてまたは完全に現金であるという議論は、先週の高値でも依然として強く、市場の反発の試みが巻き起こっている現在はさらに強くなっています。
最近、エネルギーセクターと一部の医薬品を除いて、いくつかの株を購入した場合は、すでにそれらを削減しなければならなかった可能性があります。 パイロットのポジションだけを取っている場合でも、損失を増やしてはいけません。 利益がある場合は、その一部をロックインすることをお勧めします。
ウォッチリストの作業を続けて、エンゲージメントを維持してください。 市場の上昇の試みはまだ復活する可能性があり、多くの株式の買いシグナルを引き起こす可能性があります。 そのため、設定している株に注目してください。 しかし、株式のより広いリストを表示することもできます 相対的な強さ、たとえチャートに修理作業が必要な場合でも。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo