ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 金曜日のウィップソーセッションでしっかりと取引を終えたにもかかわらず、FRB のジェローム・パウエル議長のタカ派的なコメントを受けて主要指数が下落し、先週の株式市場の上昇は大きな打撃を受けました。
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ナスダックは、メガキャップが急落し、クラウドソフトウェアがクラッシュしたため、XNUMX 月以来最悪の週となりました。
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN）とGoogleの親 アルファベット (GOOGL) 全員が 10 週間で XNUMX% 以上を失い、Facebook の親も メタプラットフォーム (META）、テスラの株とマイクロソフトの株はそれほど遅れていません。 グーグル株、メタ、 Amazon.com (AMZN）と Microsoft (MSFT）すべてが弱気市場の安値を打ちました。 アップルストックと テスラ (TSLA）しませんでしたが、近いです。
一方、 Twilio (TWLO）と アトラシアン (チーム) は、期待外れの結果とガイダンスで金曜日に暴落し、40 週間で XNUMX% 以上を失いました。 収益の有無にかかわらず、他の多くのソフトウェア名が転落しました。
主要なテクノロジーセクターの急落でFRBと戦おうとしている市場の上昇? それは難しい注文です。 そのため、強さを示す銘柄やセクターがいくつかありますが、投資家は現在の環境に非常に慎重になる必要があります。
他のニュースでは、ウォーレン・バフェットの バークシャーハサウェイ (BRKB) が土曜日に報告した 営業利益20%アップ. コングロマリットは、進行中の弱気相場が投資に打撃を与えたため、純損失を被りました。
今日のダウジョーンズ先物
ダウジョーンズ先物は、S＆P6先物とナスダック500先物とともに、東部標準時午後100時にオープンします。
ゴールドマン・サックスは現在、S&P 500 の収益が 2023 年に横ばいと予想しており、以前の目標である 3% から低下しています。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
株式市場の上昇はまずまずのスタートを切ったが、水曜日の午後、FRB のジェローム・パウエル議長のタカ派的なコメントを受けて売りに出された。 木曜日、主要指数はさらに下落した。 株価は金曜日、混合雇用の報告を受けて急落しましたが、最終的にはその日はしっかりと値を上げて取引を終えました。
ダウ工業株1.4種平均は先週もXNUMX％下落しました 株式市場取引. S&P 500 指数は 3.3% 下落しました。 ナスダック総合は 5.7% 急落し、21 月 2000 日までの週以来の最悪の損失となった。小型株のラッセル 2.4 は XNUMX% 下落した。
10年国債利回りは15ベーシスポイント上昇して4.16%となった。 10 年物利回りは、12 週間の連勝を記録した後、上昇を再開し、一時的に約 4% に戻りました。
ドルは今週 0.2% 上昇しましたが、金曜日には 1.9% 急落し、ここ数年で最大の XNUMX 日下落となりました。 それが金曜日の株式市場の上昇に貢献した可能性があります。
市場は現在、61.5 月の連邦準備制度理事会で 50 ベーシスポイントの利上げの可能性が 14% を見ています。 XNUMX 月の消費者物価指数は木曜日に発表される予定です。 XNUMX 月の雇用と CPI のレポートは、XNUMX 月 XNUMX 日の連邦機関による利上げ決定の前に発表される予定です。
米国の原油先物は先週、5.4% 上昇して 92.61 バレル 13 ドルになりました。 天然ガスはXNUMX%近く上昇した。
テックレック
前の週に 200 日線まで上昇した Apple の株価は、先週 11.15% 急落して 138.38 になりました。 AAPL の株価は 6.1 月の安値から 10.1 ペニー以内に収まりましたが、12 月の弱気市場の安値にはまだ少し距離があります。 Microsoft は 8.5%、Google は 9.2%、Amazon は 24%、META 株は 237.40% 下落し、すべて数年ぶりの安値となった。 テスラの株価は XNUMX 週間で XNUMX% 下落し、金曜日の XNUMX 月 XNUMX 日の日中安値に近づきました。 それは週を力強く始めた後であり、火曜日の日中に XNUMX を記録した。
一方、クラウド ソフトウェアにとって暗黒の時代です。 アトラシアンの株価は金曜日に 29%、今週は 38% 急落しました。 Twilio の株価は金曜日に 35% 近く下落し、43.5 週間で XNUMX% 下落しました。 スノーフレーク (雪) は、数週間報告されませんが、17 週間で XNUMX% 下落しました。
一方、 フォーティネット (FTNT) は、弱い請求ガイダンスが強い収益と強気の収益見通しを相殺した後、17.5 週間で XNUMX% 急落しました。 Paycom (有料) は堅実な結果とガイダンスにもかかわらず、10.3% 急落しました。
コスト削減を目指す企業は、2023 年の予算を設定する際に、ソフトウェアへの支出を抑える可能性があります。
ETFの
の間で 最高のETF、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）先週は1.2％下落しましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合) 2% 減少しました。 iシェアーズ拡張テクノロジーソフトウェアセクターETF (IGV) は 10.2% 急落し、MSFT 株が主要な保有株となっています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) は、金曜日に 0.7% 上昇した後、わずか 4.65% 下落し、週足の高値で取引を終えました。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は先週 2% 上昇しました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE）0.1％下落しました。 USグローバルジェットETF（ジェッツ）0.3％上昇しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）5％下落した。 エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE) は 2.4% 上昇し、XNUMX 年ぶりの高値をわずかに下回りました。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）は0.9％下落しました。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV）1.5％をあきらめました。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は先週 9.4% 下落し、ARK Genomics ETF (アークグ) は 4.65% 後退しました。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。
マーケットラリー分析
株式市場の上昇は悪い週であり、タカ派のFRBとしばしば弱い収益が主要指数に重くのしかかっていました。 市場の上昇トレンドをリードしてきたダウ・ジョーンズは、最も穏やかな下落を示しましたが、200日移動平均線を下回りました. ラッセル 2000 は 200 日線付近でレジスタンスを記録しましたが、金曜日に回復して 50 日線を超えて取引を終了しました。 S&P 500 は 50 日を切り抜けました。
50日移動平均線に届かなかったナスダック総合指数が最も下落し、最安値を下回った。 フォロースルー日 水曜日、弱気のシグナル。
主要指数は木曜日に下落を拡大し、金曜日には混合雇用報告で急落した。
ネガティブな市場の動きと多くの株式の大幅な反転が、「市場が圧力を受けている」状態への移行を引き起こしました。
市場を大きく牽引したのは FRB のパウエル議長であり、利上げ幅は縮小するものの、FF 金利のピーク値はより高くなる方向にシフトしたことを示唆し、市場の反発から抜け出しました。
一方、Apple、Tesla、Amazon などの巨大テック企業は巨額の損失を被りました。 Atlassian や Twilio などのクラウド ソフトウェアの名前は、最近の収益とガイダンスの重要な要因によって崩壊しました。
チップスは比較的ひどい週ではありませんでしたが、高値付近で取引されている銘柄はわずかです。
テスラ対BYD：どの急成長中のEVジャイアントがより良い購入ですか？
いくつかの回復力のある市場分野があります。 ヘルスケア部門は全体的に堅調に見えます。 幅広い石油株、LNG 事業、炭鉱会社、およびいくつかの太陽光発電株を含むエネルギー銘柄は好調です。
リチウムと一部の鉄鋼は好調です。 エネルギー、公益事業、通信業界のインフラ企業は明るい分野です。 一般に、ネットワーキング企業は、業界をリードする珍しい技術分野です。 一部の飲食店やディスカウントストアが好調。 さまざまな金融、特にブローカーと証券会社が力強い利益を上げています。
それでも、これほど巨大なテクノロジーセクターが動揺する中、市場が力強く反発するのは難しい。 Apple、Google、Tesla、およびクラウドソフトウェアの名前が遅れているため、主要なインデックスが上昇することは十分に困難です。 しかし、それらの領域が急落またはクラッシュして前進しようとすることはありますか?
インフレ報告が明確かつ意味のある低下を示し、FRB の利上げの下方シフトに拍車がかかった場合、おそらくメガキャップとクラウド ソフトウェアは底を打つ可能性があります。 ただし、テクノロジーのリーダーへの復帰は少し先になる可能性があります。 反対に、10 月 XNUMX 日の XNUMX 月の CPI レポートでインフレ率がまだ高いことが示された場合、ハイテク株は主要セクターを引き下げて市場の上昇を終わらせる可能性があります。
火曜日は選挙日です。 株式市場は政府が分割された方がうまくいく傾向にあり、共和党は下院とおそらく上院の支配権を取り戻すように設定されています. しかし、政治予測者は少なくとも下院共和党の勝利を一年中予測しているため、火曜日の実際の結果が大きな触媒になるかどうかは明らかではありません.
今何をする
株式市場の上昇は圧力を受けている. 連邦準備制度理事会は猛烈な勢いからゆっくりと長期に切り替えていますが、それでもタカ派です。 テクノロジーセクターは難破船です。 主要指数はいくつかの重要なレベルを下回っています。 インデックスと先行株は、日中および毎日の大きな変動の影響を受けます。
これは株を買うには良い環境ではありません。 投資家は、さまざまなポジションで損失を削減することにより、明示的または単純に、エクスポージャーを削減することを検討する必要があります。
S&P 500 とおそらく Nasdaq が 50 日移動平均線を上回り、市場の上昇が新たな強さを示した場合、投資家はエクスポージャーを追加し始める可能性があります。 しかし、それにはおそらく技術が安定し、インフレデータがいくらかの冷え込みを示す必要があるでしょう。
状況が改善されれば、準備を整える必要があります。 多くの株式が設定されており、それほど遠くないところにさらに多くの株式があります。 ですから、ウォッチリストを作成し、辛抱強く取り組み続けてください。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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