ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、月曜日の夜にオープンします。 テスラ (TSLA) の出荷台数は第 4 四半期に過去最高を記録しましたが、XNUMX 四半期連続で予測を下回りました。 これに続いて、中国の EV ライバルである Li Auto、Nio、XPeng、および巨大な BYD が XNUMX 月に納車されました。
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投資家は、特に成長のために、「遠ざかる」年の後、2023年のより明るい株式市場を探すでしょう。 ダウ、S&P 500、ナスダックはすべて、過去 14 年間で最大の年間下落率を記録しました。 株式市場の上昇の試みが進行中ですが、それを証明するには長い道のりがあります。
ダウ・ジョーンズは金曜日に 50 日移動平均線を下回りました。 S&P 500、特にナスダックは 50 日ラインに到達するまでにある程度の距離があり、途中で他のいくつかの重要なレジスタンス エリアがあります。
セルシウスホールディングス (セル), ディア (DE), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), エクソン·モービル (XOM）と Medpace (MEDP) は、買いポイントに近い XNUMX つの銘柄です。 これは、新年に市場をリードする可能性のある分野を反映した多様なリストです。
DE在庫とMedpaceがオン IBDリーダーボード. セルシウス株、MEDP株が入荷しました 炎症性腸疾患 50. DeereとBMRNの株は IBDビッグキャップ20.
Deere は金曜日の 今日のIBD株.
しかし、これらの株が機能するかどうかは、市場が上昇傾向にあることにかかっています。 今はそうではありません。 投資家は非常に慎重であるべきです。
記事に埋め込まれたビデオでは、最近の市場の動きについて詳しく説明し、2023 年の株式市場が進むにつれて投資家が何をすべきかについて説明しました。 ビデオでは、CELH ストック、Deere、BioMarin も分析されています。
今日のダウジョーンズ先物
ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 6 先物およびナスダック 500 先物とともに、月曜日の東部標準時午後 100 時にオープンします。
米国 株式市場と債券市場は月曜日に閉鎖されます、2月XNUMX日、新年を記念して。
連邦準備制度理事会が雇用市場の弱体化の兆候を探っているため、金曜日に XNUMX 月の雇用統計が大きく迫っています。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
テスラEVの納車
第 405,278 四半期のテスラの納車台数は 31 台に増加し、前年同期比で 18% 増加し、第 3 四半期の記録である 343,800 台を 418,000% 上回っています。 しかし、それは420,000からXNUMXの引き下げられた見積もりをはるかに下回っていました. テスラは、特に中国と米国で、売り上げを伸ばすために年末に大規模なインセンティブを提供しました。
第 4 四半期の納車には、Model 388,131 と Model Y が 3 台、Model S と Model X の高級 EV が 17,147 台含まれています。
この数値には、Tesla Semi の出荷は含まれていません。 XNUMX月に少数がペプシに納入されました.
第 4 四半期の生産台数は 439,701 台に膨れ上がり、出荷台数を 4 台以上上回りました。 テスラが 34,000 月 12 日に上海での生産を抑制し、24 月 3 日に生産を停止したとしても、それは同じです。
テスラは再び、「四半期の終わりに輸送中」の車両の増加を非難しました。
2023 年には、テスラは最大 7,500 ドルの新しい米国税額控除の恩恵を受ける予定ですが、7,500 月 3 日に追加されたモデル S およびモデル X を含むモデル 30 またはモデル Y に対する 55,000 ドルの年末インセンティブが、その需要の一部を利用した可能性があります。 . ほとんどのモデル Y 車の価格上限が XNUMX ドルに設定されていると、テスラの EV クレジットの増加が制限される可能性があります。
一方、中国はEV補助金を打ち切った。 テスラは、BYD、Nio、Li Auto、Xpeng などとの競争が激化する中国で、新たに大幅な値下げを行う必要があるかもしれません。 テスラは、1 月 28 日から XNUMX 月 XNUMX 日までの年末のインセンティブを既に更新しています。 XNUMX.
ヨーロッパでは、いくつかの国が EV 補助金を削減または終了し、そこでのバックログが減少するにつれて、テスラに別の逆風をもたらしました。
テスラの株価は 65 年に 2022% 急落し、これまでで最悪の年間下落となっています。 株価は 37 月に 2022% 急落し、XNUMX 年 XNUMX 月以来の最低水準に達しました。EV 巨人は、週半ばの弱気市場の安値から反発し、ほぼ横ばいで週を終えました。 TSLA の在庫量は、過去数週間で非常に高くなっています。
中国 EV 納車: BYD
BYD は 2 月 235,197 日に、2.1 月に 150 台の全電気式 BEV とプラグイン ハイブリッドを販売したと報告しました。 売上高は、前年比で XNUMX% 急増しました。
234,598 台の乗用車のうち、BEV の販売台数は 111,939 台で、前年比 132% 増加しましたが、113,915 月の 176 台からはわずかに減少しました。 PHEV の販売台数は 122,659% 増の 116,027 台で、XNUMX 月の XNUMX 台を上回りました。
BYD は第 683,440 四半期に 4 台の車両を販売し、前年比 157% 増、第 27 四半期から 3% 増でした。 2022 年の販売台数は 209% 急増し、BEV と PHEV は 1,863,494 台になりました。
ある時点で、BYD の 250,000 月の販売台数は 260,000 台、さらには 22 台を超える可能性が高いように思われました。 しかし、2,000 月 1.88 日、幹部は、労働者の Covid 感染により、生産台数が 247,000 日あたり少なくとも 250,000 台減少していると述べました。 通年の出荷台数は約 XNUMX 万台で、XNUMX 月の出荷台数は約 XNUMX ～ XNUMX 台になるとのことです。
実際の22月と通年の売上高は、BYDがXNUMX月XNUMX日に予想したよりも大きなCovidの影響を示唆しています。
中国のEVスタートアップ
BYD の販売は、1 月 XNUMX 日の Li Auto、XPeng、Nio に続く。
李オート (LI) と報告した. 21,233月にXNUMX台を納入、L8 と L9 ハイブリッド SUV の両方が 10,000 台を超えています。 これは前年同期比で 50% 近く増加し、41 月の記録である 15,034 から 20,000% も急上昇しました。 李汽車は金曜、同社のハイブリッド SUV の XNUMX 月の納車台数が XNUMX 台を超えると発表した。
Li Auto は第 46,319 四半期に 4 台の車両を納入し、モデルの切り替えが進行中であったため、前年同期比 31.5% 増、第 75 四半期比では 3% 近く増加しました。 Li Auto は 133,246 年に 2022 台の車両を納入し、47 年から 2021% 増加しました。
XPeng (XPEV) 11,292 月の EV 販売台数は 29 台で、前年同期比 94% 減少しました。 しかし、売上高は 10,000 月と比べて 4,020% も跳ね上がり、9 月以来初めて 160 を超えました。 これには 4 台の G22,204 SUV が含まれており、比較的新しいクロスオーバー モデルの 29,570 月と比較して 3% 増加しています。 第 2 四半期の出荷台数は 2021 台で、第 23 四半期の 120,757 台から減少し、XNUMX 年第 XNUMX 四半期以降で最も低調でした。通年の販売台数は XNUMX% 増加して XNUMX 台になりました。
ニオ (NIO) は 15,815 月に 51 台の車両を納入しました。これは、前年比で 12% 増加し、14,178 月に記録された 4 台という以前の記録と比べて 14,263% 近く増加しています。 Nio は最近、Covid 関連の問題を理由に、第 15,263 四半期の配送ガイダンスを引き下げました。 ガイダンスでは、7,594 月の 5 ～ 4,154 台の EV の出荷を暗示していました。 ET7 はテスラ モデル 5 のライバルです。
第 4 四半期の販売台数は前年同期比 60% 増の 40,052 台でした。 2022 年の配達数は 34% 増加して 122,486 回になりました。
Nio株、Li Auto、Xpeng、BYDはすべて、他のEVメーカーや成長株と同様に、2022年は厳しい年でした。 いずれも XNUMX 月か XNUMX 月初旬に底を打ったが、ここ数週間は後退している。
苦戦する中国経済
中国の経済活動は、厳格なCovid規則の突然の終了が感染の大規模な波に拍車をかけているため、落ち込んでいます. 公式製造業指数は 1 月に 47 で 6.1 ポイント下落した、と政府は土曜日に発表した。 サービス部門と建設活動をカバーする非製造業PMIは、41.6ポイント下落して2020となった。 どちらも、Covid-19 が最初に国を襲った 50 年 XNUMX 月以来の最低水準です。 測定値が XNUMX 未満の場合は収縮を示します。
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株式市場 2022 終了
株式市場は水曜日に調整に入りましたが、木曜日に新たな上昇の試みが始まりました。 主要指数は金曜日に下落し、わずかにマイナスの週を締めくくった。
先週のダウ工業株0.2種平均はXNUMX％下落した。 株式市場取引. S&P 500 指数は 0.1% 下落しました。 ナスダック総合は0.3%安。 小型株のラッセル 2000 は端数を失いました。
通年では、ダウ・ジョーンズは 8.8% 下落し、S&P 500 は 19.4% 下落し、ナスダックは 33.1% 下落しました。 これは、2008 年以来の最悪の年間パフォーマンスでした。
10年物米国債利回りは、前週に13ベーシスポイント急上昇した後、先週3.88ベーシスポイント急上昇して27%となった。 10 年物利回りは 2021 年に 1.51% で終了しました。
米国の原油先物は先週、0.9% 上昇して 80.26 バレル 6.7 ドルとなり、130 週間連続で上昇しました。 原油価格は年間で XNUMX% 上昇しましたが、XNUMX バレル XNUMX ドルを超えるピークを大幅に下回りました。
ETFの
グロースETFの中では、iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV) 0.3% ディップ。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）1％上昇しました。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は先週 0.9% 上昇しましたが、水曜日に XNUMX 年ぶりの安値を記録した後です。 ARKゲノミクスETF（アークグ) は 0.7% 減少しました。 TSLA 株式は、アーク インベストの ETF 全体で主要な保有銘柄です。 キャシー・ウッドはここ数週間、持ち株を増やしている. Ark はまた、BYD 株の小さなポジションを所有しています。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は先週 1.9%% 下落しました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE) 1.2% を失いました。 USグローバルジェッツETF（ジェッツ）0.9％下降しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB) は 0.8% 下落しました。 エナジーセレクト SPDR ETF (XLE）0.5％上昇し、Financial Select SPDR ETF（XLF）0.7％進んだ。 ヘルスケアセレクトセクターSPDRファンド（XLV）0.2％ディップ。
株式市場 2023: 注目すべき 5 銘柄
BioMarin の株価は先週 0.8% 下落して 103.49 となり、21 月後半に反落しましたが、10 日線付近でサポートを維持しています。 現在のレベルからの大幅な上昇は、積極的なエントリーを提供する可能性があります。 しかし、投資家は BMRN 株が新しい基盤を築くのを待つか、2023 週間ラインでサポートを見つけることを望むかもしれません。 BioMarin の収益は XNUMX 年に XNUMX 倍になると予想されています。
Deere の株価はこの 1.9 週間で 428.76% 下落して 10 となり、XNUMX 週間の移動平均に戻りました。 フラットベース 現在は週足チャート。 公式 購入ポイント は 448.50 です。 投資家は、おそらく 10 日ラインを取り戻した後、DE 株の早期エントリーとして 21 週間ラインのバウンスを利用するかもしれません。
CELH 株は 50 月の過去最高値から後退し、過去 104.04 週間下落しましたが、金曜日に 21 日ラインから反発し、27 で取引を終えました。 セルシウス株は、109.31 月 XNUMX 日の高値である XNUMX を超える動きを特定のトリガーとして、XNUMX 日ラインを決定的にクリアした場合、早期エントリーを提供する可能性があります。
XOM の株価は先週 1.5% 上昇して 110.30 となり、50 日移動平均線をわずかに上回りました。 27 月 110.47 日の高値である 114.76 を超える動きは、早期参入を提供します。 によると、エクソン株はXNUMXのバイポイントでフラットベースを持っています。 MarketSmith分析.
MEDP の株価は木曜日に 50 日移動平均線からわずかに上昇し、最近の値固めで下降トレンド線を上回りました。 これにより、統合への早期参入が可能になりました。 金曜日、主要指数が再び下落したため、Medpace の株価は 50 日足まで下落しましたが、順調に取引を終えました。
Medpace の動きはまだ機能する可能性がありますが、株式が前進することがいかに困難であったかを示しています。
株式市場分析
木曜日の力強い反発にもかかわらず、先週の株式市場は小幅安となり、厳しい年を締めくくった。
主要指数は 2023 月の弱気市場の安値から離れていますが、XNUMX 月の短期的な高値を大きく下回っています。 XNUMX年の株式市場が始まると、技術的にはラリーの試みが進行中ですが、それには フォロースルー日 新しい上昇トレンドを確認します。
それでも、S&P 500、ナスダック、ラッセル 2000 はいずれも 50 日線と 200 日線を少し下回っており、市場は多くの技術的なハードルに直面するでしょう。 ここ数カ月の相対的なリーダーであるダウ・ジョーンズは、50 年末までに 2022 日ラインを下回りましたが、200 日ラインを上回っています。
連邦準備制度理事会の金利の最終局面と経済が明確になるまで、市場は途切れ途切れの横ばいの動きでレンジバウンドになる可能性があります。
6月XNUMX日金曜日のXNUMX月の雇用報告は重要だろう。 雇用と賃金の伸びが大幅に鈍化すれば、FRB の利上げがさらに鈍化するとの期待が強まり、利上げのピークが近づいているという期待が高まります。 しかし、雇用と賃金の堅調な、または加速的な伸びは、大きな売りを引き起こす可能性があります。
今何をする
金曜日の年末 IBD ライブで、オニール グローバル アドバイザーズのポートフォリオ マネージャーであるチャールズ ハリスは、2022 年の市場は「遠ざかる」と述べました。革新的な企業やトレンドを含め、大きなチャンスが待ち受けていますが、まだではありません。
Deere、BioMarin、Medpace など、多くの銘柄が順調に上昇しています。 問題は、過去数か月で多くの株が設定されていることですが、それらの設定は一般的にうまくいっていません。
しかし、投資家は関与し続け、行動する準備ができている必要があります。 2023 年初頭に上昇が確認された場合、多くの銘柄が急速に堅調または急上昇する可能性があります。
ウォッチリストに取り組んでいますが、長い週末を楽しんでください。 次の強気相場を待って、さわやかに新年を迎えましょう。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo