ダウジョーンズ先物：ホーキッシュ連銀はウォール街を気絶させます。 テスラ、マイクロソフト、グーグルのブレークキーレベル

ダウジョーンズ先物は昨夜、S&P500先物とナスダック先物とともにわずかに上昇した。 水曜日の株式市場の上昇は、連邦準備理事会のタカ派的な発言を受けて急激にマイナスに転じ、セッション安値で取引を終えた。 Microsoft (MSFT)、Google株、AMD、Nvidiaへの圧力はますます高まっており、AppleやTesla株さえも緊張を見せ始めている。 コモディティ株、景気循環株、金融株は依然として好調だが、重みが下値となっている。

X

ここでも米国債利回りが市場の動きを牽引した。 10月のFRB会議議事録の発表を受けて、1.7年物米国債はXNUMXカ月ぶりにXNUMX％を超えた。

連邦機関議事録ホーキッシュ

中銀がXNUMX月の会合でインフレに対する深刻な懸念を示したことから、政策当局者らはFRBの利上げが予想よりも早く行われる可能性があることを示唆した。

政策当局者らは１２月の会合で、債券テーパリングを加速し、毎月の資産買い入れを月額３００億ドル削減することで合意した。 これは新規債券購入が30月中旬までに終了することを意味し、FRBが実際に引き締める準備が整う。 注目すべきは、一部のメンバーが最初の利上げ後の「ある時点で」FRBのバランスシート縮小を開始したいと考えていたことだ。 実際、「多くの参加者は、バランスシートの流出の適切なペースは前回の正常化エピソードよりも速くなる可能性が高いと判断した。」

これは、XNUMX月政策会合直後のジェローム・パウエルFRB議長の論調の大きな変化である。 同氏は、政策当局者らはバランスシート削減について話し始めているとしながらも、ウォール街に対し「慎重かつ系統的なアプローチ」を取ると約束した。

次回のFRB会合は25月26─XNUMX日に開催される。

１０年米国債利回りは４ベーシスポイント上昇して１．７０５％となり、日中は１．７１％を付けた。 １０月と１１月のピークを抜き、４月初旬以来の高水準となった。 指標となる米国債利回りは週間で１９ベーシスポイント上昇した。

一方、FRBの行動とより密接な関係にある7年米国債利回りは水曜日に0.83ベーシスポイント上昇して2020%となり、XNUMX年XNUMX月以来の高水準となった。つまり、水曜日には国債の利回りスプレッドが実際にはわずかに縮小したことになる。 これは、銀行の伝統的な借りショート、貸しロングモデルにとっては朗報ではない。

アップルとテスラが撤退

メガキャップの中でも、 Apple （AAPL）および テスラ （TSLA）はもはや成長の下落を無視していません。 ＡＡＰＬ株は水曜日に２．６６％下落したが、今週以降も依然として３週間のタイトなパターンを形成する可能性がある。 テスラ株は、月曜日の納車爆発で急騰した後、今週も小幅に上昇しているが、買いポイントを下回っている。

マイクロソフト株、グーグル親会社 アルファベット （GOOGL）、 高度なマイクロデバイス （AMD）、 Nvidia (NVDA) と Facebook の親会社 メタプラットフォーム (FB) どれもダメージを受けているように見えます。 Microsoft株とGoogle株はNvidiaとともに50日線からさらに下落した。 AMDの株価はその主要な水準を下回った。 FB株は水曜日に50日線と200日線を下回り、同時に積極的なトレンドラインへのエントリーも下回った。

ここ数日、数週間ですでにボロボロになっていたソフトウェアやその他の高価値株は引き続き苦戦を強いられた。 コンピュータビジョンチップメーカー タマゴノキ （AMBA）は火曜日に19％下落した後、水曜日に5.1％暴落した。

データドッグ (DDOG) との合意により夜間取引で上昇 Amazonの (AMZN) アマゾン ウェブ サービス。 しかし、DDOGは今週これまでに18％下落した。

ヌコール （NUE）と シグニチャー·バンク (SBNY) が勃発したが、 シェニエールエネルギー (LNG) トレンドラインのエントリーをクリアしました。 現在、全員が一流のグループやセクターに所属しています。 しかし、市場全体が圧力にさらされると、これらの銘柄も高値から下落した。 SBNY株は買いポイントを下回って取引を終えたが、LNG株はかろうじてプラスで取引を終えた。

Nucor と LNG 株は、Tesla、Microsoft、Google、Nvidia、AMD も名を連ねる IBD Leaderboard に参加しました。 NUE 株は SwingTrader に掲載されており、水曜日の IBD Stock Of The Day でした。 Microsoft と GOOGL 株は IBD の長期リーダーです。 Tesla株とAMDはIBD 50に含まれています。

この記事に埋め込まれたビデオでは、重要な市場の日について説明し、SBNY 株、Nucor 株、および SBNY 株を分析しています。 リライアンススチール （笑）。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.2％上昇した。 Ｓ＆Ｐ５００先物とナスダック１００先物は０．２％上昇した。

ダウ先物やその他の場所での夜間の行動は、必ずしも次の定期的な株式市場セッションでの実際の取引につながるわけではないことを忘れないでください。

IBD Liveの株式市場ラリーで実用的な株式を分析するIBDエキスパートに参加してください

株式市場の集会

株式市場の上昇は主要指数が再び乖離する形で始まったが、東部時間午後２時の連銀議事要旨発表後にはいずれも下落し、この日最悪の水準で取引を終えた。

ダウ工業株1.1種平均は、取引時間の大部分で上昇した後、水曜日の株式市場取引で500％下落した。 Ｓ＆Ｐ５００種指数は１．９％下落した。 ナスダック総合は３．３％下落した。 小型株のラッセル1.9は3.3％下落した。

米国の原油価格は１．１％上昇し１バレル＝７７．８５ドルとなり、７８ドルを超えた水準からの上昇幅を縮小した。 天然ガス価格も上昇した。

最も優れた ETF の中で、イノベーター IBD 50 ETF (FFTY) は 4.7% 下落し、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (BOUT) は 2.3% 下落しました。 iシェアーズ・エキスパンド・ハイテク・ソフトウェアセクターETF（IGV）は4.9％下落した。 MSFT 株は主要な IGV 保有株です。 AMDとNvidia株が主力銘柄となったVanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）は3.4％下落した。

ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ金属鉱業ＥＴＦ（ＸＭＥ）はニューコア株を材料に０．１％上昇した。 グローバルＸＵＳインフラ開発ＥＴＦ（ＰＡＶＥ）は反転下落し、１．２％安で取引を終えた。 米国グローバル・ジェッツETF（JETS）は0.1％下落した。 ＳＰＤＲ・Ｓ＆ＰホームビルダーズＥＴＦ（ＸＨＢ）は２．７％下落した。 エナジー・セレクト SPDR ETF (XLE) は損益分岐点ぎりぎりで取引を終了し、ファイナンシャル・セレクト SPDR ETF (XLF) は 1.2% 下落しました。 ヘルスケア・セレクト・セクターSPDRファンド（XLV）は1.7％下落した。

より投機的なストーリー銘柄を反映して、ARKイノベーションETF（ARKK）とARKゲノミクスETF（ARKG）はともに7.1％下落し、52週間ぶりの安値を付けた。 テスラ株は依然としてARK InvestのETF全体で第1位の保有銘柄となっている。

今見るべきXNUMXつの最高の中国株

マーケットラリー分析

発散的な市場の上昇についてはこれで終わりです。 水曜日のダウ・ジョーンズとS&P500は堅調に下落した。 ナスダックは火曜日に損失を減らして50日線をちょうど維持した後、水曜日にはその主要な水準を下回った。

成長へのダメージはもはや目を見張るようなバリュエーションを持つ企業だけに限定されず、マイクロソフトとグーグルの株価は50月の安値を割り込んだ。 AMD株とNVIDIAはいずれも10日/XNUMX週線のリバウンドが再び低迷しており、同様にXNUMX月の安値に近づきつつある。 一方、ソフトウェア株や、ほぼすべての高評価成長銘柄では大虐殺が続いている。

テスラ株は５．３５％下落し１０８８．１２となった。 週間ではまだ３％上昇している。 しかし、火曜日の朝に5.35にタッチした後、買いポイントの1,088.12を下回っている。 アップル株は水曜日に２．７％下落したが、依然として２１日線を上回っている。

テスラとアップルの株価は依然として比較的堅調に見えるが、昨年末にはマイクロソフト、グーグル、AMD、エヌビディアも同様だった。

ラッセル2000は200日線を下回って下落した。

S&P500とダウジョーンズは依然として高値をわずかに下回っている。 実体経済銘柄は比較的好調だ。 これにはニューコア株などの鉄鋼メーカーやLNGなどのエネルギー株も含まれる。 シグネチャー・バンクなどの金融株は最近の上昇を維持するか、上昇傾向にある。

少なくとも今後数日間は、米国債利回りが株式市場の上昇の中心となるだろう。

IBDのETF市場戦略で市場の時間を計る

今何をする

現在機能している銘柄やセクターがあります。 今週これに参加した投資家は総じて利益を上げている。 しかし火曜日の乖離相場は水曜日にはより広範囲で鋭い売りに転じた。 同じようなことがさらに増えれば、回復力のあるセクターは衰退する可能性が高い。 あるいは、成長への回転が戻っても驚くべきことではなく、金融や景気循環にとって悪いニュースとなる可能性があります。

反対に、成長株、特に最も大きな打撃を受けた一日の急騰には注意してください。 ソフトウェアセクターと多くの高く評価されている企業は大幅な調整に入っています。 下降トレンド内での XNUMX 日のポップは驚くべきことではありません。 ハイテク株の大幅な下落に悩まされている投資家は、積み増しの機会ではなく、反発を脱出のチャンスとして利用したいと考えているかもしれない。

全体として、投資家は短期的にはより防御的なアプローチをとる必要があります。 勝者が敗者になったり、敗者が大幅な損失になったりしないようにしてください。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

TwitterでEdCarsonをフォローしてください。 @IBD_Eカーソン 株式市場の最新情報など。

あなたも好きかも：

このIBDツールがトップ株の検索を簡素化する理由

購入して見るのに最適な成長株

IBDデジタル：IBDのプレミアムストックリスト、ツール、分析を今すぐロック解除

200日間の平均：サポートの最後の行？