連邦準備制度理事会のパウエル総裁が市場の上昇を一掃した後、ダウジョーンズ先物は下落。 テスラは収益の発動機をリードします| 投資家のビジネスデイリー

ダウジョーンズ先物は、S&P500先物やナスダック先物とともに、一夜にして急落した。 テスラ 時間外取引や投資家がタカ派的なFRBへの思惑を続ける中、（TSLA）は主要決算の見出しを飾った。 ジェローム・パウエルFRB議長が積極的な利上げとバランスシート削減の到来を示唆し、連邦準備理事会が近く利上げを「期待している」と述べたことを受けて、水曜日の株式市場は日中の大幅な上昇を消し去る一方、国債利回りは急上昇した。

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主要指数は最悪の水準で終了し、月曜の安値を割り込むことはなかったが、実績のない株式市場の上昇試みにとってはまたも残念な取引となった。

Microsoft （MSFT）はFRBの決定以前から市場の上昇と楽観的な見方を煽っていた。 MSFT株は取引の安値付近で取引を終えたにもかかわらず、200日移動平均を上回って反発した。

テスラの利益は水曜遅くの閲覧数を余裕で上回った。 不安定な夜間取引でテスラ株は小幅下落した。

一方、 シーゲイトテクノロジー （STX）、 ラムリサーチ （LRCX）、 テラダイン (TER)、 インテル （INTC）、 シリコンモーションテクノロジー (シモ)、 連合王国 (URI)、 Ameriprise Financial （AMP） Vertex Pharmaceuticals （VRTX）、 エドワーズライフサイエンス (EW)と ServiceNow (NOW)も水曜遅くに決算を発表した。

STX株とServiceNowは一夜にして注目すべき勝者となったが、エドワーズ、LRCX株、シリコンモーション、特にテラダインは敗者となった。

テスラ株とマイクロソフトは IBD リーダーボードに掲載されています。 Microsoft と NOW の株式は IBD 長期リーダーに含まれています。

連邦準備制度理事会

FRB会合は水曜午後に閉幕し、政策当局者らは「間もなく適切になるだろう」とXNUMX月の利上げを示唆した。 債券買い入れは２月に終了するのではないかとの観測もあるが、資産買い入れは予定通り３月初旬に終了する。

FRBのジェローム・パウエル議長も続いての記者会見で、雇用市場に悪影響を与えることなく利上げする余地は「かなりある」と述べた。 同氏は３月から始まる２０２２年の会合で利上げを行う可能性を排除しないだろう。

パウエル議長は改めて、FRBが前回サイクル時よりも早期かつ迅速に巨額のバランスシート削減に動く可能性があると述べ、経済は今はより強いと述べた。 同氏は、FRBはバランスシート削減の速度やタイミングについては何も決定していないと強調したが、最初の利上げ後に実施すると述べた。

パウエル氏は驚くべきことは何も言わなかったが、神経質な市場を落ち着かせるために後ろ向きに曲がるのではなく、高インフレとの戦いに集中しているFRB長官のように聞こえた。

主にパウエル議長の発言に従い、10年米国債利回りは7ベーシスポイント上昇して1.85％となった。 これは、1.87月19日に付けた2年ぶりの高値である13％をわずかに下回っている。利回りスプレッドが引き続き縮小するなか、1.15年米国債利回りはXNUMXベーシスポイント上昇してXNUMX％となった。

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今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は公正価値に対して0.9％下落した。 Ｓ＆Ｐ５００先物は１．１％下落した。 ナスダック１００先物は１．４％下落した。 先物相場は水曜夕方の大部分で小幅高となった。

10年米国債利回りは一夜にしてほとんど変化がなかったが、2年債利回りは上昇を続けており、3ベーシスポイント上昇して1.18％となった。

ダウ先物やその他の場所での夜間の行動は、必ずしも次の定期的な株式市場セッションでの実際の取引につながるわけではないことを忘れないでください。

これは、市場の調整や新たな上昇の試みの際に特に当てはまります。 ダウジョーンズ先物はさらに不安定になり、定例会の取引は日中の変動が激しい。

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株式市場の集会

マイクロソフトが先導したため、株式市場は取引時間の大部分で堅調に上昇した。 主要指数は東部時間午後２時のＦＯＭ会合発表直後に取引高値を記録したが、その後すぐに反落し、上昇分を消し去り、パウエルＦＲＢ議長のタカ派的発言を受けてマイナスに転じた。

水曜日の株式市場取引でダウ工業株0.5種平均は500％下落した。 Ｓ＆Ｐ５００指数は０．１５％下落した。 ナスダック総合は損益分岐点をわずかに上回って取引を終えた。 小型株のラッセル0.15は2000％下落した。

最も優れた ETF の中では、イノベーター IBD 50 ETF (FFTY) が 0.1% 下落し、イノベーター IBD ブレイクアウト オポチュニティー ETF (BOUT) も 0.1% 下落しました。 iシェアーズ・エキスパンド・ハイテク・ソフトウェア・セクターETF（IGV）は、マイクロソフト株が主要構成要素となっているにもかかわらず、1％強下落した。 NOW株も重要な保有銘柄です。 バンエック・ベクター・セミコンダクターＥＴＦ（ＳＭＨ）は１．４％上昇した。 Intel と LRCX 株は注目すべき SMH コンポーネントです。

より投機的なストーリー銘柄を反映して、ARKイノベーションETF（ARKK）は2.5％、ARKゲノミクスETF（ARKG）は2.25％下落した。 テスラ株は依然としてARK InvestのETF全体で第1位の保有銘柄となっている。

ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ金属鉱業ＥＴＦ（ＸＭＥ）は２．６％下落し、グローバルＸＵＳインフラ開発ＥＴＦ（ＰＡＶＥ）は０．９％下落した。 米国グローバル・ジェッツETF（JETS）は2.6％下落した。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 0.9% 下落しました。 エナジー・セレクト SPDR ETF (XLE) は 0.7% 下落し、ファイナンシャル・セレクト SPDR ETF (XLF) は 2.4% 上昇しました。 ヘルスケア・セレクト・セクターSPDRファンド（XLV）は0.2％下落した。

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テスラの収益

テスラの収益と売上高は、ウォール街での評価を余裕で上回りました。 CEOのイーロン・マスク氏は、サプライチェーンの問題が2021年の成長の「主な制限要因」であると述べた。テスラは2021年のサプライチェーンの苦境を、ほとんどの自動車メーカーよりも上手く切り抜けたが、その多くはチップ不足などにより顕著な生産減少を経験した。

テスラは今後数年間、納車台数が毎年 50% 増加すると予想しており、2021 年には 87% の伸びでその目標を軽く上回ります。

マスク氏は決算会見でオースティンとベルリンの工場は顧客への納入を開始する準備がほぼ整っていると語った。 同氏は、テスラは年末までに追加の生産施設の設置場所を選定すると述べた。

同氏はまた、テスラが今年完全自動運転ロボタクシーを実現すると期待しており、これは同氏が数年前から主張してきたことだ。

マスク氏は、2022年にはサイバートラックやその他の新モデルは登場しないと述べ、広く報道されている内容を裏付けた。 同氏は、サイバートラックは「できれば」2023年に発売されるだろうと述べた。つまり、2020年初頭のモデルYの発売後、テスラ車の新車が発売されるまでにおよそXNUMX年かかることになる。

マスク氏はまた、テスラは現在25,000万XNUMXドルの完全自動運転車の開発には取り組んでいないと述べた。

マスク氏は、テスラが4680個のバッテリーパックを搭載した一部の車両（おそらくモデルYクロスオーバー）を納入すると述べた。 しかし、それがテスラが4680バッテリーセルの量産で技術的ハードルを解決したことを意味するのか、それとも疑似デモンストレーションとして4680パックをいくつか設置しているだけなのかは不明だ。

テスラ株は一夜にして１％下落したが、その後、さまざまな時点で下落と堅調な上昇を繰り返した。 株価は日中に1を記録した後、水曜日には2.1％上昇して937.41となった。 TSLA株は987.69の買いポイントで保ち合い状態にあるが、早期にさまざまなエントリーを提示する可能性がある。

その他の収益

ラム・リサーチの利益は僅差で上回ったが、チップギア大手は売上高を逃し、弱い見通しを示した。 LRCX株は堅調に下落した。

テラダインの利益は見方を上回ったが、チップ機器メーカーの同社は第1四半期の業績がコンセンサスを大幅に下回り、「主要な最終市場のXNUMXつにおける技術移行の遅れ」を理由に挙げた。 TER株が暴落した。

インテルの収益はビューを上回ったが、弱い利益見通しを受けて、INTC株は昨夜小幅下落した。

シーゲイトの収益は、メモリーの取り組みにより2022年の売上高見通しが引き上げられ、視聴回数をわずかに上回りました。 STX株は延長取引で急騰した。

ServiceNow の収益は予想を上回りました。 現在、終盤の動きで株価が急騰した。

エドワーズ ライフサイエンスの収益と収益は視聴回数を下回りましたが、ガイダンスも軽微でした。 EW株は下落した。

アメリプライズの収益は閲覧数を上回り、金融会社は3億ドルの自社株買いを発表した。 AMP 株はアクティブではありませんでした。

バーテックスの収益はバイオテクノロジーの上昇を容易に上回ります。 VRTX株は一夜にして若干上昇した。

ユナイテッド・レンタルズの利益はコンセンサスを上回った。 URI株は長期取引で小幅上昇した。

シリコンモーションの利益は予想を上回ったが、SIMO株は一夜にして堅調に下落した。

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マーケットラリー分析

FRBの引き締め懸念も少なからず影響し、株式市場は2022年に調整局面に陥った。 そのため、FRBのタカ派コメントを受けて初期の上昇相場が大幅な上昇を消し去るのはショックではないが、残念ではある。

ナスダックは日中3％以上上昇して14,000レベルをわずかに上回ったが、後退したが、マイクロソフトとテスラのおかげで上昇を見せた。 S&P 500指数は200日線付近で抵抗線に当たり、日中の2.2％上昇からわずかな下落に転じた。

取引高値であっても、主要指数はいずれも10日移動平均にさえ近づいていない。

投資家は依然として株価の新たな上昇の試みを確認するためにフォロースルー日を探すことができる。 フォロースルー日は、前のセッションよりも多くの主要指数の大幅な価格上昇を伴い、大手金融機関が新たな上昇トレンドをサポートする意欲があることを示しています。

しかし、月曜の安値を脱したとはいえ、今週の主要指数は軒並み下落しており、力強い新たな上昇の兆しは見られない。

ダウ先物が堅調に推移していることから、リスクは市場が最近の安値を割り込む方向に傾いている可能性がある。

200日間の平均：サポートの最後の行？

今何をする

過去数日間の鞭のような動きは、短期間で強力な反発をもたらしましたが、同時に大きな下落ももたらしました。 水晶玉がなければ、株式やETFの安全なエントリーを選ぶのは困難です。

マイクロソフト株はおそらく200日線から長期リーダーとしてのエントリーを示唆しているが、終値は感動的ではなかった。 ほとんどのハイテク株は垂直に近い急落の後、大きなダメージを受けているように見える。 テスラ株は株価の下落を避けたが、特に評価の高い成長株は低迷している。

水曜日の反動にもかかわらず、エネルギー株は明確なリーダーである。 原油価格が数年ぶりの高値に高騰する中、その多くはすでに延長されている。

海運株の中では、 マットン (MATX) が基地から突破した Zim統合配送 (ZIM) は月曜日に 7%-8% の売りルールを発動した後、以前の買いポイントを取り戻しました。 より広い意味では、陸上の海運株も興味深いものがある。

ここ数週間、金融業界は苦戦しているが、破綻はしていない。 それでも、イールドカーブの平坦化は銀行の貸し出し利益にとって好ましくない。

必ずウォッチリストに取り組み、エントリーの可能性のある銘柄を見つけてください。 決算シーズンは引き続き真っ盛りで、木曜日の夜に Apple という名の小さな果物行商が報告を行う予定であることを覚えておいてください。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

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