ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、日曜日の夜にオープンします。 投資家は、次のような巨大な週の収益を期待しています。 テスラ (TSLA), Microsoft (MSFT）と ボーイング (BA).
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株式市場の上昇は週半ばに後退し、主要指数は主要な移動平均線を下回りました。 しかし、彼らは金曜日、特にナスダック株とテクノロジー株が反発しました。 2022年に出遅れたナスダックは、2023年に大型株のインデックスをリードしており、テクノロジーの成長銘柄が支持されています。
最近の値下がりは、多くの株が一息ついて、ハンドルを鍛造するなど、新たな買いの機会を提供した。
投資家は細心の注意を払う必要がありますが、新しいポジションには注意が必要です。 市場の上昇は危機的なレベルに近づいています。 決算期には、インデックスや特定のセクター、さらには個々の株式が乱高下する可能性があります。
今週、数百の企業が報告する予定です。 注目すべき 10 の収益レポートを次に示します。Tesla、Microsoft、Boeing、 ServiceNow (現在), シェブロン (CVX), ビザ (V）と マスター (MA)、およびチップギアの巨人 ASML (ASML), ラムリサーチ (LRCX）と KLA コーポレーション (KLAC).
これらのレポートは、それぞれの業界に関する洞察を提供し、市場全体に大きな影響を与える可能性があります。 テスラ株とマイクロソフト株は、まだ多くの修理作業が残っていますが、ボーイング株は延長されています。 NOW株は積極的な早期エントリーに近い可能性があります. CVX 株、Visa、Mastercard はいずれも買いポイントに近づいています。 LRCX と KLA も同様ですが、ASML は少し手の届かないところにあります。
KLACの在庫は IBDビッグキャップ20. マイクロソフトの株式と ASML がオンになっています IBD長期リーダー.
マイクロソフト、ボーイング、シェブロン、ビザの株はすべてダウ・ジョーンズの構成銘柄です。
この記事に埋め込まれたビデオは、重要な市場週間をレビューし、分析しています Etsyの (ETSY）、LRCXストック、ServiceNow。
今日のダウジョーンズ先物
ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 6先物およびナスダック500先物とともに日曜日の午後100時（東部時間）にオープンします。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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株式市場の集会
株式市場の上昇は水曜日に反転し、木曜日にはさらに下落したが、比較的順調に終了した.
ダウ工業株2.7種平均は先週のXNUMX％下落しました 株式市場取引. S&P 500 指数は 0.7% 下落しました。 Nasdaq 総合は 0.55% 上昇しました。 小型株のラッセル 2000 は 1.1% 下落しました。
10年国債利回りは金曜日に3ベーシスポイント低下して3.48%となった。 週の利回りは 3.37% に達し、XNUMX か月ぶりの低水準となった。
期限が切れる1.8月の原油先物契約は先週、81.31％上昇して81.64バレルXNUMXドルになった。 XNUMX 月の契約、新しい近月の原油契約は、XNUMX ドルで終了しました。
ETFの
グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY) は先週 1% 下落しました。 iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF (IGV) は 1.45% 上昇し、MSFT 株と ServiceNow の両方が大幅に保有されています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) は 0.7% 上昇しました。 ASML 株は、LRCX、KLAC、TER とともに大きな保有株です。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) は先週 1.4% 上昇し、ARK Genomics ETF (アークグ) 1% を失いました。 TSLAの株式は、アーク・インベストのETF全体で依然として主要な保有株です。 実際、Cathie Wood's Ark は、ここ数か月で保有するテスラ株を再び増やしました。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は、週に 0.5 回の大幅な上昇の後、XNUMX% 下落しました。 グローバル X US インフラ開発 ETF (PAVE) は 3% 近く下落しました。 USグローバルジェッツETF（ジェッツSPDR S&P Homebuilders ETF (XHB）2.4％減少しました。
エネルギーセレクト SPDR ETF (XLE) は 0.7% 上昇し、XNUMX 週間連続で上昇しました。 シェブロンストックは主要なコンポーネントです。 ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF）は2.1％下落しました。 ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 1.1% 下落し、XNUMX 週間で XNUMX 度目の下落となった。
主な収益
テスラの決算は水曜日の夜に予定されています。 投資家は、収益が 34% 増加し、収益が 39% 増加すると予想しています。 これは、収益の伸びが利益を上回る数年ぶりの四半期であり、利益率への圧力の初期の兆候です。
特に 2023 年に世界的に大幅な値下げが行われることから、今後の見通しが注目されるでしょう。 イーロン・マスクは、サイバートラックの詳細をさらに提供する予定ですか? また、報告されているモデル 50 の改良について確認する予定はありますか? 新しいEV工場はどうですか？ テスラの株価は先週、3 月 9 日の日中に 133.42 に下落した後、21 日移動平均線を上回る 101.81 に 6% 急騰しました。
マイクロソフトの決算は火曜日の夜に予定されています。 アナリストは、Microsoft の収益はわずかに減少し、収益はわずかに増加すると予想しています。 マイクロソフトの結果は、ソフトウェア メーカー、PC セクター、およびクラウド コンピューティングのライバル企業にとって重要な鍵となるでしょう。 Amazon.com (AMZN）。 先週、ダウ・ジョーンズのハイテク巨人は、10,000人、またはスタッフの4.5％を削減すると述べました. MSFT の株価は先週 0.4% 上昇し、50 日線でレジスタンスを打ちました。 Microsoft の底値は 200 日ラインを下回っていることはほぼ間違いありません。 しかし、ブレイクアウトには、200日ラインと長い下り坂のトレンドラインをクリアする必要があります.
ボーイングの収益は水曜日の朝で、一連の損失の後、わずかな利益が予想されています。 投資家は、今後数年間の利益とキャッシュフローの回復に賭けています。 ボーイングの株価は先週、3.4% 下落して 206.76 となった。 大きな動きの後、BA 株は再びセットアップする必要があります。
ServiceNow の収益は水曜日の夜に予定されています。 アナリストは、EPS が 38% 増加すると予想しており、2023 四半期連続で成長が加速しています。 経営陣は、6.5 年の IT 支出に強気です。 このレポートは、価値の高いビジネス ソフトウェア名の鍵となります。 NOW の株価は、前の週に 441.83% 急上昇した後、13% 上昇して 200 になりました。 株式は金曜日に XNUMX 日ラインをクリアし、XNUMX か月ぶりの高値を記録し、長い下降トレンドを解消しました。 それは非常に早い参入を提供しましたが、今後の収益はそれを非常に危険にさらします.
シェブロンの収益は金曜日の朝に発表される予定です。 アナリストは、EPS 成長率が前年同期と比べてさらに上昇する四半期になると予想していますが、第 2 四半期から第 3 四半期にかけては低下しています。 CVX の株価は先週 1.8% 上昇して 180.81 となり、50 日ラインを取り戻しました。 シェブロンは横ばいであるが、水曜日の高値である 182.38 を上回れば、早期エントリーを提供するだろう。 シェブロンの収益は、石油およびガス部門、特に次のような石油メジャーにとって重要です。 エクソン·モービル (XOM).
Mastercard の収益は木曜日の早い時期に、Visa の収益は取引終了後に予定されています。 Mastercard の EPS は 10% 近く上昇し、Visa は 11% 上昇しています。 大手クレジット カード会社の結果とコメントは、他の決済会社や消費者支出の傾向を洞察する上で重要です。 Visa と Mastercard の両方の株式は、2022 年初頭にさかのぼる主要なレジスタンス レベル付近で取引されており、長期の統合に取り組んでいます。
ASML の決算は水曜日の早い時間に予定されており、Lam Research と Teradyne は取引終了後に発表されます。 KLAは木曜日遅くに報告します。 ASML の収益は 11% 減少すると予想されますが、Lam Research の収益は 15%、KLA の収益は 27% 上昇するはずです。 困難な 2023 年になる可能性が高いものについては、ガイダンスが鍵となります。 インテル (INTC）、半導体分野と最終市場への洞察を提供します。
ASML 在庫は 200 日ラインから延長されます。 LRCX 株は、50 日線と 200 日線のすぐ上で底値ベースで取引されています。 KLAC 株は、XNUMX 年にさかのぼる統合の週足チャートで小さなハンドルを持っています。
マーケットラリー分析
株式市場の上昇は引き戻しの予定でしたが、引き戻しがありました。 主要指数は水曜日に大幅に下落し、木曜日は下落を続けた。 しかし、彼らは木曜日の安値を切り上げ、金曜日に力強く反発しました.
Nasdaq は毎週上昇し、金曜日に 50 日移動平均線を決定的に取り戻しました。 金曜日の行動は、ナスダックの別のフォロースルー日でした.
S&P 500 は 50 日線を取り戻し、200 日線をこっそり上回りました。 ラッセル 2000 は 200 日足でサポートを見つけ、2022 年後半のピークをすぐにテストしようとする可能性があります。
ダウ・ジョーンズは 50 日足を大幅に下回り、XNUMX 日足を大幅に下回って週を終え、週最大の値下がりを見せました。
ダウ以外では、最近の下落はこれまでのところ正常で健全に見えます。
一時停止は、主要な株がハンドルを握る機会を与えていますが、崩壊する株はほとんどありません。 どちらかといえば、この点で少し長いプルバックが役立つ可能性があります.
しかし、主要指数にはいくつかの重要なレジスタンスレベルがあります。 S&P 500 は、この 200 週間の高値と XNUMX 月のピークを重要なマイルストーンとして、XNUMX 日ラインを断固として取り戻す必要があります。
決算期は、市場の大きな利益または損失、またはその両方の触媒となる可能性があります。
今週は、第 1 四半期の GDP の最初の測定値と、XNUMX 月の PCE インフレ ゲージも提供されます。 これにより、XNUMX 月 XNUMX 日の連邦準備制度理事会の政策会議への道が開かれます。
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テックリバイバルは続く
株式市場の上昇は、長い休憩の後、テクノロジーの成長に向けて回転しているようです。 ナスダック総合は、28 月 2023 日に弱気相場で取引を終えましたが、6.4 年にはナスダックは 12% 上昇しています。 SMH チップ ETF は 5.5%、IGV ソフトウェア ETF は 16.8%、投機的な ARKK は XNUMX% 上昇しました。
テクノロジーの成長を復活させているのは何ですか?
国債利回りは低下しており、割高なグロース株にとってプラスとなっている。 その間、中国とヨーロッパが改善し、連邦準備制度理事会の利上げがピークに近づいているように見えるため、経済のソフトランディングへの希望があります。 これは、悪いニュースの多くが成長株に織り込まれているという賭けを高めます
ラッセル 2000 は、もう 6.1 つのリスクオン戦略であり、2023 年には XNUMX% 上昇し、ナスダックとほぼ互角です。
S&P 500 は 2.5% 上昇して新年を迎えました。 ダウ ジョーンズは 0.7% 上昇しており、金曜日の堅実な上昇のおかげでプラスに過ぎません。
位置付けられている技術成長の名前はまだ多くありません。 LRCX株は、新興の大型チップリーダーのXNUMXつです。 ソフトウェアは不足していますが、現在在庫があります。 電子商取引は回復傾向にあり、 MercadoLibre (MELI) ブレイクアウトと Etsyの (ETSY) を設定します。 中国の電子商取引やインターネット企業も好調だ。
今後 XNUMX 週間の大きな決算報告はテクノロジー関連のものであるため、投資家は成長の回復に足がかりがあるかどうかを確認できます。
一方、先週は多くの金融株が苦戦し、防衛請負業者や防御志向の食品および消費財株はつまずきました。
しかし、金属株と鉱業株は強気だ。 航空会社は空を飛んでおり、投資家はホテルにも進出している。 小売は混合バッグです。 医療も同様です。バイオテクノロジーは興味深いものに見えますが、健康保険会社は弱いです。
今何をする
市場の上昇は、多くの優良株とともに、先週後半にいくらかの回復力を示しました。 現在の引き戻しが再開され、より持続的なダメージを引き起こす可能性は依然としてあります。 決算期は、特定の銘柄だけでなく、ライバル、サプライヤー、顧客の大きな動きを引き起こす可能性があります。
そのため、市場、特にナスダックが「リスクオン」のシグナルを発している可能性がある一方で、投資家はエクスポージャーを追加することに慎重になる必要があります。 考えられる選択肢の XNUMX つは、単一銘柄のリスクを回避するために、マーケット ETF またはセクター ETF を経由することです。 露出を追加する場合は、すぐに出かける準備をしてください。 準備ができておらず、すぐにエグジットする意思がない場合は、より保守的にポジションに入る必要があります。
しかし、今後数週間は多くの買いの機会を提供する可能性があります。 ウォッチリストを準備して、エンゲージメントを維持しましょう。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo