ダウ・ジョーンズは530ポイント下落し、銀行がFRBの売却を主導。 アップル、5つの巨人が市場の弱さを隠す

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、営業時間後にほとんど変化しませんでした。 株式市場の上昇の試みは、FRB の会合に続いて、水曜日に厄介な下振れの反転に見舞われました。

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連邦準備制度理事会は金利を XNUMX 分の XNUMX ポイント引き上げ、今年あと XNUMX 回の利上げを示唆しました。 その後すぐに、FRBのジェローム・パウエル議長は、インフレとの闘いに引き続きコミットしていると述べました。 しかし、彼はまた、銀行の苦境による状況の引き締めは、金融政策への圧力をいくらか軽減すると述べた.

一方、ジャネット・イエレン財務長官は、上院パネルの前で証言し、規制当局が FDIC 保険をすべての預金に拡大することを検討しているという報告を否定しました。 パウエル議長の前任者でFRB長官だったイエレン氏は火曜日、規制当局は必要に応じて小規模銀行の預金をより幅広くカバーする用意があると示唆した。

銀行株は特に苦戦した ファースト・リパブリック・バンコープ （FRC）と パックウエスト・バンコープ (PACW)。

より広義には、市場の上昇の試みは XNUMX つのメガキャップに大きく依存してきました。 Microsoft （MSFT）、Googleの親 アルファベット （GOOGL）、 テスラ （TSLA）、 メタプラットフォーム (メタ)と Nvidia (NVDA)。 彼らはここ数週間でより力を入れており、弱い全体的な幅を隠しています. Apple (AAPL)、水曜日の反転にもかかわらず、Google と Meta 株はすべて現在実行可能です。 テスラ株が上昇している間、マイクロソフトは買いポイントをわずかに下回っています。 Nvidia は大幅に拡張されています。

Nvidia の株価と Meta は IBD Leaderboard に掲載されています。 AAPL株とメタはSwingTraderにあります。 Microsoft と Google は、IBD 長期リーダーです。

しかし、これらのXNUMXつのメガキャップでさえ、これはまだ確認された上昇傾向ではありません. 投資家は慎重になる必要があります。

FRBの利上げ

予想通り、FRB は金利を 4.75% ～ 5% の範囲に 2023/5.1 ポイント引き上げました。 新しい四半期予測は、政策立案者がFRBの主要な金利がXNUMX年の終わりにXNUMX％になると予想していることを示しており、さらなる利上げを示唆しています。

しかし、そのハイキングでさえ明確ではありません。 FRBの政策声明は、「継続的な利上げ」という以前の声明の文言から少しタカ派的ではなく、「いくつかの追加の政策強化が適切かもしれない」と述べた. FRBのパウエル議長は、人々は「かもしれない」と「いくらか」に注意を払うべきだと述べた。

FRB の金利見通しは、銀行システムに大きく依存します。 FRBのパウエル議長は、FRB、FDIC、および財務省のおかげで、銀行預金は「安全」であると述べました。 しかし、金融政策が銀行ストレスにどのように対応すべきかを判断するのは時期尚早だと述べた。

声明はまた、銀行の苦境が「より厳しい信用状況につながる可能性が高い」と指摘した。 パウエル氏は、これは金融政策が行うべきことが少なくなることを意味すると述べた。

パウエル議長がそうなる可能性は低いとのシグナルがあったとしても、投資家は今夏に引き続き利下げを見込んでいる。

KB ホームの収益

KBホーム (KBH) が引け後に報告した。 KB Home の収益がビューを上回り、経営陣が強気のガイダンスを示した後、KBH 株は長期取引でわずかに上昇しました。 株式は、0.4日ラインを取り戻した翌日の水曜日に36.80％上昇して50になりました。 KB ホーム株は、41.02 月下旬から 62 月 2 日にかけて XNUMX% 上昇した後、新しいベースで XNUMX の買いポイントを獲得しています。

Dardenのレストラン (DRI)、 商業金属 （CMC）、 ゼネラル・ミルズ (GIS)、 アクセンチュア （ACN）と ファクトセットリサーチシステムズ （FDS）は木曜日の早い時期に報告します。

SEC、コインベースに請求の可能性を警告

SECは火曜日遅くにウェルズ通知をCoinbaseCOINに発行しました。これは、規制当局が証券法違反の可能性に対して「執行措置」を講じる可能性があるという仮想通貨取引所への正式な警告です。 コインベースは、当面は通常通り運営すると述べた。

COIN 株は、長期取引で 8% 下落しました。 水曜日のセッションでは、FRB の利上げを受けてビットコインやその他の仮想通貨が売りに出されたため、コインベースの株価は 8.2% 急落しました。

今日のダウジョーンズ先物

ダウジョーンズ先物は、公正価値に対して0.2％上昇しました。 S＆P 500先物は0.1％上昇しました。 ナスダック100先物は横ばいでした。

ダウ先物やその他の場所での夜間の行動は、必ずしも次の定期的な株式市場セッションでの実際の取引につながるわけではないことを忘れないでください。

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株式市場の集会

株式市場の上昇の試みは、FRB の利上げと FRB のパウエル議長のコメントまでは静かでしたが、取引の最後の XNUMX 時間で急落し、セッションの安値で取引を終えました。 水曜日の銀行株は、パウエル議長の発言を受けて大幅に下落した。

水曜日の株式市場取引で、ダウ工業株平均は 1.6% 下落しました。 S&P 500 は 1.6% 下落し、FRC 株はこの日の最悪のパフォーマーでした。 Nasdaq コンポジットは 1.65% 値上がりしました。 小型株のラッセル 2000 は、財務に大きなウェイトがあり、2.9% 下落しました。

米国の原油価格は 1.8% 上昇して 70.90 バレル 6.2 ドルになり、今週これまでのところ 1.2% 上昇しました。 連邦準備制度理事会の決定前に取引を終えた銅先物は、XNUMX%上昇し、XNUMX年連続で上昇した。

10年国債利回りは11ベーシスポイント低下して3.5%となった。 2 年物国債利回りは 20 ベーシス ポイント下落して 3.98% になりました。 株式市場取引の最後の XNUMX 時間に損失が拡大します。

米ドルは XNUMX 月初旬以来の最低水準まで急落し、下落を続けました。

ETFの

成長ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（FFTY）は1.3％下落し、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（BOUT）は1％下落しました。 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) は 2% 下落し、MSFT 株が IGV のコア コンポーネントとなっています。 バンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH）は0.6%安。 Nvidia 株は SMH の主要な保有株です。

より投機的なストーリー株を反映して、ARK イノベーション ETF (ARKK) は 4.8% 下落し、ARK Genomics ETF (ARKG) は 4.3% 下落しました。 テスラ株は、アーク・インベストのETF全体で巨大な保有株です。

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) は 2.2% 下落し、Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) は 2.1% 下落しました。 米国のグローバル ジェッツ ETF (JETS) は 2.3% 下落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 1.7% 値上がりしました。 エナジー セレクト SPDR ETF (XLE) は 2.1% 下落し、ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド (XLV) は 1.5% 下落しました。

銀行株

ファイナンシャル セレクト SPDR ETF (XLF) は 2.3% 下落しました。 SPDR S&P リージョナル バンキング ETF (KRE) は、火曜日に 5.7% 上昇した後、5.8% 下落しました。

多くのKRE保有株の中で、FRC株とPACW株は、それぞれ15.5％と17％急落した。 ファースト・リパブリックは投資や買収を容易にするために政府の支援を得ることができる、とブルームバーグは火曜日に報じた。 PACW の株式は水曜日、資本調達を断念し、Atlas SP から 1.4 億ドルの流動性を獲得したと発表した。 アポログローバルマネジメント （アポ）。 パウエルが述べたように、銀行預金は「安全」かもしれませんが、銀行株主は依然として巨額の損失を被ったり、一掃されたりする可能性があります。

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マーケットラリー分析

株式市場の上昇の試みは当初、FRB の利上げとパウエル議長のコメントにうまく反応しましたが、引けにかけて激しく売りました。

S&P 500 は一時的に 50 日線を上回りましたが、200 日線をわずかに上回りました。 Nasdaq 総合指数は 12,000 に達してから引き戻しました。

ダウ・ジョーンズは 200 日線を下回った。 ラッセル 2000 は急落し、主要な移動平均線を大幅に下回りました。

敗者は、NYSE とナスダックの両方でほぼ 3 対 1 で勝者をリードしました。 幅は、市場の再結集の試みを通じて懸念されてきました。

アップル、グーグル、メタ、マイクロソフトの株は小幅安、テスラの株はわずかに下落した。 しかし、過去数週間にわたって、これらの 500 つのメガキャップは S&P 500 とナスダックを支えてきました。 しかし、今週200日ラインに近づいていたインベスコS＆P 2.25イコールウェイトETF（RSP）は、水曜日に100％下落し、100か月で最悪の終値になりました。 一方、大型株のナスダック 2.1 は下落しましたが、ほぼ 50 か月ぶりの最高水準に達しました。 Direxion NASDAQ-XNUMX Equal Weighted Index (QQQE) は XNUMX% 下落し、XNUMX 日足を下回りました。

市場は、最初の動きを覆すFRBの会合に対してXNUMX日目の反応を示すことがよくあります。 しかし、FRB主導の売りは続く可能性があります。 これはまだ市場の再結集の試みにすぎません。 新しい上昇トレンドを確認するためにフォロースルー日を探します。

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今何をする

株式市場の上昇の試みは、いくつかの有望なヒントを示すこともありますが、分裂し、不安定で、ニュースに左右されるままです。 銀行危機が背景にしっかりと収まり、市場が大幅な上昇を示すまで、投資家は慎重になる必要があります。

ポジションが機能していると仮定すると、投資家は適度なエクスポージャーを持つことができます。 しかし、損失を増やしてはいけません。

確認された市場の上昇傾向が傍観者から離れ始めるのを待つことは何も悪いことではありません.

問題を強制しようとしないでください。 ウォッチリストを作成して、次の持続的な市場上昇に備えましょう。

市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を保つために、毎日全体像を読んでください。

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