雇用データの後、ダウは約350ポイント下落し、FRBのタカ派コメントが株に打撃を与える

S&P 500 は金曜日に再び週次下落で終了する予定で、これは XNUMX 回連続の下落となり、昨年の春以来の最長の連続下落となります。

市場を動かしたもの

木曜日に発表された労働市場データは、連邦準備制度理事会が約 XNUMX 年間で最も積極的な利上げを行ったにもかかわらず、雇用は依然として健全であることを示唆しています。 大量解雇のニュース Amazon.com Inc. AMZN, セールスフォース株式会社 CRM、Genesis Global Trading Inc.、その他のテクノロジー企業。

ADP 民間の給与データは、235,000の雇用が創出されたことを示しました ウォール・ストリート・ジャーナルが調査したエコノミストによると、153,000 月には XNUMX 人の新規雇用の予想を上回りました。 データはまた、労働者の賃金が大幅に上昇したことも示しています。

初期 失業保険申請も先週減少した 204,000月以来の最低水準の10まで。 水曜日に発表された求人に関するデータは、米国でXNUMX万人以上の求人があったことを示しており、FRBの利上げや金融およびテクノロジー企業によるレイオフにもかかわらず、労働市場が動揺していないことを示しています。

株式と債券利回りの反応は、「良いニュースは悪いニュースである」というダイナミクスが市場で展開されている最新の例です。

Ｂ・ライリー・ウェルスのチーフ・マーケット・ストラテジスト、アート・ホーガン氏は、マーケットウォッチとの電話インタビューで、「利上げサイクルにある限り、良好な経済データは市場にとって悪いニュースになるだろう」と語った。

金曜日の朝、投資家は 毎月の非農業雇用者数レポート 米国労働省からのXNUMX月の。

以下を参照してください。 米国の雇用の伸びは200,000月にXNUMXに減速したが、FRBにとってはまだ多すぎる

モルガン・スタンレー・グローバル・インベストメント・オフィスのモデル・ポートフォリオ構築責任者、マイク・ローウェンガート氏は、「明日の雇用市場の全体像はより良くなるだろうが、民間の雇用者数が予想を上回り、失業保険申請が下回っていることは、労働市場が依然として回復力を持っていることを示している」と述べた。 .

コメリカ銀行のチーフ エコノミスト、ビル アダムスは、3.7 月の雇用統計で、失業率が 203,000% で今月と変わらず、XNUMX 人の非農業雇用者数を示すと予想しています。 XNUMX月から追加されたジョブ.

「失業率は、インフルエンザ、Covid、RSV感染の「三重流行」によって、過去数か月で抑えられてきました。これにより、潜在的な求職者が労働力から遠ざけられ、測定された失業が抑えられています」と彼は木曜日に電子メールでコメントしました。 . 「政府は、病気のため、病気の子供の世話をしたり、就学前のスタッフが不足している子供を見守ったりするために、働いていないが仕事を探していない失業者として数えません。」

しかし、アダムズ氏は、季節性疾患の減少と広範囲にわたる経済の軟化の両方により、4.5 年半ばまでに失業率が約 2023% まで上昇すると予測しています。

FRBのジェローム・パウエル議長は、労働者の大幅な賃金上昇がインフレに拍車をかけるのを防ぐために、労働市場を弱体化させる必要があると述べています。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）高官のタカ派発言も、木曜日の株価に影響を与えた。

カンザスシティ連邦準備銀行総裁エスター・ジョージ 木曜日にCNBCで、フェデラルファンドの金利予想を5%以上に引き上げたと語った。 そして、中央銀行がインフレとの戦いを続けているため、しばらくの間はそこにとどまると予想しています。 一方、アトランタ連銀のラファエル・ボスティック総裁は木曜日、中央銀行にはインフレを抑えるために「やるべきことがまだたくさんある」と述べた。

彼女のコメントは、 ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁は、水曜日のブログ投稿で彼の見通しを共有した、およびFRBのXNUMX月の会議の議事録は、FRBが利上げに対する市場の反応に一般的に満足していないことを示しました.

ジェームズ・ブラード、セントルイス連邦準備制度理事会、木曜日の午後、高インフレは2023年に後退する可能性が高いと述べた.彼はまた、ベンチマーク金利はまだ十分に制限的であると見なされる可能性のあるゾーンにまだ入っていないが、近づいていることを認めた. 

以下を参照してください。 株式市場へのFRB：大きな上昇は痛みを伴うインフレの戦いを長引かせるだけです

債券利回りの上昇とドル高も株式の重しとなった。 10年債の利回り
TMUBMUSD10Y、
視聴者の３８%が
は水曜日の 1.1% から 3.720 ベーシス ポイント上昇して 3.709% となり、過去数回のセッションからの下落の一部を反転させました。 ICE米ドル指数
DXY、
+ 0.85％,
主要通貨のバスケットに対するドルの強さの指標は、0.9 で 105.15% 上昇しました。

注目している企業

• ウォルグリーンのブーツアライアンス 
  WBA、
  -6.13％
  ドラッグストアチェーン後も在庫は6.1%安で終了 報告された会計年度第 XNUMX 四半期の収益 これはアナリストの見積もりを上回り、米国のヘルスケア部門が Summit Health を買収したこともあり、通年の収益見通しを引き上げました。

• Amazon
  AMZN、
  -2.37％
  は 2.4% オフでした
  未定義
  18,000人を削減すると発表 またはその従業員の約 1% であり、パンデミック中に急速に拡大した後、削減する最新のテクノロジー企業になりました。

• シルバーゲートキャピタル
  SI、
  -42.73％
  仮想通貨取引所FTXの崩壊を受けて、デジタル資産の預金は42.7月8.1日から年末までに30億ドル減少し、わずか3.8億ドルになったと発表した後、XNUMX%下落した。 銀行に資産の売却を強いる暴動を引き起こした 約 8.1 億ドルの引き出しをカバーするために急な損失を被りました。 銀行は、引き出しをカバーするために5.2億ドルの債務を売却することを余儀なくされ、その売却により第718四半期にXNUMX億XNUMX万ドルの損失を記録したと述べました。

• 仮想通貨業界と関係のある他の貸し手の株も下落した。 SVBフィナンシャルグループ 
  SIVB、
  -3.11％
  & シグニチャー·バンク 
  SBNY、
  -6.02％,
  それぞれ 3.1% と 6% 下落しました。

• ステッチフィックス株式会社 
  SFIX、
  + 9.38％
  株式は9.4％上昇しました その会社は計画を発表した 従業員数を 20% 削減します。

— ジェイミー・チザムがこの記事に寄稿しました