ダウは1000ポイント下落、ナスダックは3.9％下落、パウエル議長がインフレ戦争で家計に苦痛を警告

株式はどのように取引されましたか？

• ダウ・ジョーンズ工業株平均
  DJIA、
  -3.03％
  1008.38 ポイント (3%) 急落して 32,283.40 で引け、18 月 XNUMX 日以来最大の下落率となった。

• S＆P 500
  SPX、
  -3.37％
  は 141.46 ポイント (3.4%) 下落して 4,057.66 で終了し、13 月 XNUMX 日以来最大の下落率となりました。

• ナスダックコンポジット
  COMP、
  -3.94％
  497.56 ポイント (3.9%) 下落して 12,141.71 で終了し、16 月 XNUMX 日以来最大の下落率となりました。

今週、ダウは 4.2% 下落し、S&P 500 は 4% 下落し、ナスダックは 4.4% 下落しました。 ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると、XNUMX つのベンチマークすべてが XNUMX 週間連続で下落しました。

何が市場を牽引しましたか？

米連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が金利上昇を通じて急上昇するインフレを抑制する決意を繰り返した後、金曜日に米国株式は急落し、テクノロジーに重きを置いたナスダック総合が主導して下落した。

以上の発言で 多くの投資家が予想したよりもタカ派で、 パウエル議長は、たとえそれが米国の家族に短期的な経済的苦痛をもたらすことを意味するとしても、中央銀行がインフレ闘争に固執すると主張することにより、より積極的でない金融政策スタンスへの希望を払拭しようとしました。

「インフレ率を下げるには、トレンドを下回る成長が持続する期間が必要になる可能性が高い」 パウエルは言った. 「金利の上昇、成長の鈍化、労働市場の軟化はインフレ率を低下させるが、家計や企業にもいくらかの苦痛をもたらすだろう」と述べた。

金曜日に米国株が下落したため、S&P 500 の情報技術
IUIT、
,
通信サービス
SP500.50、
-3.86％
消費財セクター
SP500.25、
-3.88％
FactSetのデータが示すように、最も打撃を受けたのは. テクノロジーは 4.3% 下落し、他の 3.9 つの分野はそれぞれ XNUMX% 下落しました。 グロース株はより打撃を受けた 値よりも。

クラロ・アドバイザーズの創業者でマネジング・プリンシパルのライアン・ベランジェ氏は金曜日の電話インタビューで、「投資家は文字通り夏の間ずっとビーチにいて、経済的に存在する問題を忘れているように感じます。 「今朝のパウエル議長の発言は、ここにレンズの焦点を合わせ直したようなものです。」

ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメントのシニア投資ストラテジスト、ジェイク・ジョリー氏は、パウエル議長の発言がパウエル氏の強硬姿勢を固めたと述べた。

「市場は明らかにタカ派の『台本に固執する』タイプのスピーチに向けて準備されており、パウエル議長はそれを10分もかからずに実行したというのが第一印象だった」とジョリー氏は述べた。 「重要なポイントは、FRBの政策が短期的に方向転換するという考えを彼が閉ざしたことだ」

読む： 中央銀行家が毎年ジャクソン ホールに集まる中、株価はどのように推移するか

売りが加速するにつれ、ウォール街の「恐怖ゲージ」である CBOE ボラティリティ インデックスは
VIX、
+ 17.36％,
FactSet のデータによると、25 を超えました。 ファクトセットのデータによると、200 日移動平均は約 24.7 である。

債券市場では、10 年物と XNUMX 年物の国債の利回りが金曜日にわずかに上昇し、両者のスプレッドは逆の領域に広がった。

パウエル議長の発言に先立ち、FRBが好むインフレ指標である個人消費支出指数を含む一連の最新の経済データが発表されました。 ヘッドライン PCE は 0.1 月に 6.3% 低下し、年間 6.8% から 0.1% に低下しました。 食品とエネルギーの価格を除外し、FRB の政策立案者が注意深く監視しているコア PCE は、4.6 か月ベースで 4.8% 上昇しましたが、予想をわずかに上回るペースで減速し、前年比で XNUMX% になりました。 XNUMX%。

読む： 20 月のインフレ率は XNUMX か月ぶりに低下、キー ゲージが示す

0.2 月の個人所得は 0.1% 上昇しましたが、個人消費は XNUMX% 上昇し、予測を下回りました。 米国の貿易赤字 9.7月はXNUMX%下落、在庫が増加しました。

パウエル議長が話したように、投資家はミシガン大学の消費者心理に関する調査から最新情報を受け取りました。これは、XNUMX 月の消費者の経済見通しが改善した一方で、中長期的なインフレ期待は引き続き緩やかになったことを示しています。

ミッションスクエア・リタイアメントの最高投資責任者であるウェイン・ウィッカー氏は、金曜日の電話インタビューで、センチメントの改善について、「4ガロンのガソリン価格がXNUMXガロンあたりXNUMXドル未満に下がったという事実に起因すると思います. 「消費者の心理は、車を満タンにするのにどれだけの費用がかかるかによって、かなり大きな影響を受ける可能性があります。」

どの企業に焦点が当てられましたか？

• 株式会社エレクトロニック・アーツ
  EA、
  + 3.57％
  との潜在的な取引に関する以前の噂を否定した後でも、株価は 3.6% 上昇しました。 Amazon.com Inc.
  AMZN、
  -4.76％.

• 株式 Dell Technologies Inc.
  デル、
  -13.51％
  幹部の後に13.5％急落 パンデミックによる PC 販売ブームの終焉は第 XNUMX 四半期に現れたと述べた. 収益はアナリストの予想を下回りました。

• ギャップ·インク
  GPS、
  -1.90％
  1.9％下落し、その後の以前の上昇を消し去った 収益報告 ウォール街の予想をわずかに上回りました。

• メタ・プラットフォームズ株式会社
  メタ、
  -4.15％
  パウエルのタカ派発言を受けて大型株「FAANG」の名前が減少したため、株価は 4% 強下落しました。 アマゾンは4.8%下落し、 されたApple Inc.
  AAPL、
  -3.77％
  3.8％下落し、 Netflix Inc.
  NFLX、
  -4.57％
  4.6％をスライドさせました。

他の資産はどのように運ばれましたか？

• 10年国債の利回り
  TMUBMUSD10Y、
  視聴者の３８%が
  金曜日に 1.1 ベーシス ポイント上昇して 3.034% になり、XNUMX 年物国債利回りは
  TMUBMUSD02Y、
  視聴者の３８%が
  1.9ベーシスポイント上昇して3.391％になりました。

• ICEドルインデックス
  DXY、
  + 0.34％
  0.3％増でした。

• 原油価格
  CL.1、
  + 0.49％
  XNUMX 月納品の West Texas Intermediate 原油で値上がりして取引を終えた
  CLV22、
  + 0.49％
  0.6％上昇 に落ち着く 93.06 バレル 2.9 ドル。 ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると、今週の原油価格は前月比でXNUMX%上昇した。

• 金先物 GC00 XNUMX月の金の受渡で、値を下げて取引を終了
  GCZ22、
  -1.16％
  1.2% 下落して 1,749.80 オンスあたり XNUMX ドルに落ち着きます。 今週ダウ・ジョーンズ・マーケット・データによると、最も活発な契約は 0.7% 下落しました。

• Bitcoin BTCUSD 4.2％減の20,740ドルでした。

• 欧州株式では、STOXX Europe 600 Index
  SXXP、
  -1.68％
  金曜日は 1.7% 安で取引を終え、FTSE 2.6 指数は
  UKX、
  -0.70％
  金曜日は 0.7% 下落し、週次下落率は 1.6% になりました。

• アジアでは、日本の日経 225 指数
  ナイキ、
  + 0.57％
  金曜日は 0.6% 高で取引を終え、1 週間の損失を XNUMX% に減らしました。 中国の上海総合指数
  SHCOMP、
  -0.31％
  0.3% の毎週の低下のための 0.7% 低い金曜日を閉じました。 香港のハンセン指数
  HSI、
  + 1.01％
  金曜日は 1% 上昇し、毎週 2% 上昇しました。

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––Barbara Kollmeyer は、このレポートに貢献しました。