ヴァンガードはあなたにお金を借りていますか? 投資家に何百万ドルも支払っている

一部の投資家は、金融会社のバンガードとマサチューセッツ州の国務長官との間の大きな和解の結果、すぐに少しのお金を取り戻すでしょう. 6.25 万ドルの和解は、同社が多額の税金を課されることになると投資家に警告しなかったという申し立てに関係しています。

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ヴァンガードの和解の説明

バンガードは先週、マサチューセッツ州の国務長官と和解し、高額の税金が課されることを適切に知らされていなかったベイ州バンガードの顧客に総額 6.25 万ドルが支払われました。

問題のクライアントは、Vanguard のユーザーでした。 ターゲットデートファンド. これらの人気のある楽器は、「設定して忘れる」オプションとして設計されています。 退職金制度 参加者。 彼らは株式、債券、現金保有の組み合わせに投資し、最初は積極的に始め、退職が近づくにつれて保守的になります。 各 TDF には、ベンチマークとして設定された退職年 (名目上の「目標日」) が設定されています。

マサチューセッツ州のウィリアム ガルビン国務長官は、この問題は 2020 年にバンガードが機関投資家の最低投資額を 100 億ドルから 5 万ドルに引き下げたときに始まったと述べています。 その結果、コストの高いファンドから巨額の資金が流出し、売却を余儀なくされ、個人投資家が支払わなければならないキャピタルゲイン税が発生しました。

「これらの途方もないキャピタルゲインは、メインストリートの投資家よりも超富裕層の株主に利益をもたらすというバンガードの意識的な決定によって引き起こされたものです」とガルビン氏は声明で述べた。

ペイバックはどのように機能しますか?

5,000 以上の課税対象アカウントが返金されます。 合計 5.5 万ドルがこれらの投資家に支払われ、さらに 750,000 万ドルが州に支払われます。

Vanguard TDF に投資したマサチューセッツ州の居住者は、支払いを受ける資格があることを伝える州からの通知に注意する必要があります。

ボトムライン

バンガードは、ターゲット・デート・ファンドの個人投資家に予想外に高額な税金を課したことについて、マサチューセッツ州との訴訟で和解しました。 彼らは、5.5 以上のアカウントに 5,000 万ドルを支払う予定です。 潜在的な受益者には、州からそのステータスが通知されます。

ストーリーは続く

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