債券利回りの急上昇にもかかわらず、依然として人気のある配当型ETF

2022年に債券利回りが急上昇したにもかかわらず、投資家は依然として利益の一部を一貫して支払う企業を保有するETFに群がっている。

成長の可能性を秘めた利回りを提供するため、投資家はこれらのファンドを好む - 通常、定額の支払いを提供する債券とは異なります。 配当型ETFは、投資家に株式へのエクスポージャーと、それに伴う価格上昇の可能性も提供します。

とはいえ、配当型ETFは債券と正確に比較できるわけではなく、欠点もあります。 これらの投資手段のリスクと報酬の特性はまったく異なります。 おそらく最も重要なのは、配当 ETF が投資家を株式市場のリスクにさらすことです (良くも悪くも)。

それでも、株式のボラティリティを無視できる投資家にとって、配当型ETFは、利回りを生み出すための債券に代わる実行可能な代替手段であり続けています。

これらは、運用資産、パフォーマンス、フローなど、さまざまな要因でランク付けされた上位の配当 ETF の一部です。

強い流入 

配当型 ETF は今年、堅調な資金流入を見せました。資金流入に基づく最も人気のある 10 のファンドは、年初来ベースで合わせて 32.2 億ドルを集めました。

　 Schwab US Dividend Equity ETF（SCHD） 投資家からの8.9億ドルの新鮮な現金で、流入リストのトップです。 最低 10 年間配当を支払っている企業の株式を購入するというファンドの戦略は、堅実なパフォーマンスをもたらし、投資家の共感を呼んでいます。

　 バンガード高配当利回りETF（VYM）—ハイイールド株を追跡する—は、6.4億ドルの創造でトップの流入リストにもなっています. VYM は、一般的な株式市場ファンドで得られるよりもはるかに高い利回りを求める人に人気があります。  

ティッカー	ファンド	YTD 流入額 (百万ドル)
シュッド	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	ヴァンガード高配当利回りETF	6,440.75
HDV	iSharesコア高配当ETF	4,928.47
CRO	iシェアーズコア配当成長ETF	2,887.37
DV	iShares Select配当ETF	2,216.22
ＲＤＶＹ	ファースト トラスト ライジング ディビデンド アチーバーズ ETF	1,996.49
SDY	SPDR S＆P配当ETF	1,783.46
VIG	ヴァンガード配当感謝ETF	1,661.70
NOBL	ProShares S＆P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
FVD	ファーストトラストバリューライン配当インデックスファンド	231.64

ストーリーは続く

XNUMXつの主な戦略 

多くの配当ETFは、ハイイールドまたは配当成長の300つの戦略のいずれかに焦点を当てています。 ETF市場の多くのセグメントと同様に、配当スペースはトップヘビーです。 米国上場の配当ETFに投資された約10億ドルのうち、上位77のファンドがこれらの資産のXNUMX%を占めています。

それらすべての最大のものは65億ドルです ヴァンガード配当感謝ETF（VIG）. VIG は、少なくとも 10 年連続で増配している米国企業の株式を保有し、増配を目標としています。 高利回りではなく、配当成長に重点を置いていることが重要な違いです。 VIG の 30 日物 SEC 利回りの 1.81% は、 ヴァンガードS＆P 500 ETF（VOO）の等価利回り 1.49%。

しかし、VIG の基礎となる持ち株は、幅広い S&P 500 よりも一貫して配当を増やすことに成功しており、その結果、時間の経過とともにより高い利回りが得られます。

　 バンガード高配当利回りETF（VYM）は、AUM が 26.2 億ドルで、別の配当アプローチを採用しています。 VYM の唯一の焦点は、成長ではなく収量です。 配当利回りが最も高い市場の一部を保持し、それらを時価総額で重み付けするだけです。 その結果、その利回りの長期的な成長を犠牲にして、よりジューシーな2.9％の利回りが得られます.

VIG と VYM に続く XNUMX つの最大の配当 ETF はすべて、何らかの形で高利回りまたは配当成長を提供し、さまざまな選択基準を使用します。

　 SPDR S＆P配当ETF（SDY） は過去 20 年間に増配した企業の株式のみを保有していますが、 ファースト トラスト バリュー ライン ディビデンド インデックス ファンド (FVD) 配当株の均等加重バスケットを含み、 iShares Core High Dividend ETF（HDV） 高い収益性と配当持続性を備えた企業の株式のみを保有しています。 

最大の配当ETF

可変リターン

戦略の違いにより、これらの配当 ETF のリターンは異なります。 上位 10 位までの高配当 ETF の年初来リターンは -10.2% から 5.3% で、かなり大きなスプレッドです。

　 iShares Core High Dividend ETF（HDV） パックをリードします。 ファンドは、今年の市場環境で支持されている基準である、財務の健全性が高い配当株を選ぶことでリターンを強化しました。

スペクトルの反対側では、 ファースト トラスト ライジング ディビデンド アチーバーズ ETF (RDVY) ファンドの10％を占めるテクノロジーセクターへの大きなエクスポージャーが、今年のETFの重しとなった。

配当ETFのパフォーマンス

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