Cerulli Associates が XNUMX 回目の年次リリースを発表 ホワイトペーパー Parametric Portfolio Associates の委託により、ダイレクト インデックスの資産が 12.3 年間の CAGR 825% で成長し、2026 年までに XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達すると予測しています。
ファイナンシャル アドバイザーを対象としたこのレポートは、資産が 2026 万ドルから 2 万ドルの裕福な顧客に牽引されて、3 年までに直接インデックス作成が個人口座の XNUMX 分の XNUMX を占めるようになると予測しています。
レポートの著者の XNUMX 人であるリサーチ ディレクターの Tom O'Shea は、税金の必要性からそのような商品から利益を得ることができるこれらの顧客にサービスを提供する「市場の巨大な帯」があると述べ、予測される税率は「セパレートアカウントやETFなどの他の投資手段と比較して、積極的」です。
O'Shea 氏は、過去 XNUMX ～ XNUMX 年間のダイレクト インデックスへの流れは「非常に強力」であると説明し、ロボ アドバイザー、ゼロ手数料取引、端数株式取引の台頭によって、この概念への道が幾分スムーズになったと指摘しました。 しかし、O'Shea 氏によると、アドバイザーの間ではあまり意識がありません。
「興味深いことに、私たちが見たのは、約 1 万ドルの投資可能資産を持つクライアントを対象としたアドバイザーの間で、この製品の認知度が非常に低いことです」と彼は述べ、アドバイザーのわずか 14% だけが実際にダイレクト インデックス作成を認識していることを挙げました。
BlackRock、Charles Schwab、Morgan Stanley などの大企業がこの分野に参入したことで、O'Shea 氏は、これらの企業がこの概念を積極的に売り込むにつれて、状況が変わりつつあると考えています。
ホワイトペーパーで引用されたCerulliの別の投資家調査では、2万ドルから5万ドルの投資可能な資産コホートの中で、投資家の74%が、税効果の高い戦略を使用して口座が税金を最小限に抑える必要があることに同意している、とO'Shea氏は述べた。 しかし彼は、資産が 5 万ドルを超えると、投資家の 100% がその声明に同意すると述べています。
資産が2万ドル未満の投資家に関して、「Cerulliは、超低最小のダイレクトインデックスソリューションが短期的に商品を拡大するための最も熟した果実であるとは考えていません」と報告書は述べています。
このホワイトペーパーでは、直接インデックス作成を採用するための XNUMX つの異なるアプリケーションを探究しています。これには、タックス ロス ハーベスティング、非常に集中した株式ポジションからの撤退、計画的な慈善寄付、さまざまな程度の ESG 投資のポートフォリオへの追加、およびカスタマイズされた債券ラダーの作成が含まれます。
このレポートは、直接索引付けがより主流になりつつあることを嘆く無名の通信社アドバイザーの言葉も引用しています。
「私はこれが主流になり始めていることに失望しています。なぜなら、現在直接索引付けを使用することで、同業者から際立っていると思うからです」と彼は言いました。
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/direct-indexing-poised-tremendously-strong-203000505.html