デビッド・テッパーの好きなエネルギー株

まとめ

• エネルギー セクターは、Tepper の株式ポートフォリオの中で XNUMX 番目に大きな割合を占めています。
• エネルギー伝達と EQTEQT
  彼の保有トップ10に入っています。

デビッド·テッパー (トレード, ポートフォリオ) の Appaloosa Management は、1993 年に設立されたフロリダに本拠を置くヘッジファンドで、ウォール街の投資家の間で高いリターンを生み出すことで国際的な評判を得ています。

ディストレスト債務のスペシャリストとして知られる億万長者の会社がディストレスト企業の株式や債務、為替ワラント、オプション、先物債、ジャンク債への投資に注力していることを書類は示している。 2019 年、テッパーは、カロライナ パンサーズ NFL フットボール チームのオーナーになった結果、ヘッジファンドをファミリー オフィスに変えました。

第 1.59 四半期末の時点で、エネルギー セクターは、テッパーの 22.65 億 XNUMX 万ドルの株式ポートフォリオの XNUMX% で XNUMX 番目に大きな割合を占めていました。

13月30日に終了したXNUMXか月間の彼のXNUMXFファイリングによると、テッパーのXNUMXつの最大のエネルギー保有は、ワラントを除いて、Energy Transfer LP (ET, 金融)、EQT株式会社(EQT, 金融)、オクシデンタル ペトロリアムOXY
株式会社（OXY, 金融)、Antero リソースAR
株式会社（AR, 金融) および Enterprise Products Partners LPEPD
(EPD, 金融).

投資家は、13Fの報告書には米国株のポジションと米国の預託証券のみが含まれているため、企業の保有状況の全体像が得られるわけではないことに注意する必要があるが、それでも貴重な情報を提供する可能性がある。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日時点の取引と保有のみを反映しており、今日、またはこの記事が公開された時点でさえ、報告会社が保有している場合もあれば、保有していない場合もあります。

エネルギー伝達

教祖は彼のエネルギー伝達を強化しました（ET, 金融) は第 11.50 四半期中に 10.27% 上昇し、総株式数は 6.43 万株になりました。 このポジションは株式ポートフォリオの 4.05% を占め、現在は XNUMX 番目に大きな保有株となっています。 GuruFocus は、Tepper が長年保有していた投資に対して XNUMX% の損失を被ったと見積もっています。

ダラスを拠点とする中流エネルギー企業の時価総額は 36.25 億 11.85 万ドルです。 同社の株価は火曜日に 9.39 ドル前後で取引され、株価収益率は 1.12、価格表比率は 0.43、株価売上比率は XNUMX でした。

GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、およびアナリストの将来の収益予測に基づいて、株式が現在公正に評価されていることを示唆しています。

GuruFocus は、Energy Transfer の財務力を 4 点満点中 10 点と評価しました。関心範囲が弱いことに加えて、アルトマンの Z スコアが 1.33 と低いことは、同社が近いうちに倒産のリスクにさらされる可能性があることを警告しています。 資本の加重平均コストも投下資本利益率を覆い隠しているため、成長するにつれて価値を生み出すのに苦労しています。

同社の収益性はより良くなり、営業利益率の拡大、自己資本利益率、資産および資本の利益率が競合他社の半分以上を上回ったため、7 点満点中 10 点を獲得し、7 点満点中 9 点の高いピオトロスキー F スコアは、状況が健全であることを示しています。 . 1.1 株あたりの収益が近年減少しているため、10 つ星のうち XNUMX つという Energy Transfer の予測可能性ランクが注目されています。 GuruFocus によると、このランクの企業は、XNUMX 年間にわたって年間平均 XNUMX% の利益を上げています。

エネルギー転送に投資した教祖のうち、 デビッドエイブラムス (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の0.72％で最大の株式を保有しています。 レオン・クーパーマン (トレード, ポートフォリオ）と フランシスコ・ガルシア・パラメス (トレード, ポートフォリオ）また、株式の重要な位置を占めています。

EQT

投資家は彼の EQT を抑制しました (EQT, 金融) の株式は、四半期中に 27.57% 増えて 2.85 万株になりました。 持ち株は株式ポートフォリオの 6.15% を占め、Tepper の 82.89 番目に大きいポジションです。 GuruFocus のデータによると、彼は 2020 年第 XNUMX 四半期に設立して以来、投資で約 XNUMX% を獲得しています。

ピッツバーグに本社を置く天然ガス生産会社の時価総額は 17.12 億 46.86 万ドルです。 同社の株価は火曜日に約 1.89 ドルで取引されており、価格表レシオは 1.68、価格販売レシオは XNUMX でした。

GFバリューチャートによると、現在、株価は大幅に過大評価されています。

EQT の財務力は、GuruFocus によって 5 段階中 10 と評価されました。 同社は近年新たに長期債務を発行していますが、適切なインタレスト カバレッジにより管理可能です。 ただし、0.89 という低いアルトマンの Z スコアは、倒産のリスクがあることを警告しています。 ROICもWACCを上回り、価値創造が起こっています。

同社の収益性は 6 段階中 10 の評価を獲得しました。これは、業界の同業他社の大半を上回る高い利益率と収益率に支えられています。 また、EQT のピオトロスキー F スコアは 6 と中程度であり、営業利益の損失を記録しているにもかかわらず状況が安定していることを示しており、予測可能性ランクは星 XNUMX つです。

2.03％の株式で、 ダニエルローブ (トレード, ポートフォリオ) は、EQT の筆頭株主の筆頭株主です。 著名なポジションを持つ他のグル投資家には、 スティーブ・マンデル (トレード, ポートフォリオ）と ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)」ルネッサンス・テクノロジーズ。

オキシデンタル·ペトロリアム

第 XNUMX 四半期に、テッパーはオクシデンタル ペトロリアム (OXY, 金融) を 69.19% 保有して 875,000 株を保有。 このポジションは、株式ポートフォリオの 3.23% を占めています。 GuruFocus によると、彼はこれまでの投資で推定 189.04% を獲得しています。

ヒューストンに本拠を置く石油およびガス生産者の時価総額は 58.07 億ドルです。 同社の株式は火曜日に約 $63.67 で取引されており、株価収益率は 5.96、価格表比率は 3.21、株価売上比率は 1.80 でした。

GFバリューラインに基づくと、現在、株価はやや過大評価されているようです。

GuruFocus は、Occidental の財務力を 5 点満点中 10 点と評価しました。十分な関心をカバーしているにもかかわらず、2.02 という Altman Z スコアは、資産が収益の伸びよりも速い速度で構築されているため、何らかの圧力を受けていることを示唆しています。 ただし、ROICがWACCを上回っているため、価値が生まれています。

同社の収益性は 7 点満点中 10 点と良好であり、これは競合他社の大半を凌駕する強力なマージンと収益に支えられています。 また、オクシデンタルはピオトロスキー F スコアが 7 と高く、予測可能性ランクは XNUMX つ星です。

バフェットは同社の筆頭株主であり、29.22% の株式を保有しています。 ダッジ＆コックス、 スミードバリューファンド (トレード, ポートフォリオ）と ジョン·ポールソン (トレード, ポートフォリオ）もオクシデンタルに多額の投資を行っています。

Anteroリソース

教祖はAntero Resourcesをスリム化しました（AR, 金融) 第 27.85 四半期に 1.43% の株式を取得しました。 現在、2.74 万株を保有しており、このポジションは株式ポートフォリオで 105.84% のウェイトを占めています。 GuruFocus は、Tepper が 2021 年の第 XNUMX 四半期以降の投資で約 XNUMX% を得たことを示しています。

デンバーに本社を置く石油および天然ガス生産者の時価総額は 10.99 億 36.80 万ドルです。 同社の株式は火曜日に約13.36ドルで取引され、株価収益率は1.84、価格表の比率は1.52、価格と売上の比率はXNUMXでした。

GFバリューラインは、株価が現在大幅に過大評価されていることを示唆しています。

Antero の財務力と収益性は、GuruFocus によって 5 段階中 10 と評価されました。 快適なレベルのインタレスト カバレッジがあるにもかかわらず、1.690 というアルトマンの Z スコアは、会社が倒産の危険にさらされる可能性があることを警告しています。 ROICがWACCを上回ることで価値も生まれています。

同社は、業界の同業他社の過半数を上回るマージンとリターンに支えられています。 Antero は、ピオトロスキー F スコアが 8 と高く、予測可能性ランクも XNUMX つ星です。

Antero Resources に投資した専門家の中で、Simons の会社は発行済み株式の ​​1.17% で最大の株式を保有しています。 ローブ、 スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ), ケン・ヒーブナー (トレード, ポートフォリオ）と スタンリー・ドゥルケンミラー (トレード, ポートフォリオ）も大規模な保有を持っています。

エンタープライズ製品パートナー

第一人者はエンタープライズ製品パートナーを削減しました (EPD, 金融) を 4.89% 保有して 777,980 株を保有。 これは、株式ポートフォリオの 1.19% に相当します。 Tepper は、その存続期間中の投資で約 29.94% を獲得しました。

ヒューストンに本拠を置く中流の石油・ガス会社の時価総額は 55.72 億 25.78 万ドルです。 同社の株価は火曜日に 11.51 ドル前後で取引され、株価収益率は 2.16、価格表比率は 1.09、株価売上比率は XNUMX でした。

GF Value Line によると、株価は現在若干過小評価されています。

GuruFocus は、Enterprise Products Partners の財務力を 4 段階中 10 と評価しました。これは、不十分な金利カバーと、流動性を改善しない場合、会社が倒産の危険にさらされる可能性があることを警告する 1.77 という低い Altman Z スコアが原因です。 ただし、ROICはWACCよりも高いため、企業は価値を生み出しています。

同社の収益性は 8 点満点中 10 点と良好でした。 営業利益率の拡大に加えて、Enterprise Products Partners は、競合他社の半分以上を上回る強力な収益を上げています。 また、ピオトロスキー F スコアが 7 と高く、予測可能性ランクが XNUMX つ星です。

ブルース・バーコウィッツ (トレード, ポートフォリオ）は、0.16％の株式を保有する同社の最大の第一人者株主です。 最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ） フェアホルム基金 (トレード, ポートフォリオ）と フェアホルム フォーカスド インカム ファンド (トレード, ポートフォリオ) は、エンタープライズ プロダクト パートナーでも大きな地位を占めています。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。