データは、現在の S&P 500 と 2008 年の崩壊時の相関関係を示唆しています

先月、米国の500大企業の指数であるS&P 500指数は、インフレと金利の上昇による圧力の高まりにより、投資家がリスク資産を放棄するようになったため、8％以上下落しました。 

しかし 弱気市場 暴落を予測するのは難しく、少数の市場参加者は破滅が近づいていることを予感しているようです。 ミシェルバリー 有名な投資家を予測した投資家の一人です 2008危機 そして最近 破滅が差し迫っていると警告された 彼の呼びかけは立証されるように見えるからです。   

たとえば、2008 年の S&P 指数と現在の S&P 指数の間には不気味な相関関係があるようです。 つまり、モット・キャピタルの創設者であるマイケル・J・クレイマーは、 チャートを投稿しました 29 月 2008 日の Twitter では、指数が 2022 年に XNUMX 年の現在の動きとほぼ同じ動きをしていることを示しています。

次の動き

歴史が繰り返されようとしているのなら バリーは正しい、市場は安値から跳ね返って大きく上昇する前に、別の足が下がる可能性があります. もうXNUMXつの実行可能なシナリオは、マクロ戦線でさらに悪いニュースが続いた後、市場が底を打つ前に、数週間横ばいに跳ね返ることです。 

とはいえ、世界にはさまざまなマクロ圧力がかかっているため、おそらく、市場がどの方向に進むかを推測しようとするよりも、これを黙って見ている方が賢明でしょう。 何人かの億万長者 経済に対する弱気の音。 

実際は違う

しかし、2008 年とは異なり、現在、米国の失業率は比較的低く、賃金は上昇しており、インフレ率は当時よりも約 8% 高くなっています。 価格は 1980 年代以降のどの時期よりもはるかに速く上昇しており、500 年の S&P 2008 は 37% 下落しましたが、2022 年には S&P は年初来 (YTD) で 19% 下落しました。 

さらに、今日の 債券 市場の状態はさらに悪化し、12 年より 2008% 減少し、わずか 4% の減少です。 不動産投資家 2008 年には 43% 下落し、2022 年には不動産市場は 22% 下落しました。 その間、 Google検索 2022年の住宅ローン金利の上昇により、不動産市場の暴落は記録的なレベルに達しました。   

それほど単純ではありません

より広い視野で見ると、2008 年の資産パフォーマンスは 2022 年よりもはるかに悪かったようです。 投資 XNUMX つの期間を対比するグラフを見つけて、次の期間を単純にコピーするのと同じくらい簡単でした。世界中にさらに多くの億万長者がいるでしょう。

最後に、歴史を通して、すべての予測を打ち負かす最善の戦略は、毎月、広範な上場投資信託に投資することです (ETFの）と、強力なキャッシュフロー、大きな競争力のある壕、および業界でのリーダーシップを持つ企業の株式。 

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