クレディ・スイスの株主が4.2億ドルの資金調達を承認

クレディ·スイス 水曜日の株主は、窮地に立たされた貸し手の大規模な戦略的見直しに資金を提供することを目的として、4 億スイス フラン (4.2 億ドル) の資本調達を承認しました。

Credit Suisse の資金調達計画は 92 つの部分に分かれています。 株主の 9.9% に支持された XNUMX つ目は、私募を通じてサウジ国立銀行を含む新しい投資家に株式を付与します。 新しい株式公開により、SNB は Credit Suisse の XNUMX% の株式を取得し、銀行の筆頭株主となります。

SNB の会長である Ammar AlKhudairy は、XNUMX 月下旬に CNBC に対し、Credit Suisse の株式が「最低価格」で取得されたと語り、スイスの貸し手であるスイスの銀行に、急進的なリストラ計画について「瞬きしない」よう促した。

98回目の増資は、既存株主に対して新株引受権付きの新規登録株式を発行し、XNUMX%の賛成で可決されました。

クレディ・スイスのアクセル・レーマン会長は、投票は「新しいクレディ・スイス」の構築における「重要な一歩」を示したと述べた。

「この投票は、XNUMX月に発表した戦略への信頼を裏付けるものであり、将来の収益性の高い成長の基盤を築くための戦略的優先事項の実現に全力を注いでいます」とLehmann氏は述べています。

水曜日のクレディ・スイス 1.5億スイスフラン（1.6億ドル）の損失を予測 第 XNUMX 四半期は、ウェルス マネジメント部門とスイスの国内市場に焦点を当てるためにビジネス モデルを簡素化することを目的として、XNUMX 年足らずで XNUMX 回目の戦略的オーバーホールを開始します。

再編計画には、銀行の証券化商品グループ (SPG) の一部を米国の投資会社 PIMCO とアポロ グローバル マネジメントに売却すること、および資本市場とアドバイザリー ユニットのスピンオフを通じて苦戦している投資銀行を縮小することが含まれます。これは、CS First Boston としてブランド変更されます。

複数年にわたる変革の目的は、数十億ドルのリスク加重資産を、継続的に業績不振の投資銀行から資産管理および国内部門に移し、2.5 年までにグループのコストベースを 15 億または 2025% 削減することです。

「失敗するには大きすぎる」が、より透明性が必要

クレディ・スイスの積極的な株主である数百のスイスの年金基金を代表するイーソス財団のヴィンセント・カウフマン最高経営責任者（CEO）は、グループがもはやスイスの国内銀行の部分的な IPO を検討していないという水曜日の投票に先立ち、失望を表明した。 「より強いメッセージを市場に送った」。

株式の希薄化にもかかわらず、カウフマン氏は、イーソス財団は増資の一環として既存の株主に新株を発行することを支持すると述べたが、新しい投資家、主にSNBへの私募には反対した.

「新しい投資家に有利な先制権のない増資は、議決権行使ガイドラインで設定された希薄化の制限を超えています。 何人かのメンバーと話し合いましたが、彼らは皆、そこでの希薄化が高すぎることに同意しています」と彼は言いました.

「スイス部門の潜在的な部分的IPOは、既存の株主をそのようなレベルで希薄化することなく資本を調達する可能性もあると信じています。先制権のない増資のこの最初の部分です。」

XNUMX月のクレディ・スイスの年次株主総会で、イーソス財団は気候戦略に関する株主決議を提出し、カウフマン氏は、銀行の新しい主要株主の下でこれがどのような方向性になるかについて懸念していると述べた.

「クレディ・スイスは依然として化石燃料業界への最大の貸し手のXNUMXつであり、銀行にそのエクスポージャーを減らすことを望んでいるので、この新しい株主がそのような戦略を支持するかどうかはわかりません. より持続可能な銀行への私たちのメッセージが、これらの新しい株主の間で希薄になるのではないかと少し心配しています.

水曜日の会議は放送されず、カウフマン氏はクレディ・スイスの取締役会が「既存の株主を考慮せずに」増資を提案し、新しい外部投資家に参入したとして、彼らを会議に招待したことを非難した.

彼はまた、取締役会メンバー間の「利益相反」についての質問を提起し、取締役会メンバーのブライス マスターズは、クレディ スイスの SPG の一部を購入しているアポロ グローバル マネジメントのコンサルタントも務めており、取締役会メンバーのマイケル クラインは、新しいディールメーキングおよびアドバイザリー ユニット、CS First ボストン。 クラインは取締役会を辞任し、新事業を立ち上げます。

「信頼を回復したいのであれば、それをクリーンに行う必要があり、それが私たちがまだ納得していない理由です. 繰り返しになりますが、スイスの国内銀行の IPO に関するより強力なメッセージがあれば、少なくとも私たちが助言している年金基金を安心させることができたでしょう」と彼は言いました。

しかし、カウフマン氏は、クレディ・スイスの長期的な存続可能性については懸念していないと強調し、「大きすぎてつぶせない」と分類し、銀行の強力な資本バッファーと縮小している流出を強調しました。