CNBC が 2022 年の最高評価の財務顧問会社をランク付け

財務上のニーズと目標を支援する適切な財務アドバイザーを見つけることは、非常に複雑なプロセスになる可能性があります。

考慮すべきことがたくさんあります。すべてのファイナンシャルアドバイザーにはそれぞれの専門分野があります. ファイナンシャルアドバイザーが提供するサービスは、アドバイザーの種類によって異なりますが、概して、ファイナンシャルアドバイザーは、お客様の現在の財務状況 (資産、負債、費用など) を評価し、改善すべき領域を特定します。

アドバイザーは、その知識と専門知識を使用して、クライアントの財務目標を達成することを目的としたパーソナライズされた財務計画を作成します。優れたファイナンシャルアドバイザーは、あなたの人生の目標について尋ね、その目標を達成するための計画を立てます。それは、あなたの予算、退職計画、不動産計画、保険の必要性、長期介護または税戦略について話し合うことを意味するかもしれません.

FA 100の詳細：

CNBC の FA 100 による 2022 年のトップファイナンシャルアドバイザリー企業リストの詳細は次のとおりです。

アドバイザーは重要な役割を果たすことができますクライアントの成長と資産の保護を支援. 重要なのは、信頼できるアドバイザーを見つけることであり、その人があなたにぴったりの人物であることを確認することが重要です。

確かに、ファイナンシャルアドバイザーは金持ちだけのものではありません。アドバイザーと協力することは、個人の財政を軌道に乗せ、長期的な目標を設定したい人にとって最適な選択肢です。 CNBC ランキングは、ファイナンシャルアドバイザーを探している個人投資家の出発点となることを目的としています。このリストが検索の絞り込みに役立つことを願っています。

100 年連続で、CNBC はトップファイナンシャルアドバイザーのランキングを発表しました。 CNBC FA XNUMX は、クライアントの金融生活を最適に支援するアドバイザリー会社を表彰します。

レビュー方法論 CNBC は、AccuPoint Solutions と協力して 100 年の FA 2022 ランキングを決定するために採用しました。 (CNBC は、この年間ランキングに掲載されるアドバイザーに対して、いかなる種類の手数料も請求しません。)

2022ランク	当社	HQ	総資産	ビジネスでの年数	管理下のアカウント	2021ランク
1	ウッドリー・ファラ・マニオン	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	ダナ投資顧問	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	アルビオン・フィナンシャル・グループ	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	ヘリテージ・インベストメント・グループ	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	エッジムーア・インベストメント・アドバイザーズ	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	セーラム投資カウンセラー	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	リーベル・インベストメント・マネジメント	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	ハルバート・ハーグローブ・グローバル・アドバイザーズ	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	バーニーカンパニー	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	リー、ダナー＆バス	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC財務管理	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	パーソンズ・キャピタル・マネジメント	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	ピッテンジャー＆アンダーソン	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	キスラーティファニーアドバイザー	PA	$ 1.1B	14	1,464	–
15	プロフェッショナルアドバイザリーサービス	FL	$ 1.2B	45	1,087	–
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	ファーガソン・ウェルマン・キャピタル・マネジメント	OR	$ 6.9B	47	928	–
18	RTDファイナンシャルアドバイザー	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	エクイウスパートナーズ	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	ウェザビー・アセット・マネジメント	CA	$ 6.4B	32	591	–
21	アクロポリス・インベストメント・マネジメント	MO	$ 1.8B	20	1,055	–
22	Godsey & Gibb ウェルスマネジメント	VA	$ 1.2B	37	1,569	–
23	マンチェスター・キャピタル・マネジメント	VT	$ 3.2B	29	1,609	–
24	フィリップス・フィナンシャル	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	アザッド・アセット・マネジメント	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	リチャード C. ヤング & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	カリフォルニア・ファイナンシャル・アドバイザーズ	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	ニューサウスキャピタルマネジメント	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	アビティ・インベストメント・マネジメント	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	トム・ジョンソン・インベストメント・マネジメント	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	ゼメニック＆ウォーカー	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	ルーサー・キング・キャピタル・マネジメント	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	初代財団顧問	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	ノーススターアセットマネジメント	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HMペイソン＆カンパニー	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	ゼーベンベルゲンキャピタルインベストメンツ	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	グヤスタ・インベストメント・アドバイザーズ	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ投資顧問	GA	$ 3B	40	900	20
39	ゴーフェン＆グロスバーグ	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	デビッド・ヴォーン・インベストメンツ	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	キャピタルマネジメントを確認する	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	フォスター & モトリーウェルスマネジメント	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	サザンウェルスマネジメント	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	ベアード・ハリス	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	ウィルバンクス・スミス・アンド・トーマス・アセット・マネジメント	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	バッジリー・フェルプス・ウェルス・マネージャー	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	アンカー・キャピタル・アドバイザーズ	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	ビース・フルマー・プライベート・ウェルス・マネジメント	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	スティール・キャピタル・マネジメント	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	オークリッジ・インベストメンツ	IL	$ 1.2B	33	1,531	–
51	イーグルグローバルアドバイザーズ	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CWヘンダーソン＆アソシエイツ	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	リー・フィナンシャル	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	ロフマン・ミラー・ウェルス・マネジメント	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	ハーン・キャピタル・マネジメント	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	パリセード・キャピタル・マネジメント	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	コラム・キャピタル・アドバイザーズ	IN	$ 1.3B	17	1,608	–
58	フォスターグループ	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WAアセットマネジメント	AL	$ 5.2B	23	5,781	–
60	フォービスウェルスアドバイザーズ	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMGフィナンシャルグループ	IL	$ 4.7B	38	4,262	–
62	ラザー＆キトレル・キャピタル・マネジメント	TN	$ 1.3B	22	2,450	–
63	セージ・フィナンシャル・グループ	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	メリットポートフォリオ管理	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	多角経営	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	インデックスファンドアドバイザー	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	直線	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	シーフ・ブロック・インベストメント・アドバイザーズ	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	キャピタルアドバイザーを見る	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	コンラッド・シーゲル投資顧問	PA	$ 7.9B	20	761	–
71	ファー、ミラー & ワシントン	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise 投資顧問	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&Rウェルスマネジメント	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	ウィンゲート・ウェルス・アドバイザーズ	MA	$ 1.1B	36	633	–
75	従来の資産管理	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	クリフォード・スワン投資カウンセラー	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	キャプストーン・ファイナンシャル・アドバイザーズ	IL	$ 2.1B	23	2,718	–
78	ビタールート・キャピタル・アドバイザーズ	MT	$ 1.2B	23	17	–
79	プロビデントトラストカンパニー	WI	$ 6.5B	23	1,234	–
80	チャールズ・D・ハイマン＆カンパニー	FL	$ 2B	28	931	63
81	カーディフパークアドバイザーズ	CA	$ 2.2B	19	380	–
82	保全資本アドバイザー	PA	$ 1.6B	29	251	–
83	ヘンスラー・フィナンシャル	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	アナンデール・キャピタル	TX	$ 1B	17	180	–
85	ドナルドソン・キャピタル・マネジメント	IN	$ 2.3B	27	3,730	–
86	ESバーアンドカンパニー	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B アドバイザー	PA	$ 2.1B	58	2,768	–
88	ジャクソン・ソーントン・アセット・マネジメント	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	アプリエムアドバイザー	CA	$ 1B	24	710	–
90	ファイナンシャル・アドバイザリー・グループ	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	サドフ・インベストメント・マネジメント	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	沿岸橋アドバイザー	CT	$ 2.9B	14	3,994	–
93	DFデント＆カンパニー	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	ビーコン・キャピタル・マネジメント	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	認定金融グループ	FL	約 2.2億円分	23	5,000	–
96	プロビデント・インベストメント・マネジメント	MI	約 955億円分	41	1,000	–
97	サザー・フィナンシャル・グループ	TX	$ 1.2B	23	1,354	–
98	ベイラード	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	サミットの財務戦略	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	キャレット・アセット・マネジメント	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html