古典的な 60/40 投資戦略では、過去 100 年で最悪のリターンが見られます。 40/60はどうですか？

BofA Global によると、この戦略は平均 9% のリターンを生み出すどころか、年初来でマイナス 30% という驚異的なリターンを達成しており (チャートを参照)、約 XNUMX 世紀で最悪の伸びを示しています。

BofA Global によると、これは 60/40 戦略にとって、1929 年の余波以来最悪のリターンとなります。

連邦準備制度理事会（FRB）が予想よりも長く 40 年間の高値付近で停滞しているインフレに対抗するために金利を劇的に引き上げようとしたため、今年の金融市場は激動しました。

ブラックロックのグローバル債券担当最高投資責任者であるリック・リーダー氏は、木曜日のインフレ率の急上昇が劇的な混乱の日をもたらしたと語った。
BLK、
-2.66％
oと呼ばれる金融市場の「最もクレイジーな」時代、MarketWatch の Christine Idzelis とのインタビューで。

リーダー氏はまた、従来の 60 対 40 のポートフォリオ配分は、株式に最大の割合を与え、債券の割合を小さくすることはもはや意味をなさないと述べました。 今日のより高い債券利回り、特に 2 年物米国債利回りを考えると、
TMUBMUSD02Y、
視聴者の３８%が
彼は 4.5% で、代わりに 60% を債券に配分すべきだと考えています。

10年国債利回りの急上昇
TMUBMUSD10Y、
視聴者の３８%が
今年は約4％に達し、債券市場でのリターンが急上昇し、すでに高インフレで動揺している家計や企業の借り入れコストが上昇している。

S&P 500で、株式は金曜日にさらに下落しました
SPX、
-2.37％
前回のチェックでは約 1.7% 下落しましたが、年初来では約 24% 下落しています。 ダウ・ジョーンズ工業株平均
DJIA、
-1.34％
は 250 ポイント離れていましたが、年およびナスダック総合指数では約 18% 下落しました。
COMP、
-3.08％
金曜日は 2.3% 安、通年では 33.5% 安で取引されていました。

また、読み: 60/40モデルが突然復活する理由