シティは、州の干渉にもかかわらず、メキシコの銀行バナメックスの売却に近づいています

シティグループは、潜在的な入札者を追い払い、ユニットの価格を引き下げる政府の干渉にもかかわらず、最大8億ドルで評価される取引で、メキシコのリテール銀行の売却に近づいています.

事情に詳しい XNUMX 人の関係者によると、メキシコ最大の鉱山会社 Grupo México を所有する億万長者の Germán Larrea 氏が、Banamex を買収するための独占交渉を行っている。

Larrea の提案は、取引がどのように構成されているかにもよるが、Banamex の評価額は 6 億ドルから 8 億ドルになる可能性が高く、一部の強気アナリストが予測する 10 億ドル以上を下回る可能性が高い、と関係者は語った。 2022 年 12.5 月、バンク オブ アメリカのアナリストは、「フランチャイズは 15.5 億ドルから XNUMX 億ドルの価値がある」と示唆しました。

同じ人々は、交渉は進んでいるものの進行中であり、合意が成立する保証はないと警告した。 メキシコの銀行 Banca Mifel によるプライベート エクイティ ファンド Apollo の支援を受けた別の入札も、交渉の最終段階に達しましたが、 シティ ラレアを続けることを選んだ、と彼らは付け加えた。

直接の知識を持つXNUMX人の人々は言った メキシコグループ そして Citi は、後に IPO で売却できるようになるまで Banamex の株式を保持している米国の銀行について話し合っていました。 ブルームバーグがその可能性を最初に報じた。

「私たちは活発な対話を行っており、消費者向け事業の売却と IPO の可能性の両方を含む二重のプロセスを追求し続けています。 私たちはこの進歩に満足しており、株主の価値を最大化する道を追求することに引き続きコミットしています」とシティは述べています。

Grupo México と Apollo はコメントを控えた。

Citi は 2001 年に Banamex を買収し、当時は長い歴史を持つメキシコで XNUMX 番目に大きな銀行でした。 しかし、それから XNUMX 年が経ち、Banamex は XNUMX 位に転落し、内部関係者は、運用に関する意思決定が不十分であり、米国の規制要件が厳しくなっていると非難しています。

バナメックスは 売りに出す 2022年XNUMX月, シティが当初、銀行を維持する可能性があると述べた後、.

撤退への動き - ただし、機関投資家向け銀行業務を維持する - は、ジェーン・フレイザー最高経営責任者の幅広い戦略の一部です。 国際リテールバンキングからの撤退 これにより、シティはメキシコをはじめ、アジアとヨーロッパの 13 の市場から撤退します。

ライバルのサンタンデールとバノルテと事前に非公開の会談を行っていたにもかかわらず、シティは公開売却を追求することを決定した、と XNUMX 人の関係者は述べた。 両行はコメントを控えた。

アンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領の介入とメキシコ部門の内部問題により、スペインのサンタンデールと地元の貸し手であるバノルテは、交渉に直接関与したXNUMX人の関係者によると、取引のコストを再評価しました。 両方の銀行は現在、プロセスから外れています。

買収に詳しい複数の関係者によると、バナメックスには人件費と年金のコストが比較的高く、IT システムが時代遅れで、問題のあるローンを含む未解決の訴訟もあるという。 シティの上級銀行員の一人は、「我々は事業を潰した」と語った。 「私たちが購入したときは、はるかに優れていました。」

シティが売却を検討しているという発表の数日後、ロペス・オブラドールは、140 年近くの歴史を持つこの銀行にはメキシコの買い手を優先することを明らかにしました。

大統領は外国企業への攻撃を政治戦略の一部とし、外国企業がメキシコとその国民を虐待していると非難している.

事情に詳しい複数の関係者によると、同氏はXNUMX月、買い手は従業員を解雇することはできず、人員削減によるコスト削減に依存している銀行にとって買収の論理を損なうものだと述べた。

「バナメックスの購入に関心を持っているのは、まだ XNUMX 人か XNUMX 人いると私は理解しています。 . . 条件は受け入れられた」とロペスオブラドールはXNUMX月の朝の記者会見で語った.

「シティグループの取締役会の女性社長は、メキシコに敬意を払う知的な女性だ」と彼は別の記事で述べた。

XNUMX 月の Citi の最新の収支報告で、あるアナリストは、投資家は Banamex の売却に関する発表を今までに予想していたと述べた。

ウェルズ・ファーゴのアナリスト、マイク・メイヨー氏は、6億ドルから8億ドルの売却価格は投資家を興奮させるものではないが、規制当局からの迅速な承認は価値があると述べた.

「シティは、事業を早期に売却していれば、おそらく XNUMX 倍の金額を受け取っていたでしょう」と彼は言いました。 「戦略的、管理的、運営的、文化的に、バナメックスはシティグループにとって失敗でした。」