ミネソタ州のメリステムファミリーウェルスと合併することにより、シカゴRIAクレセットが27億ドルのマルチファミリーオフィスを形成

シカゴに本拠を置く集合住宅オフィス兼個人投資会社であるクレセット・アセット・マネジメントは、ミネソタに本拠を置くメリステム・ファミリー・ウェルスと合併することに合意したと両社のリーダーが語った。 フォーブス。 メリステムは5.4年末時点で2021億ドルの資産を運用しており、クレセットは統合が完了すると27億ドル以上の資産を運用することになる。 契約条件は明らかにされていない。

Cresset はプライベートエクイティのベテラン、エイビー・スタイン氏とエリック・ベッカー氏が家族の資金を管理するために 2017 年に設立し、1,100 人以上の富裕層顧客にサービスを提供するまでに成長しました。 同社は公共および民間の投資を管理し、家族向けの相続および税金の計画を行い、億万長者のレイ・ダリオや俳優のマシュー・マコノヒーなどのゲストスピーカーを招いた顧客向けのネットワーキングイベントを開催しています。

メリステム買収後、クレセットは2015年に設立されたサウスダコタ州に本拠を置く子会社メリステム・トラスト・カンパニーも所有することになる。クレセットの超富裕層の顧客にとって、メリステム・トラストは非常に価値のある追加となる可能性がある。 サウスダコタ州は税法が緩いため、全米の裕福なアメリカ人が秘密裏にお金を守る目的地として選ばれています。 億万長者のエド・ボサージ氏は、激しい離婚争い中の証言録取書の中で、サウスダコタ州の信託に800億ドルの評価資産があると述べた。 フォーブス 2020で報告そして州は、「信託デキャンティング」、つまり取消不能な信託から条件や受益者が異なる新しい信託に資産を移管するなどの手法の人気の場となっている。 これまでクレセットは信託業務を外部委託していた。

「私たちは、組み合わせが相加的であることを確認するために、組み合わせを非常に厳選しています。 Meristem では、彼らがやっていて私たちがやっていないことがいくつかあります」とスタイン氏は語ります。 フォーブス。 「非常に優れた独立系信託会社は数多くありますが、自社の信託会社で提供できるのと同じレベルや同じケアを提供できるわけではありません。」

メリステムは、1999 年に CEO のチャーリー・マックスウェルによってアドバイザーズ・ファイナンシャル・サービスとして設立され、2003 年に社名変更されました。2021 年末現在、その資産のほとんどは 388 人の富裕層からのものであり、フロリダ州とアリゾナ州にオフィスを構えているほか、フロリダ州とアリゾナ州にもオフィスを構えています。ミネソタ州とサウスダコタ州。

スタイン氏とマクスウェル氏は約XNUMX年半前に出会い、昨秋から合併について真剣な議論を始めた。 両氏は、自分たちの会社が適していると判断した。メリステムの信託事業と保険審査能力はいずれもクレスが社内で提供していないサービスであり、クレセットはメリステムの顧客に、これまで外部委託していた請求書の支払いや税金の徴収サービスを提供できる。 スタイン氏とマクスウェル氏は、今年の市場低迷は契約条件に影響を与えなかったと述べた。

メリステムの従業員42人は全員クレセットに加わり、顧客は既存の財務アドバイザーチームを維持できるようになる。 マクスウェル氏は、デジタル マーケティングを通じたクレセットの有機的な成長と、クライアントがアクセスできるネットワーキングの機会に感銘を受けたと述べています。

「私たちは、関係管理に関してはほとんど変わらないとクライアントに強く断言することができました」とマクスウェル氏は言います。 「私たちがどちらも中西部に根ざした企業であるという事実が気に入りました。エイビーとエリックが業界外からもたらした経験も気に入りました。また、自分たちの家族のために望む会社を作りたいという私たちの価値提案を共有したとき、それは一貫していました」その調整。」

クレッセットにとって、この提携は急成長する同社にとって、昨年4.7月に2017億ドルを運用していたアトランタに本拠を置くバーマン・キャピタル・アドバイザーズを吸収合併して以来10度目となる大規模なM&A取引となる。 資産増加の約 300 分の 15 は、評価と新規顧客の直接来店による自然なものです。 今年初め、JPモルガンは、クレセット氏が同行から少なくともXNUMX人の顧問を雇ったことを受け、共同会長のダグ・レーガン氏がXNUMX年までJPモルガンの幹部を務めていた同社に対する訴訟を棄却することで合意に達した。 メリステムのチームが加わることにより、全国の XNUMX のオフィスに XNUMX 人以上の従業員が配置されることになります。

「私にとってのひらめきは、我々が今の規模に近づき、監督たちにとってより重要な選手になれるということだ」とスタインは言う。 「誰かと一緒に資金を投資すれば、より有利な条件で推進できたり、その人が推進するユニークなものに共同投資するより良い機会を得たりすることができます。これは公的面と民間面の両方に当てはまります。」