キャシー・ウッドのトップ5株は2022年にひどい年になる

まとめ

• Tesla、Zoom、Roku、UiPath、Exact Sciences は、インフレ、金利、その他の要因の影響を受けました。

新しい年を迎えるにあたり、投資家はポートフォリオを調べて、2022 年の勝者と敗者を判断しようとしています。

地政学的な対立、インフレ、金利の上昇など、市場のボラティリティを生み出す懸念事項の長いリストがあるため、多くの専門家が昨年、上位銘柄がベンチマーク指数を下回るパフォーマンスを示したことは当然のことです。 アーク投資の キャシー・ウッド (トレード, ポートフォリオ）も例外ではありません。 彼女の上場投資信託のポートフォリオは、過去に「破壊的イノベーション」を持つ企業の間で成功を収めてきましたが、成長株が急落したため、その最大の持ち株は昨年の-500％のS＆P 19.44インデックスのリターンを下回りました.

教祖の 41.63 億 249 万ドルの株式ポートフォリオは、30 月 37.81 日時点で 32.53 株で構成されていました。ポートフォリオの大部分はヘルスケア株に 11.90% 投資されており、テクノロジー セクターは XNUMX%、通信サービス スペースは XNUMX% を占めています。

第 13 四半期末の時点で、XNUMXF ファイリングはウッドの XNUMX つの 最大の保有物 テスラ社（TSLA, 金融）、ズームビデオコミュニケーションズ株式会社（ZM, 金融）、株式会社ロク（ROKU, 金融）、UiPath株式会社（パス, 金融) および Exact Sciences Corp. (エクサス, 金融).

レポートには米国株式と米国預託証券のポジションのみが含まれているため、投資家は13Fのファイリングでは企業の保有状況の全体像を把握できないことに注意する必要がありますが、それでも貴重な情報を提供できます。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日現在の取引と保有のみを反映しており、今日またはこの記事が公開されたときでさえ、報告会社によって保有されている場合とされていない場合があります。

テスラ

株式ポートフォリオの 7.55% を占めるテスラ (TSLA, 金融) は、ウッドの最大の保有株です。 GuruFocus は、これまでの投資で 120.39% の利益を得たと見積もっています。

テキサス州オースティンに本拠を置く同社は昨年、70%近くの損失を出し、S&P 500 を大幅に下回りました。

有名な電気自動車メーカーの時価総額は 372.20 億ドルです。 その株式は火曜日に約117.87ドルで取引され、 株価収益率 36.42の、 価格表の比率 の9.34とa 価格販売比 5.32の。

　 GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、アナリストの将来の収益予測に基づいて、株価が現在大幅に過小評価されていることを示唆しています。

さらに、 GFスコア 73 点中 100 点は、会社が今後平均的なパフォーマンスを発揮する可能性が高いことを示しています。 テスラは高い評価を受けましたが、 財務力 & 勢い、 その 収益性 & 成長 ランクはより中程度であり、 GF値 ランクが低かった。

そのうち 教祖 テスラに投資し、 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の0.88％で最大の株式を保有しています。 ロン·バロン (トレード, ポートフォリオ), PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ), スピロスセガラス (トレード, ポートフォリオ）と フィリップ・ラフフォント (トレード, ポートフォリオ）にも注目すべきポジションがあります。

ズームビデオ通信

株式ポートフォリオの 5.59% を占める Zoom Video Communications (ZM, 金融) は投資家の 71.25 番目に大きい保有です。 GuruFocus によると、Wood は 2020 年の第 XNUMX 四半期以降、投資で約 XNUMX% を失っています。

カリフォルニア州サンノゼに本社を置くソフトウェア会社は、-65.01% のリターンで、ベンチマーク インデックスを大幅に下回りました。

ビデオ会議用のオンライン プラットフォームを提供する同社の時価総額は 20.54 億 70.50 万ドルです。 その株式は火曜日に約XNUMXドルで取引されていました 株価収益率 30.81の、 価格表の比率 の3.57とa 価格販売比 4.91の。

による GFバリューライン、現在、株式は大幅に過小評価されています。

　 GFスコア の 72 は、高い評価により、同社が今後平均的なパフォーマンスを発揮する可能性が高いことを示唆しています。 成長 & 財務力、中程度のマーク 収益性 と低いランク GF値 & 勢い.

Wood は 3.66% の株式を保有しており、Zoom の最大の出資者です。 達人株主. 他のトップグルの株主は次のとおりです。 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ), ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)」ルネッサンス・テクノロジーズと ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ).

年

株式ポートフォリオに 4.69% のスペースがある Roku (ROKU, 金融) は、教祖の 56.39 番目に大きい賭け金です。 GuruFocus のデータによると、Wood は生涯にわたって投資の推定 XNUMX% を失っています。

カリフォルニア州サンノゼに本拠を置くメディア企業の昨年のリターンは-82.23%で、インデックスを大幅に下回りました。

ストリーミング サービスで知られる同社の時価総額は 6.48 億 46.55 万ドルです。 その株式は火曜日に約XNUMXドルで取引され、 価格表の比率 の2.33とa 価格販売比 2.06の。

に基づく GFバリューライン、株価は過小評価されていますが、バリュートラップの可能性があるようです。 そのため、潜在的な投資家は決定を下す前に徹底的な調査を行う必要があります。

さらに、 GFスコア の 68 は、会社の将来のパフォーマンスの可能性が低いことを示します。 高値をつけながら 成長 評価、その 財務力, 勢い & 収益性 ランクはより中程度であり、その GF値 低かったです。

木はRokuの最大のものです 達人株主 8.92％の株式を持っています。 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ）、シモンズの会社、 ポール·チューダー·ジョーンズ (トレード, ポートフォリオ), ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ）と レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ）のブリッジウォーター・アソシエイツも株を所有している。

UiPath

株式ポートフォリオの 4.05% を占める UiPath (パス, 金融) は、ウッドの 73.46 番目に大きい位置です。 GuruFocus のデータによると、彼女は 2021 年の第 XNUMX 四半期に設立して以来、投資で約 XNUMX% を失っています。

ニューヨークに本社を置くソフトウェア会社は、-71.50% の年間リターンを記録し、ベンチマークを下回りました。

ロボティック プロセス オートメーション ソフトウェアを製造する同社の時価総額は 7.02 億 12.72 万ドルです。 その株式は火曜日に約XNUMXドルで取引され、 価格表の比率 の3.77とa 価格販売比 6.65の。

2021 年 80 月の新規株式公開以来、株価は XNUMX% 以上下落しました。

また、 GFスコア 22 のうち、会社のパフォーマンスの可能性が低いことを示します。 ただし、評価は 財務力 & 収益性そのため、その潜在能力が十分に発揮されない場合があります。

そのうち 達人が投資した UiPath では、Wood が発行済み株式の ​​8.38% で最大の株式を保有しています。 また、シモンズの会社であるラフォンが開催しています。 フランク・サンズ (トレード, ポートフォリオ) とジョーンズ。

正確な科学

XNUMX 位は Exact Sciences (エクサス, 金融) は、教祖の株式ポートフォリオの 3.98% を表します。 GuruFocus によると、Wood は投資で推定 41.22% を失いました。

ウィスコンシン州マディソンに本拠を置くこのヘルスケア企業は、年間で 40% 近く下落し、S&P 500 をアンダーパフォームしました。

初期段階の癌を検出するための医療診断を専門とする同社の時価総額は 10.39 億 58.66 万ドルです。 その株式は火曜日に約XNUMXドルで取引され、 価格表の比率 の3.33とa 価格販売比 5.11の。

　 GFバリューライン 株価は過小評価されているものの、バリュー トラップの可能性があることを示唆しています。 したがって、潜在的な投資家は、決定を下す前に徹底的な調査を行う必要があります。

　 GFスコア の 73 は、その会社の将来の業績が平均的である可能性が高いことを意味します。 高視聴率を記録しながらも 成長 & 勢い、 その 財務力 & GF値 ランクはより中程度であり、 収益性 グレードが低かった。

彼女の他の上位の持ち株のほとんどと同様に、ウッドは 9.92% の株式を保有する Exact Sciences の最大のグル株主です。 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ） ヴァンガードヘルスケア基金 (トレード, ポートフォリオ）と スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ）も大きい 持ち株。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。