キャシー・ウッドのETFは、今年の一掃前に投資家に1億ドル以上を失った

キャシー・ウッドのアーク・インベストから高騰しているテクノロジー株への大胆な賭けは、過去 1.3 年間で推定 XNUMX 億ドルの株主資産を破壊しました。 モーニングスター分析 今週公開されました。

そして、これらの損失は、今年これまでに ARK の一連の投資商品全体で見られた急激な減少を考慮していません。

モーニングスターによると、これらの損失の大部分は主に、昨年 ARK がアクティブに運用していた XNUMX つのビークル、ARK ゲノム レボリューション ETF (アークグ) と ARK Fintech Innovation ETF (アークフ).

約 2.4 億ドルの資産を運用する ARK ゲノム レボリューション ファンドは、34 年に約 2021% 減少しました。 Yahooファイナンスデータ、ベンチマークの S&P 500 が 28.7% のリターンを記録し、テクノロジー重視の Nasdaq 100 が 27.5% のリターンを記録した、株式市場の暴落の年でさえも。

純資産が817億18万ドルのARKフィンテック・イノベーションETFは昨年、約XNUMX%下落した。

2022 年の年初来で、ファンドはそれぞれ 49% と 62% 減少しており、モーニングスターのデータには反映されていない損失です。

アークの ETF は、ポートフォリオ ストラテジストのエイミー C. アーノットがまとめたモーニングスターの富を破壊する上位 10 ファンドのリストの中で XNUMX 位になり、クレディ スイス、ALPS、クレインシェアーズ、バークレイズの投資ビークルのすぐ下にランク付けされました。

アーノット氏は分析の中で、「ほとんどの場合、最もパフォーマンスの悪いファンドファミリーの運命は、彼らの投資の焦点の産物です」と述べ、顧客の最大の損失を見ているほとんどの企業は、コモディティ、天然資源、および新興市場。

キャシー ウッドの ARK の場合、この投資管理会社は、人工知能、自動運転車、フィンテック、DNA シーケンシング、ロボット工学、3D プリンティングの XNUMX つの投資テーマにわたる破壊的イノベーションに焦点を当てたファンドによるアクティブ運用の株式戦略を採用しています。

これらの業界の企業は、連邦準備制度理事会（FRB）が昨年末以来、インフレを抑えるために市場の投機的で高騰するポケットへの投資家の熱意を煽ったイージーマネー政策から離れたため、特に大きな打撃を受けました.

ストーリーは続く

アーノット氏はインタビューで、「成長志​​向の投資スタイルでは、株式の価値の多くが将来へのキャッシュフローに基づいているため、それらの株式は金利の上昇に非常に敏感になる」と述べた。ヤフーファイナンスで。

「金利が上昇し続ければ、アークが注目している種類の株式にとってマイナスになるだろう」と彼女は述べたが、景気後退によって株式が特に打撃を受けることはないと付け加えた

ARKの代表的な上場投資信託であるARK Innovation ETF (アーク) — 米国の投機的なハイテク株の代用としてよく見られる — は、今年 60% 以上下落しました。 ARKK の純資産は約 8 億ドルです。 ARKK は、150 年にパンデミックが 2020% という驚くべきリターンを記録した後、人気を博し、20.6 年には推定 2021 億ドルの資金が流入したとモーニングスターは述べています。

今年初めの木 ARKK ETFの投資家に年率50%の複利を約束した 今後XNUMX年間のリターン。

ウッド氏は36月のインタビューで、当時のARKKが年初来で50％下落したことは、リターンの期待が年間15％から44％に増加したことを示唆していると語った. それ以来、ARKK はさらに 64% 下落し、水曜日の終値の時点で今年は約 XNUMX% 下落しています。

「これらの株がCathieの予測を達成できるかどうかは疑問符ですが、ARKファンドのいくつかが2020桁のリターンを達成したXNUMX年に見られたタイプのリターンが、XNUMX年に繰り返される可能性は非常に低いことに人々は間違いなく気付くべきだと思います。将来の年です」とアーノットは言いました。

2014 年の開始時に参入した ARKK の投資家は、まだ緑色のままです。 ヤフー・ファイナンスに提供された計算で、アーノット氏は、ファンドの立ち上げ時に10,000ドルの投資は、水曜日の終値で18,951ドルで合計34.35ドルになると述べましたが、ビークルの投資家の大多数は近年まで参加しませんでした.

アーノットの計算によると、10,000 年前に 7,176 ドルの投資で買収した人は、ほぼ損益分岐点に達します。 しかし、XNUMX 年前にその金額で ARKK に投資した投資家は、XNUMX ドルまで下がるでしょう。

ブルームバーグのデータによると、急激な減少の中でも、ARKK は年初来で約 1.5 億ドルの流入を集めています。

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Alexandra Semenovaは、YahooFinanceのレポーターです。 Twitterで彼女をフォロー @alexandraandnyc

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