キャシー・ウッドは、セルオフ中にテスラ株に積み込みます

まとめ

• ARK イノベーション ETF は、13.7 億ドル相当の株式を購入しました。
• テスラは水曜日の夜に決算を発表しました。

テスラ社の後（TSLA, 金融) の株価は木曜日、第 XNUMX 四半期の売上が低迷し、今年の幅広い年間成長目標を達成できないという警告を背景に下落した、と ARK Investment Management のリーダーは述べています。 キャシー・ウッド (トレード, ポートフォリオ) 売りを利用しました。

ニューヨークに本拠を置く会社の創設者であり、最高投資責任者兼最高経営責任者（CEO）であるグルは、主力のARK Innovation ETF（アークアーク
, 金融) によると、彼女は 66,190 月 20 日に電気自動車メーカーの 13.7 株を取得しました。木曜日のテスラの終値に基づくと、この買収額は約 XNUMX 億ドルと評価されています。

今月、彼女がイーロン・マスクの会社への投資に追加したのは3回目です。 ファンドは、テスラが XNUMX 月 XNUMX 日に報告した配達の失敗に続いて、下落を買いました。

GuruFocusによると ポートフォリオデータ第 13 四半期の 4.08F 申告に基づく、ウッドは 30 月 7.55 日の時点で XNUMX 万株を保有しており、これは XNUMX% のウェイトを持つ彼女の最大の保有株を表しています。

GuruFocus のデータによると、彼女はこれまでに長期にわたって保有していた投資で推定 137.45% を獲得しました。

ウッド氏は「破壊的イノベーション」株への投資で名を馳せた。 トップダウンとボトムアップの研究を組み合わせた反復プロセスを実施するARKインベストメントは、人工知能、ロボット工学、エネルギー貯蔵、DNA配列決定、ブロックチェーン技術などの分野横断的なイノベーションから利益を得る可能性のある企業への投資を目指しています。

テスラは、革新的な EV と自動運転技術で自動車業界を混乱させてきたので、この条件に適合しています。 ウッド氏は長い間同社のファンであり、第 XNUMX 四半期の手紙で同社は最高の業績を上げていると述べた。

彼女はまた、破壊的イノベーションに焦点を当てた企業が、かなりの指数関数的な成長軌道で驚くべき上昇を遂げる可能性があることについても説明しました。

「従来の自動車アナリストは、テスラが失敗する運命にあると考えていました。彼らは、テスラがロボット工学、エネルギー貯蔵、人工知能の会社であり、自動車会社ではないことを理解していませんでした」とウッドは書いています。

財務スナップショット

19 月 30 日、Tesla は、56 月 21.45 日までの 21.96 か月間の収益が前年比 XNUMX% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルになったと報告しました。 しかし、これは Refinitiv のアナリストが予想していた XNUMX 億 XNUMX 万ドルには達しませんでした。

Bloomberg によると、テキサス州オースティンに本拠を置く同社が 2021 年の第 XNUMX 四半期以来、売上予測を下回ったのはこれが初めてです。

純利益も 3.3 億ドルで、前年同期から増加しました。 1.05 株当たり 99 ドルの利益は、アナリストの予想である XNUMX セントを上回りました。

中国とヨーロッパの両方での景気後退と連邦準備制度理事会の利上げにもかかわらず、マスク氏は収支報告の中で、需要は引き続き強いと予想していると述べました。

「第4四半期には素晴らしい需要があり、私たちが見ることができる限り将来に向けて製造するすべての車を販売することを期待していることはいくら強調してもしきれません。 「工場は全速力で稼働しており、製造するすべての車を出荷し、営業利益率を維持しています。」

評価

テスラの時価総額は 652.95 億 208.38 万ドルです。 同社の株価は金曜日に約 76.23 ドルで取引されており、株価収益率は 18.10、価格表比率は 10.75、株価売上比率は XNUMX でした。

GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、アナリストの将来の収益予測に基づいて、株価が現在大幅に過小評価されていることを示唆しています。

81 点中 100 点の GF スコアは、バックテストで株式の長期的なパフォーマンスと密接に相関していることが判明したランキング システムであり、同社が優れたアウトパフォーマンスの可能性を秘めていることをさらに示しています。 テスラは、モメンタム、GF バリュー、財務力、成長性で上位を獲得しましたが、収益性は中程度の成績を収めました。

GuruFocus は、テスラの財務力を 8 点満点中 10 点と評価しました。これは、快適なレベルのインタレスト カバレッジと、良好な状態であることを示す 14.42 の堅固なアルトマン Z スコアに支えられています。 投下資本利益率も加重平均資本コストを上回り、企業が成長するにつれて価値が生み出されることを意味します。

同社の収益性は、競合他社の大半を凌駕する強力な利益率と自己資本、資産、および資本に対する利益率を背景に、4 段階中 10 の評価を獲得しました。 また、Tesla のピオトロスキー F スコアは 7 と高く、運用が健全であることを示しており、予測可能性ランクは 1.1 つ星中 10 つです。 GuruFocus の調査によると、このランクの企業は XNUMX 年間にわたって年平均 XNUMX% の利益を上げています。

達人投資家

テスラに投資した教祖のうち、ベイリー・ギフォードは現在、発行済み株式の ​​0.90% で最大の株式を保有しています。 ロン·バロン (トレード, ポートフォリオ), PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ), スピロスセガラス (トレード, ポートフォリオ), フィリップ・ラフフォント (トレード, ポートフォリオ）と ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)' Renaissance Technologies も注目すべき株式を保有しています。

その他の取引

Wood の ARK Innovation Fund は木曜日に、Nvidia Corp. を含むいくつかの株の売却株を明らかにした (NVDA, 金融)、Intellia TherapeuticsNTLA
Inc.（NTLA, 金融)、CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, 金融)、Berkeley Lights Inc. (ブリ, 金融)、ビーム治療学BEAM
Inc.（BEAM, 金融）、マテリアライズNV（MTLS拡張子, 金融) と TuSimple Holdings Inc. (TSP, 金融)

ポートフォリオの構成とパフォーマンス

ウッド氏の 33.07 億 13 万ドルの株式ポートフォリオは、249 月 30 日時点で XNUMX 株で構成されていることが XNUMXF ファイリングで示され、ヘルスケアとテクノロジー セクターに最も多く投資されています。

2020 年の大暴落の後、ARK イノベーション ETF は 23.36 年に -2021% のリターンを記録し、S&P 500 の 28.7% のリターンを大幅に下回りました。

投資家は、13Fの報告書には米国株のポジションと米国の預託証券のみが含まれているため、企業の保有状況の全体像が得られるわけではないことに注意する必要があるが、それでも貴重な情報を提供する可能性がある。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日時点の取引と保有のみを反映しており、今日、またはこの記事が公開された時点でさえ、報告会社が保有している場合もあれば、保有していない場合もあります。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。