カーライル・グループはクレジット部門を強化するための顧問契約を締結

カーライル・グループ株式会社 (ナスダック:CG) と再保険会社フォーティチュード・リーは、プライベート・エクイティ会社による運用資産の大幅な増加が期待される包括的な顧問契約に署名した。 ウォール・ストリート・ジャーナルは、カーライルとフォーティチュードの合意を報じた。

両社によると、カーライルには、フォーティテュード・リーの買収や拡大の機会を支援するための再保険会社の資産すべてを前提とした定期保険料が支払われることになる。

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クレジット部門の手数料収入資産を50億ドル増やすことで合意

新しい契約が1年2022月50日金曜日に発効することで、カーライルはクレジット部門の手数料収入資産が約50億ドル増加し、手数料関連収益が年換算で2.1万ドル増加すると予想している。 さらに、カーライルはフォーティチュードの現在の投資家から150億ドルを調達することに成功し、貸借対照表から総額に約XNUMX億XNUMX万ドルが寄与することになる。

WSJによると、カーライルは2018年にアメリカン・インターナショナル・グループのレガシー負債を再保険するために設立された会社フォーティチュードの株式19.9％を取得した。 また、2019年に同社は日本のT&Dホールディングスと提携してバミューダの再保険会社の過半数の株式を取得すると発表した。

カーライル・インシュアランス・ソリューションズの責任者、ブライアン・シュライバー氏はこう語った。

この新たな資本注入により、Fortitude のバランスシートのサイズはおよそ XNUMX 倍になるはずです。

カーライルの融資事業には、52年末時点で手数料関連の収益資産が2021億ドルあり、同社は年間598億XNUMX万ドルのサービス料収益を上げた。 この動きは、最大手の投資会社が、一貫した手数料を生み出すことができ、定期的に補充する必要のない永久資本を求めて保険業界にシフトしていることの最新の反復である。

カーライルは80年までに手数料収入資産2024億ドルを目指す

フォーティチュードが投資しているカーライル商品はかなりの数に上る。今回の契約は、カーライルが2020年にキューソン・リー最高経営責任者（CEO）が設定した、クレジット部門の手数料関連収益を80倍にし、2024年までに世界のクレジット資産をXNUMX億ドル以上に拡大するというカーライルの目標を前進させるものだ。興味深いことに、カーライルが受け取る手数料は、再保険会社の全体的な収益性に基づいています。

カーライルのグローバル・クレジット責任者、マーク・ジェンキンス氏は次のようにコメントした。

Fortitude のパフォーマンスに本当に連動した料金体系にする必要がありました。 最終的には投資家に利益をもたらす方法で成長する動機が与えられるため、これにより好循環が生まれます。