1 年以来の株式市場の最悪のパフォーマンスを表した恐ろしい 22 年上半期の後、下半期も少しがっかりするように形作られています。 損失の一部を取り戻した後、S&P 1970 が 500 月中旬の安値にほぼ戻ったことで、再び下落しました。
億万長者の投資家であるカール・アイカーンによると、悪いニュースは、ここから事態がさらに悪化する可能性があるということです。
「多くのものが安いと思うし、今後も安くなるだろう」とアイカーン氏は述べ、経済の低迷を指摘し、連邦準備制度理事会の足元に真っ向から責任を押し付けた。 2022 年の急激なインフレの背後にある主な理由として。
「私たちはあまりにも多くのお金を印刷しました。そして、パーティーは決して終わらないだろうと思っていました. ほとんどの人にとっては確かですが、今年もアイカーンのヌースが彼を一歩リードしているようです. 2022 年の最初の 30 か月間で、Icahn Enterprises の純資産価値は XNUMX% 増加しました。
そのため、投資家はアイカーンの先例に倣い、配当株という古典的なディフェンシブ戦略に傾倒するのが賢明かもしれません。
これを念頭に置いて、アクティビスト投資家のポートフォリオの一部を形成する配当株のペアを見てみましょう。 両方の株式は今年、市場を大幅に上回っており、現在の弱気環境での防御力を強調しています。 並行して、 TipRanksプラットフォーム ウォール街のアナリスト集団がこの XNUMX つの選択についてどのように感じているか見てみましょう。
FirstEnergy Corp. (FE)
FirstEnergy は、24,000 の事業会社が国内最大の投資家所有の電力システムの XNUMX つを構成する電力会社です。 同社は、オハイオ州とインディアナ州の国境からニュージャージー州の海岸まで、中西部および中部大西洋地域の何百万もの顧客に電力を供給しています。 これが FE の主なパンとバターですが、送信操作もあります。 これらには、約 XNUMX マイルの回線と XNUMX つの地域伝送運用センターが含まれます。
過去数年間、収益はかなり安定しており、年間 10.61 億 11.06 万ドルから 2 億 22 万ドルの範囲です。 7.7 年第 2.8 四半期の最新の結果では、収益はその傾向を上回り、前年比 70% 増の 0.53 億ドルに達し、ストリートの予想を 0.01 万ドル上回りました。 同社はまた、調整済みで、収益に対する期待を上回りました。 0.52 ドルの EPS は、XNUMX ドルの予測を XNUMX ドル上回りました。
配当に関する限り、四半期ごとの配当は 0.39 ドルで安定しており、利回りは 3.85% で、セクター平均の 2.74% を上回っています。
ディフェンシブなプレーが勢いを増している現在、これらすべてが興味深い株を生み出しており、カール・アイカーンが同意することは明らかです。 彼の Icahn Capital ヘッジ ファンドは現在、18,967,757 億 748 万ドル相当の XNUMX 株を所有しています。
ただし、FE ではいくつかの大きな変更が行われています。 同社は最近、社長兼 CEO のスティーブン・ストラの退職を発表しました。
これはモルガン・スタンレーの デビッド・アルカロ 株式をオーバーウエイト（つまり、買い）に格付けすることから。 アナリストは、53 ドルの値札で、今後 33 か月で株価が XNUMX% 急騰する可能性があると考えています。 （アルカロの戦績を見るには、 ここをクリック)
アルカロ氏は自身の強気の姿勢を支持して、「経営陣の見直しの結論と進行中の経営陣の移行が一緒になって、CEO の不確実性に関する株式の重要なオーバーハングを解決し始めると考えています」と書いています。
アナリストは、「事業の少数株主持分の売却が増加し、結果としてバランスシートが改善される可能性は、より高い評価を支えており、今後数か月以内に実現する可能性があります。 年間を通じた収益の実行は、同社の実績を構築するのに役立ち、来年2023月のXNUMX年のガイダンスは、来年の年金EPSの逆風に関連する投資家の懸念を軽減するのに役立つと考えています. 最後に、経営陣の移行を考えると、株価は M&A の可能性を織り込み始める可能性があります。」
これがモルガン・スタンレーの見解です。ストリートの残りの部分が FE に対して何を考えているかを見てみましょう。 4 回のバイ アンド ホールドに基づいて、それぞれの株式のコンセンサス評価はモデレート バイです。 株式は 39.75 ドルで売られており、45.38 ドルの平均価格目標は、そのレベルから 15% 程度の上昇を意味します。 (TipRanksでFEの株価予想を見る)
サウスウェスト・ガス・ホールディングス (SWX)
次の株式については、ネバダ州ラスベガスに本拠を置くエネルギーインフラ持株会社である Southwest Gas に国を越えて行きます。
規制された事業の一環として、同社は天然ガスを提供し、ネバダ州、アリゾナ州、カリフォルニア州に 2 万を超える住宅、商業、産業の顧客を誇っています。 同社は、2,000 マイルの州間天然ガス輸送パイプラインの所有者である MountainWest Pipelines も所有しています。 これらは、ユタ州、ワイオミング州、コロラド州にあります。
事業の規制されていない部門は、北米の公益事業、エネルギー、および産業市場に対応する公益事業インフラ サービス会社である Centuri で構成されています。
2 年第 22 四半期の最新の財務諸表で明らかなように、Southwest はエネルギー価格の上昇を利用しています。 収益は前年比で 40% 増加し、1.15 億 0.10 万ドルになりました。 しかし、同社は、予想を上回る費用とサプライ チェーンの障害の影響を受け、収益に影響を与えました。 そのため、-0.54 ドルの EPS は、ウォール街で予想されていた XNUMX ドルを少し下回りました。
しかし、これは配当には影響を与えず、四半期レートは 0.62 ドルで、利回りは 3.15% です。
今年の Icahn の成功の多くがエネルギー部門を支援したことを知っても驚くことではありません。ロシアのウクライナ侵攻によって引き起こされた世界的な危機を考えると、エネルギー部門は投資家に報われた市場の 12 つのセグメントです。 SWX 株は年初来ベースで約 XNUMX% のリターンを提供しており、すべてがしっかりとマイナス領域にあるどの主要指数よりもはるかに優れています。
Icahn 氏は、SWX が今後も優れた業績を上げ続けると確信しているようです。 第 2 四半期に株式を積み込んだ後、Ichan は 5.8 月に別の購入を行い、現在、約 445 億 8.6 万ドル相当の SWX 株式を約 XNUMX 万株所有しています。 XNUMX% の株式を保有する Icahn は、同社の第 XNUMX 位の株主です。
アーガスのアナリスト、アイカーンのように クリスティーナ・ルジェリ は SWX の外観が気に入っており、第 2 四半期の逆風が和らぐと見ています。
Ruggeri 氏は、「同社は今四半期、運営費と維持費が計画を上回ったこと、MountainWest の買収による支払利息の増加、委任状の決済費用、サプライ チェーンの課題により、インフラストラクチャ プロジェクトが妨げられたことで打撃を受けました」とコメントしています。 「サウスウェストは今年後半にこれらの課題を克服する必要があります。 長期的な可能性と、利回りが約 3% の配当については、好意的な見方をしています。 同社は、年間50万ドル以上の金利軽減と少なくとも9.3%の株主資本利益率を追加する金利訴訟を解決する過程にあることに注意してください。」
したがって、Ruggeri は SWX 株を買いと評価していますが、彼女の 100 ドルの目標株価は 12 か月で ~31% の株価上昇を意味します。 （ルジェリの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、SWX はアナリストのコンセンサスから中程度の買いの評価を受けています。 この株には、5 件の買いと 2 件の保留を含む 3 件の最近のレビューがあります。 しかし、株価のアウトパフォームに続いて、76.01 ドルの平均目標は、ほとんどの人が現在の株価はかなり評価されていると考えていることを示唆しています。 (TipRanksでSWXの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/could-worse-gets-better-carl-140139702.html