バイオテクノロジー株 リスク/リワード プレイにまったく新しい意味を与えます。 市場の他の地域に生息する名前とは異なり、これらのティッカーは瞬く間に爆発的な動きを目撃することができ、その高いボラティリティでストリートの評判を得ています.
では、投資家は、どのバイオテクノロジー株が他の株よりも優れたパフォーマンスを発揮できるかをどのように判断すればよいのでしょうか? アナリスト コミュニティの活動を追跡することは、効果的な戦略になる可能性があります。 業界について深い知識を持つプロは、多くのバイオテクノロジーについて洞察を提供しますが、その中には比較的目立たないものもあります。
Canaccord のバイオテクノロジー セクターを担当する 5 つ星アナリストの Whitney Ijem は、今年、堅実なリターンをもたらす準備ができている 80 つのバイオテクノロジー企業を紹介してくれました。 これらは買い格付けされた株式であり、Ijem は今後 12 か月で XNUMX% を超える急上昇が見られる理由を説明しています。 詳細はこちら。
Ultragenyx 製薬 (珍しい)
最初に取り上げる銘柄は、商業段階と臨床段階の両方で活動しているバイオ医薬品企業である Ultragenyx です。 Ultragenyx は、複数のトラックを同時に追求するアクティブな研究パイプラインとともに、市場で承認され収益を上げている一連の医薬品を誇っています。 Ultragenyx は、FDA が 1 人に 50,000 人未満の割合であると定義した希少疾患に焦点を当てています。 この小さな患者ベースは市販薬の販売の可能性を制限する可能性がありますが、同社は他のバイオテクノロジーとのパートナーシップ プログラムを通じてコストを分担することができます。
同社は、これらすべての面で成功を収めています。 Ultragenyx は、X 連鎖性低リン血症と腫瘍性骨軟化症の 3 つの疾患の治療薬として市場に出回っている主力製品であるブロスマブ (商標名 Crysvita) を製品化して収益を上げています。 Crysvita は Ultragenyx の四半期収益の大部分を占めています。 最後に報告された 22 年第 64.5 四半期では、Crysvita の売上高は 90.7 万ドルの総売上高の 5.4 万ドルを占め、ヨーロッパでの売上高は XNUMX 万ドルのロイヤルティ支払いを生み出しました。
また、長鎖脂肪酸酸化障害治療剤「ドジョルビ」の売上も売上に貢献しました。 トリヘプタノインのブランド名である Dojolvi は、この四半期に 13.3 万件を売り上げました。 Ultragenyx の 3 年第 22 四半期の収益は、前年比で 11% 増加しました。 同社の売上高は、過去 80 四半期にわたって驚くほど安定しており、90 万ドルから XNUMX 万ドルの間になっています。
パイプライン側では、同社の最も重要な開発は、アンジェルマン症候群の潜在的な治療法である GTX-1 のフェーズ 2/102 臨床試験に由来します。 この試験への登録と投薬は進行中であり、拡大コホートは 1 年上半期に投薬を受ける予定です。 暫定的な臨床データは「有望」であると説明されており、今年後半にはさらなるデータのリリースが期待されています。
興味深い動きとして、Ultragenyx は昨年の夏、GTX-102 臨床プログラムのパートナーである GeneTx Biotherapeutics を買収しました。 買収は75万ドルで行われた。
これらすべてが、同社がニッチ市場で確固たる地位を築いていることを示しており、Canaccord の Whitney Ijem 氏は、90 ドルの目標株価とともに、この株を「買い」と評価するようになりました。 この数字は、今後 94 年間で XNUMX% のシェア成長の可能性を示しています。 (イジェムの実績を見るには、 ここをクリック)
彼女の強気なスタンスを支持して、Ijem は次のように書いています。 CEO の Emil Kakkis の希少疾患とのつながりと規制上の手腕を活用することで、同社はグローバルな商業能力を備えた印象的で多様な希少疾患ビジネスを構築してきました…」
「私たちは、売上高の増加とマルチモーダルな初期段階のパイプラインの組み合わせに加えて、R&D 支出の規律に対する同社のコミットメントを気に入っています。 コマーシャル側では、今後数年間の既存のコマーシャル ビジネスの CAGR が ~1% であることを表す、2030 年に 10 億ドルに迫る売上高をモデル化しています。 パイプラインについては、短期的にはエンジェルマン症候群の GTX-102 に最も焦点を当てており、今年中に予定されている Ph1/2 の更新が重要な触媒になると予想しています」と Ijem は付け加えました。
最近の 12 件のアナリスト レビューが 11 対 1 で保有株よりも買い株を支持しているため、ウォール街はこの株が強い買い株であることにほぼ同意しています。 株式は 46.44 ドルで販売されており、89 ドルの平均価格目標は、年末までに最大 92% の上昇の可能性を示しています。 （見る レア在庫予想)
リズムファーマシューティカルズ (RYTM)
4 番目の選択肢として、臨床試験から商業化へと移行しているバイオ医薬品企業である Rhythm Pharma を見ていきます。 Rhythm の研究プログラムは、肥満の原因となるまれな遺伝的状態に焦点を当てています。 肥満は、患者ベースを確保するのに役立つ多くの健康問題の要因としてよく知られています。 Rhythm は、メラノコルチン 4 受容体 (MCXNUMXR) 経路、つまり体重と空腹の調節に関与する脳経路に作用する薬剤候補に取り組んでいます。 そのため、この経路は、複数の遺伝的肥満状態の根本原因と考えられています。
Rhythm には現在、Imcivree として販売されている setmelanotide という 2020 つの製品が商品化されています。 この薬は 1 年 1 月に FDA から承認を取得し、現在、いくつかの異なる状態によって引き起こされる肥満の治療に使用されています。欠損症、およびバルデ・ビードル症候群（BBS）。 これらの適応症では、この薬は慢性的な体重管理を必要とする6歳以上の患者に対して承認されています。
BBS に対する Imcivree の承認に続いて、この薬は 2022 年 3 月の第 22 四半期のレポートで強い需要が見られ、累計処方数は合計 120 でした。この薬の売上高は、前年同期の 4.3 万ドルから 1 万ドルに増加しました。 Rhythm は、第 347.8 四半期末時点で合計 18 億 XNUMX 万ドルの流動資産を保有していました。 これはほぼ前年比 XNUMX% の上昇でした。
同社はImcivreeの適応拡大に取り組んでおり、追加の症状の治療において、いくつかの進行中の臨床試験を行っています。 これらには、3 歳未満の患者を対象とした、年長の子供および成人ですでに承認されているのと同じ状態に対する、小児用の薬剤の第 6 相試験が含まれます。
強気派の中には Canaccord の Ijem がおり、彼は Rhythm の今後についてポジティブなイメージを描いています。
「生産的な2022年に続いて、遺伝性肥満の管理のためのRhythmのImcivreeは、2023年に向けて順調に位置付けられています。この製品の発売は、私たちが合理的/打ち負かすことができると考える販売予想につながる、やや非正統的です（私たちは82年の売上高に対して2023万ドルをモデル化しています。 . 64 ドルの短所)。 そのため、年間を通じて四半期ごとの更新が、RYTM が構築したグローバルな商用インフラストラクチャに対する信頼を構築するのに役立つと期待しています。 一方、同社は視床下部肥満症におけるImcivreeのPh3試験を開始するために取り組んでいるため、臨床面でも実行を続けています.
これらのコメントは、Ijem の株式に対する買い評価を裏付けるものであり、彼女の 52 ドルの目標株価は、今年末までに 82% 上昇する可能性を示しています。
全体として、Rhythm は、Street から中程度の購入のコンセンサス評価を得ています。これは、6 対 4 の評価で保留よりも購入を支持している最近の 2 件のレビューに基づいています。 株式の現在の取引価格は 28.58 ドルで、36 ドルの平均価格目標は、今後 26 か月で最大 12% 上昇することを示唆しています。 （見る RYTMの株価予想)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/canaccord-loves-biotech-stocks-gives-195131090.html