ラムリサーチを購入して、長引くチップ不足を悪用する

半導体セクターは驚異的な成長を続けており、トレンドは今後数年間で同じことをさらに示唆しています。 弱点は主要株がチャンスであるということです。

デロイトから金曜日に発表された新しいレポートは、チップがすべてのセクターに遍在するようになるにつれて、世界の半導体売上高が600年に初めて2022億ドルを超えると予測しています。

それは ラムリサーチ（LRCX） そして長期投資家。

世界経済は大きなチップ不足の危機に瀕しています。 コンピュータプロセッサは、電化製品や自動車から、それらのアイテムが製造される次世代の工場に至るまで、あらゆるもので一般的になっています。 これらのチップを大規模に製造することは、現在、主に次のような大規模な請負業者に委託されています。 台湾半導体製造（TSM）。 この統合の意図しない結果は、工場がアジアに集中し、生産能力がタイトになることです。

日時 フォード（F）, ゼネラルモーターズ（GM）, トヨタ（TM） その他の自動車メーカーは、世界的大流行が広がるにつれて2020年に注文を削減しました。 アップル（AAPL）, Nvidia（NVDA）& アドバンストマイクロデバイス（AMD） 隙間を埋めるために足を踏み入れた。 自動車メーカーとその注文は、キューの後ろに移動しました。

デロイトのメモによると、2021年の間に、そのミスキューは自動車セクターに210億ドルの費用をかけた可能性があります。 そして、レガシー自動車メーカーは、森の外にいるところにはほど遠いです。

セクターが電気推進に向かって競争するにつれて、バイデン政権の商務長官であるジーナ・ライモンドは、自動車メーカーはさらに多くのマイクロコントローラーとマイクロプロセッサーを必要とするだろうと言います。 米国商務省に投稿された発言によると、内燃エンジンを搭載した車両はXNUMX個のチップに依存している可能性がありますが、彼女は、一般的なEVにはXNUMX倍のチップが必要になると主張しています。

チップ請負業者は、世界中で驚異的なペースで新しい容量を構築することで準備を進めています。

インテル（INTC） 幹部は金曜日にオハイオ州に新しい20億ドルの施設を建設する計画を発表しました。 このプロジェクトは100億ドルに膨れ上がる可能性があり、アリゾナ州チャンドラーで開発中のXNUMXつの新しい施設の建設を増強します。

台湾セミコンダクターはまた、アリゾナに新しい工場を建設しています。 フェニックスの施設がXNUMX年以内にオンラインになると、台湾の企業が契約チップ製造で驚異的なリードを獲得するのに役立つはずです。

TSMは、世界の半導体出力の24％を占めています。 また、同社は、iPhone、ゲーム機、データセンター、92G電波塔で使用されているものを含め、すべてのハイエンドチップの5％を製造しています。

ラムリサーチはチップを作りません。 カリフォルニア州フリーモントを拠点とする会社は、チップの製造に使用される機器を製造しています。 Lamは、これらのマシンとプロセスの主要サプライヤーとして、TSM、Intel、Samsungを含むすべての最大のチップメーカーと協力しています。

投資家は何が起こっているのかを理解する必要があります。全世界がチップ製造能力を構築するために競争しています。 これは長くて費用のかかるプロセスであり、需要と政治の高まりによって抑制されています。 中国からヨーロッパ、米国に至るまで、公共部門は地域へのアクセスを確保するためにチップ製造インフラストラクチャに数十億ドルを投資しています。 目標は、2021年に自動車セクターを不自由にした不足の繰り返しを防ぐことです。

52月にライモンドによって押されたXNUMX億ドルの法案が上院で可決されました。 現在、衆議院を通じて活動しています。

デロイトが業界で非常に強気である理由の大きな部分は、公共部門の投資と半導体に対する構造的な需要の高まりです。 彼らのアナリストは、この成長傾向は2030年まで続くと予測しています。 

ラムリサーチのような企業が直接の受益者です。 

605ドルの価格で、わずか16.4倍の先物収益と5.5倍の売り上げで取引されます。 今年のバークレイズ、バンクオブアメリカメリルリンチ、ジェフリーズからのアップグレードにもかかわらず、株価は730月初旬のXNUMXドルの高値から下落しました。

で公開されたFactSetデータによると バロンズ ラム株をカバーする12人のアナリストの平均28か月の価格目標は752.57ドルで、現在のレベルを24.3％上回っています。 新しいインフラストラクチャを構築するための政治的なラッシュを考えると、その目標は低いかもしれません。

長期投資家は、現在の弱点にラムを購入することを検討する必要があります。    

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