ブロードコムとの取引はヴイエムウェアの株主にとって理にかなっている、とアナリストは言う

みずほ アナリストのグレッグ・モスコウィッツは中立を再確認した。 ヴイエムウェア株式会社 （NYSE： VMW) 135ドルの価格目標で.

VMW は、取引終了後に第 3 四半期の一部業績を発表しました。 概して期待を下回っていた. 総収益は前年比 1% しか伸びず、Street の 5% の成長予測を大きく下回りました。

総請求額の前年比 4% の伸びは、前年比 +9% という Street の見積もりを下回り、26.7% の非 GAAP 営業利益率はコンセンサスを約 30bps 下回りました。

さらにポジティブなことに、ライセンス、サブスクリプション、および SaaS の請求額は前年比 20% 増加し、彼の見積もりを大幅に上回り、緩やかな加速を反映しています。

Broadcom Inc （NASDAQ： AVGO) は、61 月下旬に VMW を約 XNUMX 億ドルで買収すると発表しました。 AVGO と VMW は、 買収は AVGO の FY23 に完了する.

キーバンク アナリストの Thomas Blakey 氏は、VMware のセクター ウェイト評価を繰り返しました。 ブロードコムへの VMWare の売却の可能性については保留中です。

VMWare の第 3 四半期のトップラインの成長は、コンセンサスと彼の成長予測を下回りました。これは、同社がライセンスとサブスクリプション、および SaaS (S&S) の両方の収益ラインを逃したためです。 非 GAAP EPS は、彼とストリートの見積もりを下回りました。

BMOキャピタル アナリストの Keith Bachman は、Vmware の Market Perform 評価と 142.50 ドルの価格目標を維持しました。 Broadcom の提案は、VMW の株主にとって理にかなっている、と Bachman は書いている。

VMW は、サブスクリプションと SaaS 収益へのビジネス モデルの移行を継続する長い道のりを歩んできました。

さらに、VMW は、新しいクラウド ネイティブ ワークロードをキャプチャする際に課題を抱える可能性があります。 したがって、Broadcom との取引は、VMW の株主により良い結果をもたらす可能性があります。

レイモンド・ジェームス アナリストの Simon Leopold 氏は、第 3 四半期の予想を下回る収益報告を受けて、VMware の Market Perform 評価を維持しました。

2023 年 XNUMX 月に完了する可能性が高い Broadcom による保留中の買収を考慮して、同社は電話会議を主催せず、予測も提供しませんでした。

価格アクション： 水曜日の最終チェックで、VMW 株は 0.5% 高の 118.98 ドルで取引されました。

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