英国の VCT の流入は急増し続けています。 考慮すべき3つのトップトラストは次のとおりです

英国では、ベンチャー キャピタル トラスト (VCT) に対する投資家の関心が高まり続けています。 実際、ブローカー Wealth Club の最新のデータは、2022/2023 年の課税期間が XNUMX 年連続で例外的な流入になることを示唆しています。

10 月 6 日までの 661.9 か月間で、英国の VCT は 25 億 45 万ポンド相当の投資を集めました。 この資本は、約 XNUMX の信託にまたがる XNUMX のオファーで発生しました。

Wealth Club の最高経営責任者兼創設者である Alex Davies 氏は、「今年の VCT シーズンは XNUMX 年連続で好調を維持しており、まだ XNUMX か月残っています」と述べています。

彼は今年の急騰を、多くの英国企業にとって困難な時期にある「暗闇の中でのブレイク」と表現しています。 それは、現在の課税年度におけるこれまでの投資が、2021/2022 年に記録された記録的なレベルを下回っているにもかかわらずです。

長所と短所

VCT は、投資家がアーリー ステージの企業で市場を凌駕するリターンを得る一般的な方法です。 これらの信託は、小規模企業の発展と成長を支援するために、証券取引所やプール ファンドで取引されています。

新興企業は急速な利益成長を実現でき、その結果、ロンドン証券取引所のより成熟した企業よりも優れた資本増価を実現できます。

Wealth Club は、純資産価値 (NAV) のトータル リターンに関して、「10 人の最大のジェネラリスト VCT マネージャーは、2022 年 XNUMX 月までの XNUMX 年間で投資家の資金を平均してほぼ XNUMX 倍にした」と述べています。その時は日陰でしっかりインデックス。

VCT は税制上の優遇措置があることからも人気があります。 投資家は、配当に対して所得税を支払う必要がなく、売却時にキャピタルゲイン税からも除外されます。 個人は、新しい VCT 募金に加入すると、最大 30% の所得税控除を受けることができます。

欠点は、これらの金融手段を介して中小企業に投資することは非常に危険である可能性があることです. スタートアップは通常、非常に厳しい予算で運営されており、確立された収入源がありません。

さらに、市場の流動性が低いため、VCT がこれらの企業の株式を売却することも困難になる可能性があります。 これは、投資家がすぐにお金を引き出す必要がある場合、問題が発生する可能性があることを意味します.

投資家向けの 3 つの英国 VCT

Octopus Titan VCT は、投資家が利用できるオプションの 1.2 つです。 これは英国で最大のそのような信託であり、昨年115月の時点で、XNUMXを超える初期段階の企業にXNUMX億ポンドが分散しています。

Octopus Titan は、テクノロジー分野で活動する非上場企業に焦点を当てています。 より具体的には、個人がフィンテック、健康、ディープ テクノロジー、企業間 (B2B) ソフトウェア、コンシューマー テクノロジーのサブセクターに触れられるようにすることを目的としています。

電子商取引会社の Depop と自動車小売業者の Cazoo は、VCT が段階的に支援してきた XNUMX つの企業です。

一方、Foresight Enterprise VCT は、より幅広いセクターに集中しています。 2022 年 134.8 月の時点で、35 社にまたがる XNUMX 億 XNUMX 万ポンドの純資産がありました。

ここでの資金の 28 分の XNUMX 以上 (XNUMX%) は、テクノロジー、テレコミュニケーション、およびメディア セクターのビジネスに充てられました。 ただし、ヘルスケア、産業、製造業にも高いウェイトがあります。

最後に、ペンブローク VCT は、昨年 196.8 月の時点で、46 のアーリー ステージ企業で XNUMX 億 XNUMX 万ポンドの純資産を保有していました。 デザイン、食品、食品、飲料、ホスピタリティ、ウェルネス、教育、デジタル サービス、メディア セクターの企業に偏っています。

より具体的には、トラストは、市場をリードするブランドを開発する可能性があるビジネスを探しています。 これらには、ファッション ビジネスの Ro&Zo、プレミアム アイスクリーム メーカーの Hackney Gelato、レジャー オペレーターの Secret Food Tours が含まれます。